Wenn sie kommen, wirst du es dann bauen?

Von Gary Burrows

Angesichts der Tatsache, dass sich die Offshore-Windkapazität in Europa bis zum Ende des Jahrzehnts voraussichtlich vervierfachen wird, stellt sich die Frage: Ist die Branche auf einen derart raschen Ausbau vorbereitet?

Das war die Frage, die Führungskräften aus der Branche, die sich auf Offshore-Windenergie konzentrieren, während einer Sitzung der „Breakbulk Europe Connect21“ am 20. Mai gestellt wurde, Dienstleistungen für Europas wachsende Offshore-Windindustrie: Schlüssel zum Erfolg.

Angesichts dieses massiven Kapazitätsengpasses in der Lieferkette betonten die Diskussionsteilnehmer, dass alle Akteure – von Erstausrüstern über Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen bis hin zu Häfen, Reedereien, Betreibern von Installationsschiffen und anderen wichtigen Akteuren – zusammenarbeiten und Prioritäten setzen müssen, um die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen und effektiv auszubauen, damit diese ehrgeizigen Ziele in Europa und anderen aufstrebenden globalen Offshore-Märkten erreicht werden können.
 
„Eine Flut von Projekten“

Rystad Energy geht davon aus, dass sich der europäische Offshore-Windmarkt bis 2025 auf 52 Gigawatt (GW) mehr als verdoppeln wird – ein Kapazitätszuwachs von fast 33 GW gegenüber den im Jahr 2020 in Betrieb befindlichen 24,3 GW, so Alexander Fløtre, Vizepräsident für Offshore-Windenergie. Das Forschungs- und Analyseunternehmen für den Energiesektor rechnet bis 2030 mit einer weiteren Verdopplung der Kapazität auf über 115 GW.

„Es handelt sich um einen rasanten Aufschwung, bei dem etabliertere Länder wie Großbritannien und Deutschland ehrgeizige Ziele setzen und Neulinge wie Frankreich und Polen in den Wettlauf einsteigen“, sagte Fløtre. Er wies darauf hin, dass auch andere Länder wie Dänemark große Zentren für zusätzliche Kapazitäten planen.

Diese „Flut von Projekten“ werde ab 2024 anlaufen und sich bis 2030 und möglicherweise darüber hinaus ausweiten, sagte Simon Brett, kaufmännischer Leiter des Hafens von Tyne. Obwohl sich die meisten europäischen Märkte ehrgeizige Ziele für die Offshore-Energie gesetzt haben, kamen sie nur langsam in Gang und müssen bis zum Ende des Jahrzehnts den Rückstand aufholen.

„Es werden Projekte in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Dänemark gleichzeitig anlaufen, und dann wird es eine enorme Nachfrage nach erstklassigen Installationsunternehmen und Einrichtungen geben“, sagte er.
 
Zahlreiche Engpässe

„Ich glaube, niemand hat sich jemals Gedanken über die Reihenfolge dieser Projekte gemacht“, fuhr Brett fort. „Jeder möchte, dass seine Projekte gleichzeitig umgesetzt werden, und genau darin liegt die Herausforderung.“

Die Häfen, die diese Projekte bewältigen können, stossen dennoch an ihre Kapazitätsgrenzen, sagte er. „Wenn man sich die Ostküste Grossbritanniens ansieht, gibt es dort höchstens fünf oder sechs Häfen, die die grössten Installationsschiffe aufnehmen können, und jeder will seinen eigenen Tier-1-Zulieferer. Wer bekommt den Vorrang?“

Da die Projekte mit derart langen Vorlaufzeiten verbunden sind – zwischen sechs Monaten und drei Jahren –, gibt es zahlreiche Engpässe.

„Einige dieser (Windkraftanlagenkomponenten) werden im Fernen Osten oder in Vietnam hergestellt und lagern einfach in verschiedenen Häfen, die versuchen, sie weiterzuverkaufen“, sagte Thomas Sender Mehl, zuständig für den weltweiten Vertrieb, die Betriebsplanung und die Optimierung der Lieferkette bei KK Wind Solutions.

Hinzu kommt, dass die Originalausrüster (OEMs) die Entwicklungszeiten verlängern und zunehmend neue und größere Turbinentypen sowie längere Rotorblätter entwickeln, was die Anpassung der Lieferketten an die Nachfrage weiter erschwert, so Sender Mehl.

„Es gibt nur wenige Neuanlagen, die für die von uns erwarteten größten Komponenten ausgelegt sind“, sagte Fløtre. Derzeit werden 14- bis 15-Megawatt-Turbinen von Gamesa, GE mit seiner Haliade-X sowie von MHI-Vestas entwickelt.

