L'EIC évalue le potentiel des projets énergétiques à travers le monde

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Un paradoxe entre progrès et obstacles se dessine dans le paysage énergétique européen. La quête de la sécurité énergétique stimule l'exploration offshore et dans les zones pionnières du secteur pétrolier et gazier (P&G), notamment en mer du Nord, où les tensions géopolitiques, l'inflation et l'incohérence des politiques menacent de perturber les chaînes d'approvisionnement et de retarder les projets. 

Parallèlement, le secteur de l'éolien offshore, porté par des marchés matures tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, accueille de nouveaux acteurs comme la Pologne, l'Irlande, la Norvège et la Lituanie. Cependant, cette industrie en plein essor doit faire face à des difficultés liées à l'inflation, à la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement et aux déficits en infrastructures, ce qui devrait entraîner des retards et freiner sa dynamique.

Le marché de l'hydrogène est appelé à jouer un rôle majeur dans le mix énergétique européen, porté en grande partie par l'ambition de l'Allemagne de remplacer le gaz naturel russe par des approvisionnements en hydrogène européens et mondiaux. Malgré cet engouement, la viabilité commerciale n'en est qu'à ses débuts, l'UE visant une production de 10 millions de tonnes par an d'ici 2030. De même, les technologies de capture et de stockage du carbone (CSC) gagnent en popularité, soutenues par la loi européenne « Net Zero Industry Act » qui fixe des objectifs ambitieux pour 2030. Cependant, la complexité du transport et du stockage du CO₂, en particulier en mer du Nord, souligne le stade embryonnaire des projets de CSC.

Dans ce contexte, l'énergie nucléaire connaît une sorte de renaissance, favorisée par le conflit en Ukraine et une prise de conscience croissante de son rôle dans la diversification des sources d'énergie. Des pays comme le Royaume-Uni, la France, la Pologne et plusieurs nations d'Europe de l'Est se tournent à nouveau vers l'énergie nucléaire, s'intéressant aussi bien aux réacteurs à grande échelle qu'aux réacteurs modulaires de petite taille (SMR).

Le secteur des carburants aériens durables (SAF) commence également à susciter l'intérêt des Européens, bien que lentement, le Royaume-Uni jouant un rôle de premier plan grâce à des incitations financières. Cette collaboration entre les secteurs de l'énergie et de l'aviation laisse entrevoir une transition progressive mais significative vers des carburants plus propres.

Le paysage énergétique européen se trouve à un tournant, marqué par des plans et des projets ambitieux, mais également confronté à des défis de taille. La résilience et la diversification prudente des ressources énergétiques constituent toutefois des éléments clés dans ce contexte.

Les activités d'exploration et de production (E&P) pétrolières et gazières s'accélèrent dans les Amériques, notamment au Brésil, en Guyane et dans le golfe du Mexique (GoM). Les projets pré-salifères hautement productifs du Brésil sont devenus une priorité pour la compagnie pétrolière nationale, Petrobras, qui prévoit d'investir plus de 70 milliards de dollars dans l'E&P au cours des cinq prochaines années, en mettant particulièrement l'accent sur les projets de production, de stockage et de déchargement flottants (FPSO). 

Par ailleurs, le bloc Stabroek en Guyane continue d'enregistrer des succès en matière d'exploration, ce qui incite ExxonMobil à poursuivre plusieurs phases de développement de gisements, dont une phase majeure d'une valeur de 12,9 milliards de dollars qui devrait être approuvée en 2024. Le golfe du Mexique reste une priorité stratégique pour les compagnies pétrolières internationales telles que Shell, BP et Chevron, qui investissent à la fois dans des projets autonomes et dans des projets de raccordement, soulignant ainsi le potentiel durable de la région.

Parallèlement, les États-Unis se sont imposés comme un acteur majeur dans le domaine des exportations de GNL, un secteur essentiel à la sécurité énergétique de l'Europe au lendemain du conflit ukrainien. Cependant, l'avenir de plusieurs projets de liquéfaction de GNL, représentant un investissement de 223 milliards de dollars, est incertain, dans l'attente des décisions fédérales qui seront prises après les élections américaines.

Parallèlement à ces évolutions, le secteur des énergies propres est en plein essor, notamment aux États-Unis, qui sont à la pointe de l'innovation dans ce domaine sur le continent américain. Grâce aux incitations fiscales de 369 milliards de dollars prévues par la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), les projets dans les domaines de l'éolien, du solaire, de l'hydrogène propre et du captage et stockage du carbone (CSC) prennent de l'ampleur. Malgré les changements politiques potentiels liés aux prochaines élections, le soutien bipartite en faveur de l'éolien et du solaire laisse présager une croissance continue. L'éolien offshore, en particulier, est confronté à des défis, notamment des retards dans la chaîne d'approvisionnement, qui ont entraîné l'annulation de projets, soulignant ainsi la complexité de la transition vers les sources d'énergie renouvelables.

Alors que des pays comme le Brésil et la Colombie explorent les possibilités offertes par l'éolien en mer, les États-Unis font des progrès dans le domaine de l'hydrogène propre, avec pour objectif de mettre en place une infrastructure nationale soutenue par d'importants investissements publics. 

