Projektperspektiven in einer Welt nach der Pandemie

Breakbulk Events & Media gab während der World Project Expo, die am Eröffnungstag der Breakbulk Europe Connect am 19. Mai stattfand, einen globalen Überblick über die Projektladungsmärkte.

Eine Reihe von Führungskräften und Analysten aus der Branche lieferten Einblicke aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Es folgt ein kurzer Überblick über die Analyse der einzelnen Märkte. Videoaufzeichnungen der Veranstaltung sind auf Breakbulk.com verfügbar.
 
Der europäische Markt für Energieprojekte steht Kopf
 
Für Europa habe sich die Investitionslage bei Energieprojekten in Bezug auf erneuerbare Energien und konventionelle Energien „umgekehrt“, sagte Nekkhil Misra von Independent Project Analysis (IPA).

„Der Investitionsmarkt hat sich auf den Kopf gestellt: Projekte im Bereich erneuerbare Energien oder saubere Energie gelten als sicher und langweilig, während Öl und Gas als risikoreich angesehen werden – und das wirkt sich auf Unternehmen aus, die Liquidität benötigen“, erklärte Misha, Geschäftsführer für Europa, den Nahen Osten und Afrika.

Europäische Energieunternehmen stellen sich den Herausforderungen des Klimawandels und setzen sich ehrgeizige Ziele im Bereich der sauberen Energien. Er wies darauf hin, dass der europäische Öl- und Gaskonzern Total sich zum Ziel gesetzt habe, bis 2030 eine Leistung von 35 Gigawatt (GW) aus erneuerbaren Energien zu erreichen, während BP beabsichtige, im gleichen Zeitraum 50 GW zu erreichen, sagte er. Darüber hinaus planen BP, Exxon und Shell, ihre Aktivitäten im Upstream-Bereich um 30 bis 40 Prozent zu reduzieren.

Steuervergünstigungen in Verbindung mit einer Erhöhung der CO₂-Steuer sind ebenfalls ein Anreiz für den Umstieg auf saubere Energie.

Aus projekttechnischer Sicht bezeichnete Misha die meisten Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien als „Leichtindustrieprojekte“. Zwar gibt es davon sicherlich reichlich, doch sind sie möglicherweise nicht so rentabel wie ihre konventionellen Pendants.
„Erneuerbare Energien sind in der Regel weniger komplex, können stärker dezentralisiert sein und erfordern weniger technischen Aufwand, doch leider sind die Renditen nicht so hoch wie bei ihren Pendants aus der Öl- und Gasbranche“, sagte er.

Mit Blick auf die weltweite Reaktion der Projektbranche auf die Pandemie erklärte Misra, dass Europa am stärksten von Verzögerungen in der Lieferkette betroffen sei, während Asien und die USA zwar ebenfalls Auswirkungen verspürten, diese jedoch in geringerem Maße.

„Wenn man sich Europa ansieht, hat es auf einem niedrigen Niveau begonnen und ist inzwischen deutlich gestiegen“, sagte Misra in Bezug auf die gestörten Lieferketten.

Er berichtete, dass die Verfügbarkeit von Arbeitskräften in Europa nur bei etwa 79 Prozent lag, während „die Zahl der Arbeitskräfte vor Ort und die Produktivität im Baugewerbe“ einen Rückgang um 14 Prozent verzeichneten.
 
Die Aussichten für Infrastruktur und Bergbau in Amerika sind vielversprechend
 
Zwei Führungskräfte führender amerikanischer Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen gaben im Gespräch mit Leslie Meredith, Marketing- und Mediendirektorin bei Breakbulk Events & Media, Einblicke in die Projektperspektiven für die Bereiche Infrastruktur und Bergbau.
 
Bergbau

Wie alle globalen Märkte sah sich auch Fluor durch die Pandemie vor Herausforderungen, insbesondere in Südamerika, wo das Unternehmen unter anderem sein Vorzeigeprojekt im Bergbau im Süden Perus sowie ein weiteres Projekt im Norden Chiles betrieb.

„Wir haben es geschafft, die Widrigkeiten wirklich zu überwinden. Es war schwierig, und ich will nichts beschönigen, aber wir haben das gut gemeistert“, sagte Alex Azparrent, Leiter für Logistik, Lieferkette und Geschäftsstrategien. „Das war eine echte Bewährungsprobe für unser Team, aber unser Unternehmen hat wirklich an einem Strang gezogen. Wir haben einen großen Mehrwert für unsere Kunden geschaffen, unsere Projekte umgesetzt und unsere Position in der Region deutlich gefestigt.“

Azparrent blickt sehr optimistisch auf das kommende Jahr. Mit Blick auf die zyklische Natur des Bergbaus sagte er: „Ich glaube, dieser neue Zyklus wird etwas moderater ausfallen.“ „Wir arbeiten an einer Reihe von FEEDs (Front-End-Engineering-Verträgen) und Projekten, nicht nur in der Region, sondern weltweit im Bergbau.“

Die wieder anziehende Nachfrage nach Rohstoffen, insbesondere nach Kupfer, sorgt für Aufschwung, da für die USA und China ein deutliches Wachstum erwartet wird. Da die Kupferpreise Rekordhöhen erreicht haben, ist das Potenzial besonders lukrativ.

