09. August | 2019
2016 war ein Albtraumjahr für die Projektfracht in Europa. Doch das liegt nun schon drei Jahre zurück, und die Aussichten sehen wieder gut aus.
Als globales Zentrum für die Branche der Stückgut-, Schwerlast- und Übermaßfracht ist Breakbulk Europe in einer einzigartigen Position, um branchenweite Trends zu kommentieren; diese Trends deuten darauf hin, dass der Markt zu Beginn des neuen Jahrzehnts von vorsichtigem Optimismus geprägt sein wird.
Auch wenn sich die Branchenlage während des Ölpreisrückgangs im Jahr 2016 verschlechtert haben mag, sind die globalen Wachstumsaussichten für Projektladungen tatsächlich recht optimistisch.
Laut der weltweiten Prognose von MBM für 2019 wird ein globales Wachstum von 5 % erwartet.
Wo passt Europa nun in dieses Bild? Ähnlich wie in Amerika und im Nahen Osten ist es die Energiebranche, die den Schlüssel zum europäischen Projektfrachtmarkt bildet. Hohe Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in Öl- und Gasförderprojekte, insbesondere im Offshore-Bereich, tragen zur Erholung bei.
Für die Industrie sind die Prognosen jedoch nicht gerade rosig. Nach einem Einbruch, der vor allem auf den Rückgang der deutschen Automobilproduktion im Laufe des Jahres 2018 zurückzuführen ist, wird für ganz Europa ein durchschnittliches Wachstum von lediglich 0,2 % erwartet.
Einige Volkswirtschaften dürften sich jedoch besser entwickeln als andere. Frankreich beispielsweise verzeichnete im Mai 2019 einen Anstieg der Industrieproduktion um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr, sodass die Aussichten weniger negativ sind, als es zunächst den Anschein hat.
Wachstum ist jedoch immer noch Wachstum, egal wie gering es auch sein mag; daher lohnt es sich, den Puls der europäischen Industrie weiterhin aufmerksam im Auge zu behalten.
Hinzu kommt die Frage der von Präsident Trump verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Derzeit gelten Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl und 10 % auf Aluminium. Beobachter wie Dewery gehen davon aus, dass die Auswirkungen begrenzt sein dürften, da die 45 Millionen Tonnen, die die USA importierten, lediglich 8 % des weltweiten Stückguthandels ausmachten.
Ein guter Indikator für die Entwicklung der gesamten Branche ist ein Blick auf den Umschlag in einigen der führenden Stückguthäfen Europas.
Nehmen wir zum Beispiel den Marktführer Antwerpen. Der verkehrsreichste Einzelumschlagplatz für Stückgut auf dem Kontinent verzeichnete 2018 einen Gesamtanstieg der Stückgutumschläge um 1 %. Im Laufe des Jahres 2019 war zwar ein Rückgang zu verzeichnen, doch die Behörden betonen, dass das erste Quartal 2018 für Antwerpen das beste aller Zeiten war und dass es in diesem Jahr trotz der schwierigen Lage „ziemlich gut“ lief.
Im Hafen von Rotterdam bietet sich ein deutlich positiveres Bild. Nach einem durchweg starken Jahr 2018 verzeichnete das verkehrsreichste Seehafenzentrum der Niederlande im ersten Quartal 2019 einen Anstieg des Stückgutvolumens um 3,1 %. Dies war vor allem auf steigende Mengen an Nichteisenmetallen zurückzuführen. Insgesamt belief sich das Frachtvolumen auf rund 1,5 Millionen Tonnen.
Laut Danny Levenswaard, dem Leiter des Bereichs Stückgut im Hafen von Rotterdam, rechnet Rotterdam nun mit einem Anstieg bei energiebezogenen Projekt- und Schwergutladungen, insbesondere aus den Bereichen Offshore-Windenergie sowie Öl und Gas.
Auch wenn dies nicht das ganze Bild widerspiegelt, ist es doch ein ermutigender Anblick. In den führenden europäischen Häfen kommt wieder Bewegung in den Verkehr, was den vorsichtigen Optimismus der Reedereien stärkt.
Auch in diesen Häfen nehmen die Ro-Ro-Volumina tatsächlich zu.