Le Moyen-Orient connaît actuellement une transformation remarquable, comme en témoignent les ambitieux projets énergétiques en cours de développement, dont les dépenses d'investissement sont estimées à environ 979 milliards de dollars. Cet investissement colossal marque un tournant régional qui vise non seulement à renforcer les infrastructures pétrolières et gazières, mais aussi à se tourner vers les énergies renouvelables, les projets énergétiques et les initiatives clés en matière de transition énergétique. 

Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont en tête de cette vague, avec des parts d'investissement très proches, respectivement de 19,22 % et 19,2 %, suivis par des contributions significatives de l'Irak, d'Oman, du Qatar, du Koweït et de la Jordanie. Il est remarquable de constater que les projets pétroliers et gaziers continuent de dominer le paysage, représentant 73,47 % de ces projets. Cependant, l'augmentation des allocations en faveur des énergies renouvelables (6,34 %) et des projets de transition énergétique (5,24 %) souligne une évolution délibérée vers des sources d'énergie durables.

Les contrats attribués entre 2019 et 2024 témoignent du dynamisme du secteur, notamment dans les segments en amont et en aval. Cependant, l'essor du secteur des énergies renouvelables, avec 42 contrats, témoigne d'une réorientation vers les énergies propres. 

Les prévisions en matière de capacités de production d'électricité et d'énergies renouvelables pour la période 2024-2028 placent l'Arabie saoudite en tête, ce qui s'inscrit dans sa vision visant à rééquilibrer son mix énergétique pour atteindre 50 % d'énergies renouvelables d'ici 2030. Cette ambition reflète l'engagement régional plus large en faveur de la diversification des sources d'énergie, Oman jouant un rôle de pionnier dans les projets liés à l'hydrogène vert.

Alors que le Moyen-Orient poursuit ses ambitions énergétiques, il est sur le point de redéfinir son identité, passant du statut de puissance dominée par le pétrole à celui de leader dans le domaine des énergies durables. Cette transition n'est pas seulement un enjeu financier, mais montre clairement que la région prend au sérieux ses projets en matière de technologies propres. 

Le paysage énergétique de la région Asie-Pacifique connaît actuellement une transformation décisive, marquée par une évolution subtile dans le secteur pétrolier et gazier. Alors que les activités d'exploration devraient ralentir au cours des cinq prochaines années, les efforts de développement des gisements prennent de l'ampleur, comme en témoigne la hausse du nombre de décisions d'investissement définitives (FID) à venir. Cette évolution marque un tournant stratégique, passant de la recherche de nouvelles réserves à l'amélioration de la productivité des gisements existants. Cependant, les importants appels d'offres observés dans des pays comme la Malaisie, l'Inde, l'Indonésie et l'Australie indiquent une reprise des efforts d'exploration, suggérant un réajustement stratégique plutôt qu'un abandon total des initiatives de découverte.

Le démantèlement, notamment en Australie, apparaît comme un domaine d'intérêt majeur. La plupart des installations offshore ayant plus de 30 ans et devant bientôt être démantelées, il existe une opportunité unique de réaffecter ces zones à des projets d'énergie renouvelable, en particulier au sein des zones dédiées aux énergies renouvelables dont la création est prévue d'ici 2025.

Dans le secteur intermédiaire, l'évolution vers des centrales électriques au gaz et l'accent mis en conséquence sur les investissements dans les capacités de regazéification du GNL reflètent la transition de la région vers des sources d'énergie plus propres. La position de leader du Vietnam en matière de dépenses d'investissement dans les projets du secteur intermédiaire met en évidence les investissements stratégiques réalisés pour faciliter cette transition.

Le discours sur les énergies renouvelables et la transition énergétique est particulièrement convaincant, avec une augmentation marquée des annonces de projets et des investissements qui dépassent ceux des secteurs énergétiques traditionnels. L'Australie, l'Inde et la Chine sont à l'avant-garde de cette transition, motivées par des objectifs de décarbonisation et des préoccupations en matière de sécurité énergétique. La croissance du marché des contrats d'achat d'électricité (CAE) conclus par les entreprises, tirée par la Chine, l'Inde et Taïwan, ainsi que les investissements considérables dans les énergies renouvelables, soulignent le rôle du secteur privé dans cette transformation.

L'intérêt croissant pour l'hydrogène en tant que source d'énergie propre, avec des projets d'envergure à l'étude dans toute l'Asie du Sud-Est, ainsi que l'accent mis sur les technologies de capture du carbone, témoignent d'une approche multidimensionnelle de la transition énergétique. Le rôle de premier plan joué par les acteurs de l'amont et du GNL dans les initiatives de capture du carbone illustre encore davantage le rôle essentiel de l'industrie pétrolière et gazière dans la construction d'un avenir énergétique durable pour la région Asie-Pacifique. 

À propos de l'EIC
L'EIC est l'une des plus grandes associations professionnelles mondiales du secteur de l'énergie, regroupant des entreprises qui fournissent des biens et des services aux industries énergétiques du monde entier. Fondée en 1943, l'EIC est une organisation à but non lucratif qui compte plus de 800 entreprises membres à travers le monde.

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