„Das ist derzeit ein Wettbewerbsvorteil für die OEMs. Es geht darum, wer die anderen am besten schlagen kann“, sagte Sender Mehl von KK Wind Solutions. Er fügte hinzu, dass die OEMs um „Gigageschäfte“ bieten, „bei denen die Turbinen noch nicht einmal festgelegt sind. Es ist lediglich eine Zahl, zu der sie sich verpflichten.“

„Es ist eine Herausforderung, die erforderliche Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten“, pflichtete Brett vom Hafen von Tyne bei. Da der Bau von Infrastruktur bis zu drei Jahre dauern kann, müssen solche langfristigen Pläne so abgestimmt werden, dass sie sich in andere Projekte einfügen, insbesondere angesichts der derzeitigen regen Offshore-Entwicklung.
 
Zusammenarbeit

Um die Herausforderungen der Branche zu bewältigen, forderten die Diskussionsteilnehmer, die verschiedenen Akteure der Lieferkette zusammenzubringen, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

„Das beginnt damit, dass die Regierungen den ‚politischen Willen‘ aufbringen, Probleme anzugehen, die größtenteils auf ihren ehrgeizigen – wenn auch ökologisch notwendigen – Offshore-Zielen beruhen“, sagte Sender Mehl. Dazu gehörten die Erteilung von Genehmigungen, die Schaffung der Voraussetzungen für Hafen- und Speicherkapazitäten sowie – für Märkte wie die US-Ostküste – ein stärker regional ausgerichteter Ansatz anstelle der derzeitigen Fokussierung auf einzelne Bundesstaaten oder gar einzelne Gemeinden.

Brett vom Hafen von Tyne merkte an, dass die Regierungen in ganz Europa zwar eine Senkung der Kosten für Offshore-Windenergie fordern, ihre Nachfrage nach immer größeren Projekten jedoch Investitionen in teure Infrastruktur sowie in Versorgungsschiffe, Kräne und Ausrüstung erforderlich macht. „Es ist ein Teufelskreis“, fügte er hinzu.

Auch die „operative Industrie“ müsse Teil der gemeinsamen Lösung sein, merkte er an. So sollten beispielsweise Erstausrüster ihre Produktion an die Kapazitäten der Lieferkette anpassen und Prioritäten für Projekte setzen, anstatt zu versuchen, mehrere Projekte gleichzeitig durchzuziehen, sagte er.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass eines der größten Probleme darin besteht, „den Vertrag nicht früher zu unterzeichnen“, sagte Heiko Felderhoff, Geschäftsführer von SAL Renewables, unverblümt. „Es beginnt mit einer Unterschrift, damit wir unsere Aktivitäten aufnehmen können, nicht wahr? Und so geht es dann weiter, so einfach ist das.“

Stattdessen sagte Sender Mehl, die Erstausrüster sollten „sich mit End-to-End-Lösungen für Betreiber und Eigentümer befassen, denn dann wäre die Umsetzung des Projekts einfacher. Wenn man über dieselben Schnittstellen und dieselben Anschlagpunkte verfügt, kann man die Ausrüstung nutzen. Das erfordert jedoch einen gewissen Aufwand seitens der Erstausrüster.“

„Ich glaube, Vestas hat über 1.000 Ingenieure. Das gilt für Siemens, Vestas, GE und alle anderen gleichermaßen. Es mangelt nicht an Fachwissen, sondern lediglich an der Bereitschaft, dieses mit der Branche zu teilen.“

Eine frühzeitige Einbindung könne zu Kosteneinsparungen führen – insbesondere bei den Betriebskosten des OEM selbst, fügte er hinzu.

Ein weiteres Hindernis sei die tatsächliche Nutzbarkeit von Lieferantenportalen, so Brett. Er wies darauf hin, dass die Association for Supply Chain im Nordosten Englands eine Umfrage in Auftrag gegeben habe, aus der hervorgegangen sei, dass Portale ein Hindernis für eine bessere Zusammenarbeit darstellen können.

„Es ist in Ordnung, wenn man Dienstleistungen als Elektriker anbietet … aber es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, mit einem OEM oder einem Entwickler in Kontakt zu treten, wenn es um Installationsarbeiten und Hafenanlagen geht. Das sind weitaus strategischere Themen, die besprochen werden müssen“, argumentierte er.
 
Globale Märkte

Außerhalb Europas boomen die Märkte für Offshore-Windenergie in China und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum sowie in den USA und anderen Regionen, wodurch die vorhandenen Kapazitäten weiter ausgelastet werden.