Im ersten Quartal 2019 beispielsweise stieg das RoRo-Frachtvolumen in Antwerpen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018 um 3,2 %. Im Gesamtjahr 2018 erreichte das Ro-Ro-Volumen 5,3 Mio. Tonnen, was einem Wachstum von 5,4 % entspricht. Dies war hauptsächlich auf steigende Mengen an schweren Nutzfahrzeugen zurückzuführen, die den Hafen passierten.
Tatsächlich greifen viele Betreiber im Schwerlast- und Projektfrachtbereich europaweit auf Ro-Ro-Transporte als Alternative zu anderen Hebe- und Transportmethoden zurück. Wallenius Wilhelmsen Ocean entschied sich für diese Methode, bei dem eine Kombination aus Schwimmkran, Tieflader sowie Blöcken und Trägern zum Einsatz kam, um ein 350 Tonnen schweres Siemens-Modul von Müllheim (Deutschland) aus auf ein Schiff zu verladen, das für das Kraftwerk Loy Yang in Victoria (Australien) bestimmt war.
Einer der wichtigsten Vorteile Europas als Markt für Schwerlasttransporte ist die große Zahl von Marktführern, die dort ansässig sind und einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dies bietet Spediteuren und Verladern gleichermaßen einen umfangreichen Pool an Fachkräften, auf den sie zurückgreifen können, insbesondere wenn es um Kooperationen geht.
So haben beispielsweise sowohl Maersk als auch die Mediterranean Shipping Co., die beiden größten Reedereien der Welt, ihren Sitz hier.
Aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen steht die Konsolidierung nun im Vordergrund, wobei es regelmäßig zu Joint Ventures und Fusionen zwischen den wichtigsten Akteuren kommt. Laut JOC.com zieht dies auch neue Akteure auf den europäischen Markt.
Insbesondere führte die Fusion der deutschen Zeaborn-Gruppe mit der in Houston (USA) ansässigen Maritime Holdings Delaware, Eigentümerin von Intermarine, zur Gründung von Zeamarine. Das Unternehmen ist bereits die drittgrößte Mehrzweck-Reederei der Welt.
Unter diesen Umständen sind Spezialtransporteure bestrebt, neue Verlader und Frachtpartner zu gewinnen – ein Ziel, das Breakbulk Europe jedes Jahr ermöglicht.
Eine weitere Erholung im Bereich der Übermaß- und Modultransporte im Stückgutsektor könnte durch höhere Investitionen sowohl in Öl- und Gasprojekte als auch in erneuerbare Energien vorangetrieben werden.
Was den Öl- und Gassektor betrifft, so befinden sich rund 81 Projekte in der Pipeline, deren Start bis 2025 erwartet wird. Das Vereinigte Königreich verfügt über das größte Projektportfolio in diesem Energiesektor. Dort sind 37 Projekte geplant oder bereits im Gange, gefolgt von Norwegen mit 28 und Italien mit 6.
Im Offshore-Bereich liegt das große Geld. 84 % der neuen europäischen Gasförderung werden im kommenden Jahrzehnt aus Offshore-Projekten stammen, wobei der Großteil aus Tiefseefeldern gewonnen wird.
Ebenso werden ganze 97 % der neuen Ölvorkommen in Offshore-Explorationsblöcken entdeckt werden, wobei der Großteil der neuen Fördermengen aus Flachwassergebieten stammen wird.
Trotz sinkender Investitionsausgaben ist Russland ein wichtiger Markt, den man im Hinblick auf Investitionen und Projekte im Öl- und Gassektor im Auge behalten sollte. Über 40 % der Staatseinnahmen des Landes stammen aus der Kohlenwasserstoffindustrie, und angesichts laufender Projekte wie der Arctic-LNG-Hubs lohnt es sich, Russland im Auge zu behalten. Tatsächlich fungiert der Hafen von Zeebrügge als Tor für Schwerlasttransporte nach Russland und dient als Umschlaghafen für überdimensionale Öl- und Gasmodule für Projekte auf der Halbinsel Jamal innerhalb des Polarkreises.
Erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie, sind derzeit ein wichtiges Thema für die europäischen Staaten. In der EU besteht das Ziel darin, bis 2020 einen Anteil von 20 % erneuerbarer Energien am Energieverbrauch zu erreichen. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 32 % steigen.
Schätzungen der Europäischen Union zufolge werden bis zum Jahr 2030 weitere 320 GW Windenergie – sowohl an Land als auch auf See – in den europäischen Energiemix aufgenommen. Deutschland wird mit 85 GW Windenergie den größten Anteil installieren, gefolgt von Frankreich mit 43 GW und dem Vereinigten Königreich mit 38 GW.