Azparrent rechnet mit einer Mischung aus Greenfield- und Brownfield-Bergbauprojekten. In Chile, wo die Bergbauindustrie bereits weiter entwickelt ist, dürften eher Erweiterungen und Modernisierungen stattfinden, während in Peru einige Projekte von Grund auf neu entwickelt werden müssen. „Argentinien liegt sozusagen dazwischen. Dort wurden bereits einige Bergbauprojekte umgesetzt, aber es gibt auch einige Vorhaben, die im Blickfeld stehen“, fügte er hinzu.

Der Bergbau ist eine energieintensive Branche, die ebenfalls auf umweltfreundlichere Alternativen setzt. Da der Bergbau zudem wasserintensiv ist, gewinnen Entsalzungsanlagen auch in Südamerika zunehmend an Bedeutung.

Azparrent schloss seinen Ausblick mit zwei Worten: „Digital Mining“. Er sieht, wie Kunden „die Philosophie des Digital Mining über das hinaus vorantreiben, was traditionelle Bergwerke darunter verstanden haben“. Das bedeutet mehr Automatisierung, autonome Maschinen, fahrerlose Muldenkipper und andere Innovationen.

„Es gibt einen starken Schub. Ich glaube, die Bergbauunternehmen wagen wirklich den Sprung in den Bergbau der Zukunft“, sagte er.
 
Infrastruktur

Andrew Gardner, Präsident von Kiewit Supply Network, sagte, die letzten zwölf Monate seien eine lehrreiche Erfahrung gewesen. „Wir haben offensichtlich viel gelernt.“

Obwohl der Großteil von Kewitts Aufträgen in den USA und Kanada ausgeführt wird, bezieht das Unternehmen seine Materialien weltweit, weshalb es mit Verzögerungen bei den Lieferzeiten und Engpässen bei bestimmten Materialien zu kämpfen hatte. Er sagte jedoch: „Unsere Lieferanten und Subunternehmer tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei.“

„Zwar hat die Pandemie viele Unternehmen und Behörden dazu veranlasst, sozusagen auf die Pause-Taste zu drücken“, so Kiewit, doch sei es dem Unternehmen dennoch gelungen, Projekte durchzuführen. Er geht davon aus, dass die kommenden zwölf Monate „ein starkes wiederauflebendes Interesse an neuen Infrastrukturprojekten mit sich bringen werden. Ich denke, es wird lediglich darauf ankommen, ob wir die benötigten Materialien beschaffen können, um diese Arbeiten zu bewältigen“, sagte er.

Gardner rechnet mit Projekten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs, darunter Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken sowie Straßen-, Brücken- und Autobahnbau, aber auch mit Projekten im Bereich der „Wasserinfrastruktur“. Außerdem sieht er Industrieprojekte vor sich, darunter Stromversorgung und das Übertragungsnetz.

Natürlich engagiert sich Kiewit im Zuge der Umstellung auf erneuerbare Energien auch „stark“ auf den Märkten für Solar- und Windenergie, doch er kommt erneut darauf zurück, dass die Beschaffung ein Problem darstellen könnte.
 
Energie prägt Chinas Projektperspektiven
 
Laut Wei Zhuang, Regionalmanager Asien bei BIMCO, drehen sich die Faktoren, die die Aussichten für Projekte in China beeinflussen, weiterhin um die Stahl- sowie die Öl- und Gasproduktion, wobei es in letzter Zeit einige neue Entwicklungen gegeben hat, wie er in seinem globalen Projekt-Ausblick für Asien darlegte.

Da China den Import und Export von Stahlprodukten – auf das mehr als die Hälfte der weltweiten Gesamtproduktion entfällt – seit langem dominiert, scheint das kaum eine Neuigkeit zu sein. Allerdings stehen China ebenso wie Europa und Amerika vor einem enormen Anstieg an Infrastrukturprojekten. „Das bedeutet, dass der Bedarf enorm ist“, sagte Zhuang.