„Unsere Schiffe sind voll, voll, voll mit Windkraftanlagen, Rotorblättern und allem Möglichen, das gerade auf dem Weg nach Fernost ist“, sagte Felderhoff von SAL Renewables. „Wir sind also komplett ausgebucht, und die Preise gehen nur in eine Richtung: nach oben.“

Was Installationsschiffe angeht, „gibt es weltweit nicht viele davon“, sagte er. „Diejenigen, die diese Aufgaben bewältigen können, lassen sich an einer Hand abzählen. Das ist wirklich eine große Herausforderung.“
SAL Renewables habe ein unter US-Flagge fahrendes Installationskranschiff mit einer Tragkraft von 10.000 Tonnen erworben, sagte er.

Trotz der positiven Aussichten für das Offshore-Geschäft, der begrenzten Schiffskapazitäten und einer überschaubaren Flotte von Installationsschiffen – sowie der begrenzten Kapazitäten zur Handhabung immer größerer Bauteile – gebe es kaum Anzeichen für Neubauten, fügte er hinzu.

Während einige den Einsatz von Öl- und Gas-Installationsschiffen vorgeschlagen haben, stellten die Diskussionsteilnehmer in Frage, ob diese für den speziellen Zweck der Offshore-Windparkinstallation geeignet seien, der eine schnelle und mehrfache Positionierung für einen Windpark erfordert.

„Die Installation von Windkraftanlagen – und auch deren Wartung – ist eine ganz besondere Angelegenheit, für die man hochentwickelte oder speziell konstruierte Hebezeuge benötigt; daher glaube ich nicht, dass sie eine große Hilfe sein werden“, sagte Felderhoff. „Bei den Fundamenten sieht es etwas anders aus, da kann man große Schwimmkräne einsetzen. Aber sobald es um den Turm und weiter hinauf zur Gondel und zu den Rotorblättern geht, sehe ich keine Möglichkeit dafür.“
 
Aussichten für den Ersatzteilmarkt

Felderhoff von SAL Renewables, einer Tochtergesellschaft der Harren & Partner Group, geht davon aus, dass die Bereiche Betrieb und Wartung (O&M) sowie Repowering im Windkraftgeschäft zu einem wachsenden Aftermarket-Segment der Offshore-Windenergie werden.

„Die meisten konzentrieren sich auf die neuen Märkte, während wir uns nun auf den Aftermarket konzentrieren und umfassende Wartungsdienstleistungen anbieten, einschließlich der Repowering-Maßnahmen nach Ablauf der Lebensdauer der Anlagen“, sagte Felderhoff. Die Maßnahmen reichen vom Austausch von Komponenten über die Überholung von Teilen und die Gewährung einer neuen Garantie bis hin zur Neuinstallation oder Modernisierung bestehender Anlagen.

„Das birgt hier im Norden, im Nordsee-Ostsee-Raum, ein enormes Potenzial, und genau darauf konzentrieren wir uns“, fügte er hinzu.

Sender Mehl erklärte, dass er neben der Repowering- und Wartungsbranche einen wachsenden Trend bei den Erstausrüstern beobachte, einen Großteil der Aufgaben, die sie normalerweise selbst erledigen würden, an Unternehmen wie das seine auszulagern.

„Sie übertragen uns tatsächlich die volle Verantwortung und lagern einen Großteil der Montage und der Ersatzteilversorgung aus“, sagte Sender Mehl. „Das ist wirklich ein Zeichen des Vertrauens seitens unserer größten Kunden, und all das geht auf die OEMs zurück.“

In seiner früheren Position bei Vestas stellte er fest, dass der OEM aktiv darauf hinarbeitete, den US-Markt zu erschließen, indem er dort in Colorado ein Werk errichtete.

Was die Schifffahrt betrifft, so sprach er mit dem dänischen Botschafter in den USA, traf sich mit ihm in Port Houston und zeigte sich kooperativ. „Sie fragten: ‚Was müssen wir tun, um den Anforderungen dieses Offshore-Marktes gerecht zu werden? Wie funktioniert das? Wie können wir uns dieses Wissen aneignen?‘“

Das Unternehmen arbeitete zudem mit der Spedition Martin Bencher zusammen, die ihre Erfahrung und ihre „Leute vor Ort“ nutzte, um die richtigen Lieferanten und Dienstleistungspartner zu finden.

„Wir haben dort (in den USA) einige Monate verbracht, aber schließlich haben wir gemeinsam mit Vertretern aus der Industrie und der Politik eine gute Lösung und den richtigen Standort für die Fabrik gefunden. Das war ziemlich anstrengend, aber jetzt sehen wir den Nutzen davon.“