Perspectives des projets dans le monde de l'après-pandémie

Breakbulk Events & Media a présenté une vue d'ensemble des marchés du fret de projet lors du salon World Project Expo, qui s'est tenu le jour de l'ouverture de Breakbulk Europe Connect, le 19 mai 2021.

Plusieurs dirigeants et analystes du secteur ont partagé leurs points de vue sur l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Afrique. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de l'analyse marché par marché. Des rediffusions vidéo de la session sont disponibles sur Breakbulk.com.
 
Le marché européen des projets énergétiques est « bouleversé »
 
« En Europe, la tendance s'est inversée en matière d'investissements dans les projets énergétiques, qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou des énergies conventionnelles », a déclaré Nekkhil Misra, de l'Independent Project Analysis (IPA).

« Le marché de l'investissement s'est inversé : les projets liés aux énergies renouvelables ou aux énergies propres sont désormais considérés comme sûrs et peu dynamiques, tandis que ceux liés au pétrole et au gaz sont jugés à haut risque, ce qui affecte les entreprises qui ont besoin de liquidités », a expliqué Misha, directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les entreprises énergétiques européennes font face aux conséquences du changement climatique et se sont fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergies propres. Il a souligné que le groupe pétrolier et gazier européen Total s'était fixé pour objectif d'atteindre 35 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables d'ici 2030, tandis que BP prévoit d'atteindre 50 GW dans le même délai, a-t-il déclaré. Par ailleurs, BP, Exxon et Shell prévoient de réduire leurs activités en amont de 30 à 40 %.

Les allègements fiscaux, associés à la hausse de la taxe carbone, encouragent également la transition vers les énergies propres.

Du point de vue des projets, Misha a qualifié la plupart des projets liés aux énergies renouvelables d’« industrie légère ». Bien qu’ils soient certes nombreux, ils ne sont peut-être pas aussi rentables que leurs équivalents à base de carbone.
« Les énergies renouvelables ont tendance à être moins complexes, elles peuvent être plus dispersées et nécessiter moins d’ingénierie, mais malheureusement, les rendements ne sont pas à la hauteur de ceux que peuvent offrir leurs homologues du secteur pétrolier et gazier », a-t-il déclaré.

En examinant la réaction mondiale du secteur des projets face à la pandémie, M. Misra a déclaré que l'Europe avait été la plus durement touchée par les retards dans la chaîne d'approvisionnement, l'Asie et les États-Unis ayant également été affectés, mais dans une moindre mesure.

« Si l’on regarde l’Europe, la situation était modérée au départ, mais elle s’est nettement aggravée », a déclaré Misra à propos des perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Il a indiqué que le taux de disponibilité de la main-d'œuvre européenne n'était que d'environ 79 %, tandis que « la main-d'œuvre sur le terrain et la productivité dans le secteur de la construction » ont enregistré une baisse de 14 %.
 
Les perspectives sont prometteuses pour les infrastructures et le secteur minier en Amérique
 
Deux dirigeants de grandes entreprises d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction basées en Amérique ont livré leur point de vue sur les perspectives des projets dans les secteurs des infrastructures et de l'exploitation minière lors d'entretiens avec Leslie Meredith, directrice du marketing et des médias chez Breakbulk Events & Media.
 
Exploitation minière

Comme pour tous les marchés mondiaux, la pandémie a mis Fluor à rude épreuve, notamment en Amérique du Sud, où se trouvent son projet minier phare dans le sud du Pérou ainsi qu'un autre projet dans le nord du Chili.

« Nous avons réussi à surmonter l’adversité. Ça n’a pas été facile, je ne vais pas vous mentir, mais nous nous en sommes bien sortis », a déclaré Alex Azparrent, directeur de la logistique, de la chaîne d’approvisionnement et des stratégies commerciales. « Cela a mis notre équipe à rude épreuve, mais notre entreprise a vraiment su faire preuve de solidarité. Nous avons créé une grande valeur ajoutée pour nos clients, mené à bien nos projets et véritablement consolidé notre position dans la région. »

Azparrent se montre très optimiste pour l'année à venir. Soulignant le caractère cyclique du secteur minier, il a déclaré : « Je pense que ce nouveau cycle sera un peu plus modéré. » « Nous travaillons actuellement sur plusieurs contrats d'ingénierie préliminaire (FEED) et projets potentiels, non seulement dans la région, mais aussi dans l'ensemble du secteur minier. »

La reprise de la demande en matières premières, notamment en cuivre, alimente cet enthousiasme, car on prévoit une croissance significative aux États-Unis et en Chine. Le cuivre ayant atteint des sommets historiques en termes de prix, le potentiel est particulièrement lucratif.