Seit 2019 ist Großbritannien jedoch führend bei Investitionen in die Windenergie. In der ersten Jahreshälfte installierte Großbritannien 931 MW Offshore-Leistung. Zudem sind dort bedeutende Projekte im Gange. Hornsea-1, ein 1,2-GW-Windpark, der vor der Nordostküste gebaut wird, wird nach seiner Fertigstellung der größte seiner Art weltweit sein. Ørsted installiert derzeit über 100 Turbinen von Siemens Gamesa am Projektstandort.
Die Gezeitenenergie wird der europäischen Energiewirtschaft in den kommenden Jahrzehnten ebenfalls einen grünen Schub verleihen. Prognosen der EU gehen davon aus, dass bis 2050 ein Drittel der weltweiten Gezeitenenergiekapazität aus Europa stammen wird. Das entspricht rund 100 GW Energie.
Auch die Kernenergie sollte nicht unerwähnt bleiben. Einige Projekte beeinträchtigen bereits den Umschlag in stark frequentierten Seehäfen. Man denke nur an den Hafen von Bristol in England. Der Hafen hat kürzlich in den größten Kran der Welt investiert um die Schwerlasttransporte für das milliardenschwere Kernkraftwerk Hinkley Point abzuwickeln. Es wird erwartet, dass der Hafen von Bristol in den kommenden Jahren allein für den Bau von Hinkley Point über eine Million Tonnen Fracht umschlagen wird.
Der in Belgien hergestellte Saren SGC-250 mit einer maximalen Tragkraft von 250.000 Tonnen ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur für Bristol und das Hinkley-Point-Projekt.
Die „Breakbulk Europe“, der größte Treffpunkt der Projektladungsbranche, ist der ideale Ort, um von den sich aufhellenden Aussichten auf dem europäischen Markt zu profitieren.
Ganz gleich, ob Sie als Reederei, Verlader, Spediteur, Ausrüstungslieferant oder im Bereich Schwerlast- und Projektfracht tätig sind – hier finden Sie Ihren nächsten Vertrags- oder Projektpartner.
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Sonderladungen in Europa
Prognose für ein breiteres Branchenwachstum
Auch wenn sich die Branchenlage während des Ölpreisrückgangs im Jahr 2016 verschlechtert haben mag, sind die globalen Wachstumsaussichten für Projektladungen tatsächlich recht optimistisch.
Laut der weltweiten Prognose von MBM für 2019 wird ein globales Wachstum von 5 % erwartet.
Wo passt Europa nun in dieses Bild? Ähnlich wie in Amerika und im Nahen Osten ist es die Energiebranche, die den Schlüssel zum europäischen Projektfrachtmarkt bildet. Hohe Investitionen in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sowie in Öl- und Gasförderprojekte, insbesondere im Offshore-Bereich, tragen zur Erholung bei.
Für die Industrie sind die Prognosen jedoch nicht gerade rosig. Nach einem Einbruch, der vor allem auf den Rückgang der deutschen Automobilproduktion im Laufe des Jahres 2018 zurückzuführen ist, wird für ganz Europa ein durchschnittliches Wachstum von lediglich 0,2 % erwartet.
Einige Volkswirtschaften dürften sich jedoch besser entwickeln als andere. Frankreich beispielsweise verzeichnete im Mai 2019 einen Anstieg der Industrieproduktion um 3,4 % gegenüber dem Vorjahr, sodass die Aussichten weniger negativ sind, als es zunächst den Anschein hat.
Wachstum ist jedoch immer noch Wachstum, egal wie gering es auch sein mag; daher lohnt es sich, den Puls der europäischen Industrie weiterhin aufmerksam im Auge zu behalten.
Hinzu kommt die Frage der von Präsident Trump verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU. Derzeit gelten Zölle in Höhe von 25 % auf Stahl und 10 % auf Aluminium. Beobachter wie Dewery gehen davon aus, dass die Auswirkungen begrenzt sein dürften, da die 45 Millionen Tonnen, die die USA importierten, lediglich 8 % des weltweiten Stückguthandels ausmachten.
Die Ströme von Stückgut in den Häfen deuten auf eine leichte Erholung in Europa hin
Ein guter Indikator für die Entwicklung der gesamten Branche ist ein Blick auf den Umschlag in einigen der führenden Stückguthäfen Europas.
