Pandemi Sonrası Dünyada Proje Beklentileri

Breakbulk Events & Media, 19 Mayıs'ta Breakbulk Europe Connect'in açılış gününde düzenlenen World Project Expo sırasında proje kargo pazarlarına küresel bir bakış açısı getirdi.

Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'dan çok sayıda sektör yöneticisi ve analisti görüşlerini paylaştı. Aşağıda, pazarlara göre yapılan analizlerin kısa bir özeti yer almaktadır. Oturumun video kayıtlarına Breakbulk.com adresinden ulaşılabilir.
 
Avrupa’nın Enerji Projesi Pazarı ‘Tersine Döndü’
 
Independent Project Analysis (IPA) kuruluşundan Nekkhil Misra, Avrupa'da enerji projelerine yapılan yatırımların yenilenebilir ve geleneksel enerji kaynakları açısından “tersine döndüğünü” belirtti.

“Yatırım piyasası tersine döndü; yenilenebilir enerji veya temiz enerji projeleri güvenli ve sıkıcı olarak görülürken, petrol ve gaz yüksek riskli kabul ediliyor ve bu durum nakit ihtiyacı olan şirketleri etkiliyor,” diye açıkladı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Misha.

Avrupalı enerji şirketleri, temiz enerji alanındaki iddialı hedefleriyle iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlarla yüzleşiyor. Konuşmacı, Avrupalı petrol ve gaz şirketi Total’in 2030 yılına kadar 35 gigawatt (GW) yenilenebilir enerji hedefi olduğunu, BP’nin ise aynı döneme kadar 50 GW’a ulaşmayı planladığını belirtti. Ayrıca BP, Exxon ve Shell, hammadde üretim faaliyetlerini yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor.

Vergi indirimleri ve karbon vergisindeki artışlar da temiz enerjiye geçişi teşvik ediyor.

Proje açısından bakıldığında, Misha yenilenebilir enerji projelerinin çoğunu “hafif sanayi” olarak nitelendirdi. Bu projeler her ne kadar sayıca bol olsa da, karbonlu enerji kaynaklarına dayalı projeler kadar kârlı olmayabilirler.
"Yenilenebilir enerji kaynakları genellikle daha az karmaşıktır, daha dağınık olabilirler ve mühendislik açısından daha az yoğun olabilirler; ancak ne yazık ki, getiri açısından petrol ve doğalgaz sektöründeki muadillerinin sunduğu kadar yüksek değildir," dedi.

Proje sektörünün salgına verdiği küresel tepkiye bakıldığında Misra, tedarik zinciri gecikmelerinin en ağır yükünü Avrupa’nın üstlendiğini, Asya ve ABD’nin de etkilenmiş olmakla birlikte bu etkilerin daha az olduğunu belirtti.

“Avrupa’ya bakarsanız, başlangıçta düşük seviyedeydi ama şimdi çok daha yüksek seviyelere çıktı,” dedi Misra, tedarik zincirindeki aksaklıklar hakkında.

Avrupa'da işgücü mevcudiyetinin yalnızca yüzde 79 civarında olduğunu, buna karşılık “sahadaki işgücü ve inşaat verimliliğinde” yüzde 14'lük bir düşüş kaydedildiğini bildirdi.
 
Amerika Kıtası'nda Altyapı ve Madencilik Sektörünün Geleceği Parlak
 
Amerika kıtasında faaliyet gösteren önde gelen mühendislik, tedarik ve inşaat şirketlerinden iki yönetici, Breakbulk Events & Media’nın pazarlama ve medya direktörü Leslie Meredith ile yaptıkları görüşmede altyapı ve madencilik sektörlerindeki proje beklentileri hakkında görüşlerini paylaştı.
 
Madencilik

Tüm küresel pazarlarda olduğu gibi, salgın Fluor’u da zorladı; özellikle Peru’nun güneyindeki amiral gemisi niteliğindeki madencilik projesi ve Şili’nin kuzeyindeki bir başka proje dahil olmak üzere Güney Amerika bölgesinde.

“Zorlukları gerçekten aşmayı başardık. Zor bir dönemdi, bunu saklamayacağım, ama iyi idare ettik,” dedi lojistik, tedarik zinciri ve ticari stratejiler direktörü Alex Azparrent. “Bu süreç ekibimizi zorlu bir sınava tabi tuttu, ancak şirketimiz gerçekten kenetlendi. Müşterilerimiz için büyük bir değer yarattık, projelerimizi hayata geçirdik ve bölgedeki konumumuzu gerçekten sağlamlaştırdık.”