Obwohl China seit der Trump-Regierung mit Stahlzöllen aus den USA konfrontiert ist, scheinen seine Bemühungen ebenso sehr darauf ausgerichtet zu sein, den Markt zu kontrollieren, wie seinen eigenen enormen Bedarf an Stahl und Stahlprodukten zu decken.
Obwohl China sich zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen verpflichtet hat, wird das Land voraussichtlich neue Raffineriekapazitäten aufbauen, wobei diese eher auf die Kunststoffindustrie ausgerichtet sein werden als auf Öl und Gas, so Zhuang. Er erklärte, dass China aufgrund des Konsums seiner Mittelschicht bestrebt sei, sein Angebot an Raffinerieprodukten zu diversifizieren, anstatt immer größere Mengen aus dem Ausland zu importieren.

„Von Norden bis Süden sieht man zahlreiche Raffinerieprojekte, die entweder von der CNPC (China National Petroleum Corp.), Sinopec oder der CNOOC (China National Offshore Oil Corp.) geleitet werden“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass China sich nachdrücklich dazu verpflichtet habe, bis 2030 CO₂-Neutralität zu erreichen und bis 2060 den Höhepunkt der CO₂-Emissionen zu erreichen. China habe im Jahr 2020 fast doppelt so viel Kapazität für grüne Energie installiert wie im Jahr 2019, fügte er hinzu.

Trotz dieser Zusage erklärte Zhuang jedoch, dass die chinesischen Regulierungsbehörden bis Ende 2021 „die Subventionen für Offshore-Windparks kürzen, wenn nicht sogar ganz einstellen werden“.

Sein letzter Punkt war, dass China bestrebt ist, seine Lieferkette neu zu gestalten. „Angesichts des Anstiegs der Arbeitskräfte und eines ausgeprägten Umweltbewusstseins hat China viele Industriezweige nach Südasien verlagert, was sich auch auf den Containerschifffahrtsmarkt auswirkt“, sagte er.
 
Afrika-Projekte sollen sich bis 2030 verdoppeln
 
„Afrika ist auch während der Pandemie ein starker Markt für Industrieprojekte geblieben“, so Edward James, Leiter für Inhalte und Analysen bei MEED Projects.

Auf dem afrikanischen Kontinent mit seinen 54 vielfältigen Ländern wurden im Jahr 2020 Großprojekte im Wert von mehr als 80 Milliarden US-Dollar vergeben, was deutlich im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts liegt, wobei sich das Gesamtvolumen der Projekte seit 2011 auf 840 Milliarden US-Dollar belief, so James.

MEED, das lange Zeit mit Entwicklungsproblemen zu kämpfen hatte, sieht nun einen positiven, sich selbst verstärkenden Aufschwung, der die Nachfrage auf dem Projektmarkt in Afrika für mindestens zwei Jahrzehnte sichern wird.

Laut MEED beläuft sich der Wert der bekannten geplanten und vergebenen Projekte in diesem Zeitraum auf mehr als 1,8 Billionen US-Dollar, was bedeutet, dass sich der Wert der Projekte in Afrika im Vergleich zum letzten Jahrzehnt verdoppeln würde.

„Es gibt ein sehr starkes Bevölkerungswachstum, das zu einem rasanten Wirtschaftswachstum führt, und damit einher geht ein steigender Bedarf an Strom und Wasser, an sozialer Infrastruktur wie Wohnraum und Straßen, an Hochschul- und Bildungsprojekten im Allgemeinen, an Gesundheitseinrichtungen und so weiter“, sagte er.

China ist nach wie vor eine der wichtigsten Quellen für Projekte und Finanzmittel in Afrika. Sieben der zehn größten Bauunternehmen sind chinesisch, und Chinas „Belt and Road“-Initiative zielt laut James sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Projektentwicklung auf Afrika ab.

Diese Entwicklung ging Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Liberalisierung, die weiterhin ausländische Investitionen anzieht. Die Projekte seien auf Finanzmittel internationaler Entwicklungsbanken angewiesen, darunter die Weltbank, die Afrikanische Entwicklungsbank und die Islamische Entwicklungsbank, merkte er an.

Die Aussichten entsprechen weitgehend denen der Länder, die aufgrund ihrer Erdöl- und sonstigen Ressourcen eine führende Rolle bei den Investitionen gespielt haben, darunter Ägypten, Nigeria, Südafrika, Äthiopien, Angola, Ghana und Kenia.
Zukünftige Projekte setzen jedoch zunehmend auf sauberere Energien wie Solar-, Geothermie- und Wasserkraft.

„Das wirklich Interessante an dieser Pipeline zukünftiger Projekte ist, dass sie so breit gefächert ist und sich auf verschiedene Sektoren verteilt. Das bedeutet, dass es für jeden in allen Märkten Chancen gibt – es gibt also Möglichkeiten, anstatt dass ein bestimmter Sektor dominiert“, sagte James.