Nehmen wir zum Beispiel den Marktführer Antwerpen. Der verkehrsreichste Einzelumschlagplatz für Stückgut auf dem Kontinent verzeichnete 2018 einen Gesamtanstieg der Stückgutumschläge um 1 %. Im Laufe des Jahres 2019 war zwar ein Rückgang zu verzeichnen, doch die Behörden betonen, dass das erste Quartal 2018 für Antwerpen das beste aller Zeiten war und dass es in diesem Jahr trotz der schwierigen Lage „ziemlich gut“ lief.
Im Hafen von Rotterdam bietet sich ein deutlich positiveres Bild. Nach einem durchweg starken Jahr 2018 verzeichnete das verkehrsreichste Seehafenzentrum der Niederlande im ersten Quartal 2019 einen Anstieg des Stückgutvolumens um 3,1 %. Dies war vor allem auf steigende Mengen an Nichteisenmetallen zurückzuführen. Insgesamt belief sich das Frachtvolumen auf rund 1,5 Millionen Tonnen.
Laut Danny Levenswaard, dem Leiter des Bereichs Stückgut im Hafen von Rotterdam, rechnet Rotterdam nun mit einem Anstieg bei energiebezogenen Projekt- und Schwergutladungen, insbesondere aus den Bereichen Offshore-Windenergie sowie Öl und Gas.
Auch wenn dies nicht das ganze Bild widerspiegelt, ist es doch ein ermutigender Anblick. In den führenden europäischen Häfen kommt wieder Bewegung in den Verkehr, was den vorsichtigen Optimismus der Reedereien stärkt.
Auch in diesen Häfen nehmen die Ro-Ro-Volumina tatsächlich zu.
Im ersten Quartal 2019 beispielsweise stieg das RoRo-Frachtvolumen in Antwerpen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018 um 3,2 %. Im Gesamtjahr 2018 erreichte das Ro-Ro-Volumen 5,3 Mio. Tonnen, was einem Wachstum von 5,4 % entspricht. Dies war hauptsächlich auf steigende Mengen an schweren Nutzfahrzeugen zurückzuführen, die den Hafen passierten.
Tatsächlich greifen viele Betreiber im Schwerlast- und Projektfrachtbereich europaweit auf Ro-Ro-Transporte als Alternative zu anderen Hebe- und Transportmethoden zurück. Wallenius Wilhelmsen Ocean entschied sich für diese Methode, bei dem eine Kombination aus Schwimmkran, Tieflader sowie Blöcken und Trägern zum Einsatz kam, um ein 350 Tonnen schweres Siemens-Modul von Müllheim (Deutschland) aus auf ein Schiff zu verladen, das für das Kraftwerk Loy Yang in Victoria (Australien) bestimmt war.
Europas starke Position im Stückgutverkehr
Einer der wichtigsten Vorteile Europas als Markt für Schwerlasttransporte ist die große Zahl von Marktführern, die dort ansässig sind und einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dies bietet Spediteuren und Verladern gleichermaßen einen umfangreichen Pool an Fachkräften, auf den sie zurückgreifen können, insbesondere wenn es um Kooperationen geht.
So haben beispielsweise sowohl Maersk als auch die Mediterranean Shipping Co., die beiden größten Reedereien der Welt, ihren Sitz hier.
Aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen steht die Konsolidierung nun im Vordergrund, wobei es regelmäßig zu Joint Ventures und Fusionen zwischen den wichtigsten Akteuren kommt. Laut JOC.com zieht dies auch neue Akteure auf den europäischen Markt.
Insbesondere führte die Fusion der deutschen Zeaborn-Gruppe mit der in Houston (USA) ansässigen Maritime Holdings Delaware, Eigentümerin von Intermarine, zur Gründung von Zeamarine. Das Unternehmen ist bereits die drittgrößte Mehrzweck-Reederei der Welt.
Unter diesen Umständen sind Spezialtransporteure bestrebt, neue Verlader und Frachtpartner zu gewinnen – ein Ziel, das Breakbulk Europe jedes Jahr ermöglicht.
Öl und Gas sowie erneuerbare Energien könnten dazu beitragen, das Marktwachstum weiter anzukurbeln
Eine weitere Erholung im Bereich der Übermaß- und Modultransporte im Stückgutsektor könnte durch höhere Investitionen sowohl in Öl- und Gasprojekte als auch in erneuerbare Energien vorangetrieben werden.