Azparrent, önümüzdeki yıl için oldukça iyimser. Madencilik sektörünün döngüsel bir yapıya sahip olduğunu belirterek, “Bu yeni döngünün biraz daha kademeli geçeceğini düşünüyorum” dedi. “Sadece bu bölgede değil, tüm madencilik dünyasında bir dizi FEED (ön mühendislik sözleşmesi) ve potansiyel proje üzerinde çalışıyoruz.”

Özellikle bakır başta olmak üzere emtia talebindeki canlanma, ABD ve Çin’de önemli bir büyüme beklentisiyle birlikte bu alandaki heyecanı artırıyor. Bakır fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, bu alandaki potansiyel özellikle cazip hale geliyor.

Azparrent, hem yeni alanlarda hem de mevcut maden sahalarında yürütülecek projelerin bir karışımının olacağını öngörüyor. Madencilik sektörü daha olgun bir aşamada olan Şili’de daha çok genişleme ve modernizasyon çalışmaları görülürken, Peru’da ise sıfırdan geliştirilmesi gereken bazı projeler bulunuyor. “Arjantin ise bir nevi ortada yer alıyor. Halihazırda hayata geçirilmiş bazı madencilik projeleri var, ancak gündemde olan bazı gelişmeler de mevcut,” diye ekledi.

Enerji yoğun bir sektör olan madencilik, aynı zamanda daha çevreci seçeneklere yöneliyor. Madencilik aynı zamanda su yoğun bir sektör olduğundan, tuzdan arındırma tesisleri Güney Amerika bölgesinde de giderek daha fazla önem kazanıyor.

Azparrent öngörüsünü iki kelimeyle noktaladı: dijital madencilik. Ona göre müşteriler, “dijital madencilik felsefesini geleneksel madenlerin tanımladığı sınırların ötesine taşıyorlar.” Bu, daha fazla otomasyon, otonom ekipman, sürücüsüz maden kamyonları ve diğer yenilikler anlamına geliyor.

“Bu konuda büyük bir ivme var. Madencilik şirketlerinin geleceğin madenlerine doğru gerçekten büyük bir adım attığını düşünüyorum,” dedi.
 
Altyapı

Kiewit Supply Network'ün başkanı Andrew Gardner, son 12 ayın kendileri için bir öğrenme süreci olduğunu söyledi. “Açıkçası çok şey öğrendik.”

Kewitt’in işlerinin büyük çoğunluğu ABD ve Kanada’da gerçekleştirilse de, EPC tedarikini dünya çapında sağladığından, teslim süreleri ve belirli malzemelerin temin edilebilirliği konusunda bazı zorluklarla karşılaştı. Ancak Kewitt, “Tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz, başarımızın en önemli unsurlarıdır” dedi.

Pandemi “birçok şirketin ve devlet kurumunun faaliyetlerini bir nevi askıya almasına neden olsa da”, Kiewit yine de projelerini hayata geçirmeyi başardı. Kiewit, önümüzdeki 12 ayın “yeni altyapı projelerine yönelik ilgiyi yeniden canlandıracağına” inanıyor. “Bence asıl mesele, bu çalışmaları destekleyebilmek için gerekli malzemeleri temin edebilecek miyiz?” dedi.

Gardner, yüksek hızlı tren ve yol-köprü-otoyol çalışmaları ile “su altyapısı” dahil olmak üzere toplu taşıma projelerinin hayata geçirileceğini öngörüyor. Ayrıca, elektrik dağıtımı ve iletim şebekesi gibi endüstriyel projelerin de gerçekleştirileceğini öngörüyor.

Elbette, yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte Kiewit, güneş ve rüzgâr enerjisi üretim pazarlarında da “yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor”, ancak kaynak temininin bir sorun teşkil edebileceğine tekrar değiniyor.
 
Enerji, Çin’in Proje Beklentilerini Şekillendiriyor
 
BIMCO’nun Asya Bölge Müdürü Wei Zhuang, Asya için küresel proje görünümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Çin’in proje beklentilerini etkileyen sorunların hâlâ çelik ile petrol ve gaz üretimi etrafında şekillendiğini, ancak son dönemde bazı yeni gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Çin, uzun süredir çelik ürünlerinin ithalat ve ihracatında hakim konumda olduğundan – küresel toplam üretimin yarısından fazlasını karşılamaktadır – bu pek de yeni bir haber gibi görünmüyor. Ancak Çin, Avrupa ve Amerika kıtaları, altyapı projelerinde büyük bir artışla karşı karşıya. Zhuang, “Bu, talebin çok büyük olduğu anlamına geliyor” dedi.