Azparrent prévoit un mélange de projets miniers de nouvelle implantation et de réaménagement. Le Chili, dont le secteur minier est plus mature, devrait connaître davantage d’extensions et de modernisations, tandis que le Pérou compte certains projets qui devront être développés à partir de zéro. « L’Argentine se situe en quelque sorte entre les deux. Elle compte certains projets miniers déjà menés à bien, mais d’autres développements sont également à l’étude », a-t-il ajouté.

Le secteur minier, très gourmand en énergie, s'oriente lui aussi vers des solutions plus écologiques. Comme cette activité consomme également beaucoup d'eau, les usines de dessalement prennent de plus en plus d'importance en Amérique du Sud également.

Azparrent a conclu ses prévisions par deux mots : « l'exploitation minière numérique ». Il estime que ses clients « poussent la philosophie de l'exploitation minière numérique bien au-delà de ce que les mines traditionnelles ont jusqu'à présent envisagé ». Cela implique davantage d'automatisation, des équipements autonomes, des camions miniers sans conducteur et d'autres innovations.

« Il y a un véritable élan. Je pense que les sociétés minières se lancent vraiment dans la mine du futur », a-t-il déclaré.
 
Infrastructures

Andrew Gardner, président de Kiewit Supply Network, a déclaré que les douze derniers mois avaient été une expérience enrichissante. « Nous avons manifestement beaucoup appris. »

Bien que la grande majorité des travaux de Kewitt soient réalisés aux États-Unis et au Canada, l’EPC s’approvisionne à l’échelle mondiale, ce qui a eu des répercussions sur les délais de livraison et la disponibilité de certains matériaux. Il a toutefois déclaré : « Nos fournisseurs et nos sous-traitants jouent un rôle essentiel dans notre succès. »

« Alors que la pandémie a “poussé de nombreuses entreprises et administrations publiques à mettre leurs activités en pause”, Kiewit a néanmoins réussi à mener à bien ses projets. Il estime que les douze prochains mois “susciteront un regain d’intérêt pour les nouveaux projets d’infrastructure. Je pense que la question sera simplement de savoir si nous pourrons nous procurer les matériaux nécessaires pour mener à bien ces travaux” », a-t-il déclaré.

M. Gardner prévoit des projets de transports en commun, notamment des travaux liés au train à grande vitesse, aux routes, aux ponts et aux autoroutes, ainsi qu'aux « infrastructures hydrauliques ». Il prévoit également des projets industriels, notamment dans le domaine de la distribution d'électricité et du réseau de transport d'électricité.

Bien sûr, avec la transition vers les énergies renouvelables, Kiewit est également « très impliqué » dans les marchés de la production d'énergie solaire et éolienne, mais il revient sur le fait que l'approvisionnement pourrait poser problème.
 
L'énergie façonne les perspectives des projets en Chine
 
Selon Wei Zhuang, directeur régional pour l'Asie au BIMCO, les enjeux qui pèsent sur les perspectives des projets en Chine continuent de concerner principalement la production d'acier, de pétrole et de gaz, avec quelques nouveaux développements récents, comme il l'a indiqué lors de sa présentation sur les perspectives mondiales des projets en Asie.

Comme la Chine domine depuis longtemps les importations et les exportations de produits sidérurgiques – représentant plus de la moitié de la production mondiale totale –, cela n’a rien de nouveau. Cependant, la Chine, tout comme l’Europe et les Amériques, est confrontée à une forte augmentation des projets d’infrastructure. « Cela signifie que les besoins sont énormes », a déclaré M. Zhuang.