Was den Öl- und Gassektor betrifft, so befinden sich rund 81 Projekte in der Pipeline, deren Start bis 2025 erwartet wird. Das Vereinigte Königreich verfügt über das größte Projektportfolio in diesem Energiesektor. Dort sind 37 Projekte geplant oder bereits im Gange, gefolgt von Norwegen mit 28 und Italien mit 6.
Im Offshore-Bereich liegt das große Geld. 84 % der neuen europäischen Gasförderung werden im kommenden Jahrzehnt aus Offshore-Projekten stammen, wobei der Großteil aus Tiefseefeldern gewonnen wird.
Ebenso werden ganze 97 % der neuen Ölvorkommen in Offshore-Explorationsblöcken entdeckt werden, wobei der Großteil der neuen Fördermengen aus Flachwassergebieten stammen wird.
Trotz sinkender Investitionsausgaben ist Russland ein wichtiger Markt, den man im Hinblick auf Investitionen und Projekte im Öl- und Gassektor im Auge behalten sollte. Über 40 % der Staatseinnahmen des Landes stammen aus der Kohlenwasserstoffindustrie, und angesichts laufender Projekte wie der Arctic-LNG-Hubs lohnt es sich, Russland im Auge zu behalten. Tatsächlich fungiert der Hafen von Zeebrügge als Tor für Schwerlasttransporte nach Russland und dient als Umschlaghafen für überdimensionale Öl- und Gasmodule für Projekte auf der Halbinsel Jamal innerhalb des Polarkreises.
Erneuerbare Energien, insbesondere Windenergie, sind derzeit ein wichtiges Thema für die europäischen Staaten. In der EU besteht das Ziel darin, bis 2020 einen Anteil von 20 % erneuerbarer Energien am Energieverbrauch zu erreichen. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 32 % steigen.
Schätzungen der Europäischen Union zufolge werden bis zum Jahr 2030 weitere 320 GW Windenergie – sowohl an Land als auch auf See – in den europäischen Energiemix aufgenommen. Deutschland wird mit 85 GW Windenergie den größten Anteil installieren, gefolgt von Frankreich mit 43 GW und dem Vereinigten Königreich mit 38 GW.
Seit 2019 ist Großbritannien jedoch führend bei Investitionen in die Windenergie. In der ersten Jahreshälfte installierte Großbritannien 931 MW Offshore-Leistung. Zudem sind dort bedeutende Projekte im Gange. Hornsea-1, ein 1,2-GW-Windpark, der vor der Nordostküste gebaut wird, wird nach seiner Fertigstellung der größte seiner Art weltweit sein. Ørsted installiert derzeit über 100 Turbinen von Siemens Gamesa am Projektstandort.
Die Gezeitenenergie wird der europäischen Energiewirtschaft in den kommenden Jahrzehnten ebenfalls einen grünen Schub verleihen. Prognosen der EU gehen davon aus, dass bis 2050 ein Drittel der weltweiten Gezeitenenergiekapazität aus Europa stammen wird. Das entspricht rund 100 GW Energie.
Auch die Kernenergie sollte nicht unerwähnt bleiben. Einige Projekte beeinträchtigen bereits den Umschlag in stark frequentierten Seehäfen. Man denke nur an den Hafen von Bristol in England. Der Hafen hat kürzlich in den größten Kran der Welt investiert um die Schwerlasttransporte für das milliardenschwere Kernkraftwerk Hinkley Point abzuwickeln. Es wird erwartet, dass der Hafen von Bristol in den kommenden Jahren allein für den Bau von Hinkley Point über eine Million Tonnen Fracht umschlagen wird.
Der in Belgien hergestellte Saren SGC-250 mit einer maximalen Tragkraft von 250.000 Tonnen ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur für Bristol und das Hinkley-Point-Projekt.
Nutzen Sie die sich verbessernden Marktbedingungen auf der Breakbulk Europe
Die „Breakbulk Europe“, der größte Treffpunkt der Projektladungsbranche, ist der ideale Ort, um von den sich aufhellenden Aussichten auf dem europäischen Markt zu profitieren.
Ganz gleich, ob Sie als Reederei, Verlader, Spediteur, Ausrüstungslieferant oder im Bereich Schwerlast- und Projektfracht tätig sind – hier finden Sie Ihren nächsten Vertrags- oder Projektpartner.
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