Trump yönetimi döneminden bu yana ABD’nin çelik gümrük vergileriyle karşı karşıya kalan Çin’in çabaları, kendi çelik ve çelik ürünlerine yönelik büyük talebini karşılamanın yanı sıra, pazarı kontrol altına almaya da yönelik gibi görünüyor.
Zhuang, sera gazı emisyonlarının azaltılması gerektiğinin kabul edilmesine rağmen, Çin'in rafineri kapasitesini artırmasının beklendiğini, ancak bunun petrol ve gazdan ziyade plastik sektörüne yönelik olacağını belirtti. Orta sınıfın ürün tüketimi nedeniyle, Çin'in yurt dışından giderek artan miktarlarda ithalat yapmak yerine rafine ürün yelpazesini çeşitlendirmeye çalıştığını söyledi.

“Kuzeyden güneye doğru, CNPC (Çin Ulusal Petrol Şirketi), Sinopec veya CNOOC (Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi) tarafından yürütülen çok sayıda rafineri projesi görebilirsiniz,” dedi.

Çin'in 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü ve 2060 yılına kadar karbon emisyonlarının zirveye ulaşması hedeflerine yönelik güçlü bir taahhütte bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Çin'in 2020 yılında 2019'a kıyasla neredeyse iki kat daha fazla yeşil enerji kapasitesi kurduğunu da sözlerine ekledi.

Buna rağmen Zhuang, 2021 yılının sonuna kadar “Çinli düzenleyici kurumların açık deniz rüzgâr santrallerine sağladıkları sübvansiyonları azaltacaklarını, hatta tamamen keseceklerini” söyledi.

Son olarak, Çin’in tedarik zincirini yeniden şekillendirmek için çaba gösterdiğini belirtti. “İşgücü maliyetlerinin artması ve çevreye yönelik duyarlılığın güçlenmesiyle birlikte Çin, birçok sektörü Güney Asya’ya kaydırdı; bu durum konteyner nakliye pazarını da etkiliyor,” dedi.
 
Afrika'daki Projelerin Sayısı 2030'a Kadar İki Katına Çıkacak
 
MEED Projects’in içerik ve analiz direktörü Edward James, Afrika’nın pandemi döneminde bile endüstriyel projeler için güçlü bir pazar olmaya devam ettiğini belirtti.

James, 54 farklı ülkeden oluşan Afrika kıtasında 2020 yılında 80 milyar ABD dolarının üzerinde büyük ölçekli proje sözleşmesi imzalandığını ve bu rakamın son on yıllık ortalamanın oldukça altında olduğunu, 2011'den bu yana toplam proje tutarının ise 840 milyar ABD doları olduğunu belirtti.

Uzun süredir kalkınma konusunda zorluklar yaşayan MEED, kendi kendini besleyen olumlu bir yükseliş döngüsü öngörüyor; bu durum, Afrika’daki proje piyasası talebini en az yirmi yıl boyunca güvence altına alacak.

MEED, o dönemde bilinen, planlanmış ve ihale edilmiş projelerin toplam değerinin 1,8 trilyon ABD dolarını aştığını belirtti; bu da Afrika'nın son on yılda proje değerini ikiye katlayacağı anlamına geliyor.

“Nüfus artışınız çok yüksek ve bu da hızlı bir ekonomik büyümeye yol açıyor; bununla birlikte elektrik ve suya, konut ve yollar gibi sosyal altyapıya, genel olarak üniversite ve eğitim projelerine, sağlık tesislerine ve benzeri alanlara yönelik talep de artıyor,” dedi.

Çin, Afrika’daki projeler ve finansman açısından hâlâ en önemli kaynaklardan biri olmaya devam ediyor. James’e göre, en büyük 10 müteahhit firmanın yedisi Çinli ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi, hem finansman hem de proje geliştirme alanlarında Afrika’yı hedefliyor.

Bu gelişme, yabancı yatırımları çekmeye devam eden ekonomik liberalleşmeyle paralel olarak ilerlemiştir. Projeler, Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi uluslararası kalkınma bankalarından sağlanan finansmana dayanmaktadır, diye belirtti.

Bu ülkelerin geleceği, petrol ve diğer kaynaklar sayesinde yatırım alanında öncü rol üstlenen Mısır, Nijerya, Güney Afrika, Etiyopya, Angola, Gana ve Kenya gibi ülkelerle büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.
Ancak gelecekteki projeler güneş, jeotermal ve hidroelektrik gibi daha temiz enerji kaynaklarına yöneliyor.

James, “Bu gelecekteki projeler portföyünün asıl ilginç yanı, son derece geniş bir yelpazeye yayılmış olması ve farklı sektörlere dağılmış olmasıdır; bu da tüm pazarlarda herkes için bir fırsat olduğu anlamına gelir. Yani, belirli bir sektörün hakimiyetinde olmak yerine, herkese fırsat sunulmaktadır,” dedi.