Alors qu'elle est confrontée aux droits de douane sur l'acier imposés par les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump, la Chine semble s'efforcer autant de contrôler le marché que de satisfaire ses propres besoins insatiables en acier et en produits sidérurgiques.
Bien qu'elle reconnaisse la nécessité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la Chine devrait continuer à développer ses capacités de raffinage, même si celles-ci seront davantage axées sur les plastiques que sur le pétrole et le gaz, a déclaré M. Zhuang. Il a ajouté qu'en raison de la consommation de produits par sa classe moyenne, le pays cherche à diversifier ses produits raffinés plutôt que d'importer des volumes toujours plus importants de l'étranger.

« Du nord au sud, on constate de nombreux projets de raffineries menés soit par la CNPC (China National Petroleum Corp.), soit par Sinopec, soit par la CNOOC (China National Offshore Oil Corp.) », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la Chine s'était fermement engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et à atteindre le pic des émissions de carbone d'ici 2060. Il a ajouté que la Chine avait installé en 2020 près de deux fois plus de capacités d'énergie verte qu'en 2019.

Malgré cet engagement, M. Zhuang a toutefois déclaré qu'à la fin de l'année 2021, « les autorités chinoises réduiront, voire supprimeront complètement, les subventions accordées aux parcs éoliens offshore ».

Il a conclu en soulignant que la Chine s'efforce actuellement de restructurer sa chaîne d'approvisionnement. « Face à l'augmentation de la main-d'œuvre et à une prise de conscience environnementale croissante, la Chine a délocalisé de nombreuses industries vers l'Asie du Sud, ce qui a également des répercussions sur le marché du transport maritime par conteneurs », a-t-il déclaré.
 
Les projets en Afrique devraient doubler d'ici 2030
 
« L'Afrique est restée un marché dynamique pour les projets industriels, même pendant la pandémie », a déclaré Edward James, directeur du contenu et de l'analyse chez MEED Projects.

L'Afrique, ce continent composé de 54 pays aux réalités très diverses, a vu plus de 80 milliards de dollars américains de contrats pour des projets d'envergure attribués en 2020, un chiffre qui s'inscrit parfaitement dans la moyenne de la dernière décennie, avec un total de 840 milliards de dollars américains de projets depuis 2011, a déclaré James.

Après avoir longtemps peiné à se développer, le secteur MEED connaît aujourd’hui un cercle vertueux qui s’autoalimente, garantissant ainsi la demande du marché des projets en Afrique pour au moins deux décennies.

Selon MEED, le montant total des projets connus, qu'ils soient en cours de planification ou déjà attribués, s'élève à plus de 1 800 milliards de dollars américains, ce qui signifie que l'Afrique aurait doublé la valeur de ses projets au cours de la dernière décennie.

« On observe une très forte croissance démographique qui entraîne une croissance économique rapide, et dans ce contexte, on assiste à une demande croissante en électricité et en eau, en infrastructures sociales telles que les logements et les routes, en projets universitaires et éducatifs en général, en établissements de santé, etc. », a-t-il déclaré.

La Chine reste une source essentielle de projets et de financements en Afrique. Sept des dix principaux entrepreneurs sont chinois, et l’initiative chinoise « Belt and Road » cible l’Afrique tant en matière de financement que de développement de projets, selon James.

Ce développement s'est fait de pair avec la libéralisation économique, qui continue d'attirer les investissements étrangers. Il a souligné que ces projets dépendent du financement apporté par les banques internationales de développement, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement.

Les perspectives sont globalement similaires à celles des pays qui ont été à la pointe des investissements grâce au pétrole et à d'autres ressources, notamment l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Angola, le Ghana et le Kenya.
Quels que soient les projets à venir, ils s'orienteront vers des énergies plus propres, telles que l'énergie solaire, géothermique et hydraulique.

« Ce qui est vraiment intéressant dans ce portefeuille de projets à venir, c'est qu'il est extrêmement varié et réparti entre différents secteurs, ce qui signifie qu'il y a des opportunités pour tout le monde sur l'ensemble des marchés ; il n'est pas dominé par un secteur en particulier, mais offre des opportunités à tous », a déclaré James.