S'ils viennent, le construirez-vous ?

Par Gary Burrows

Étant donné que la capacité éolienne offshore de l'Europe devrait quadrupler d'ici la fin de la décennie, le secteur est-il prêt à faire face à une telle expansion rapide ?

C'est la question qui a été posée aux dirigeants du secteur spécialisés dans l'éolien offshore lors d'une session de Breakbulk Europe Connect21 le 20 mai, Au service du secteur européen de l'éolien offshore en pleine expansion : les clés du succès.

Face à une telle pénurie de capacités dans la chaîne d'approvisionnement, les intervenants de la table ronde ont souligné que tous les acteurs – des équipementiers aux sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, en passant par les ports, les transporteurs, les exploitants de navires d'installation et d'autres parties prenantes clés – doivent collaborer et définir des priorités afin d'exploiter et de développer efficacement les capacités existantes pour atteindre ces objectifs ambitieux en Europe et sur d'autres marchés offshore mondiaux en plein essor.
 
« Une avalanche de projets »

Rystad Energy prévoit que le marché européen de l'éolien offshore va plus que doubler pour atteindre 52 gigawatts (GW) d'ici 2025, soit une augmentation de près de 33 GW par rapport aux 24,3 GW en service en 2020, a déclaré Alexander Fløtre, vice-président chargé de l'éolien offshore. Le cabinet de recherche et d'analyse énergétique prévoit un nouveau doublement de la capacité d'ici 2030, pour dépasser les 115 GW.

« On assiste à une montée en puissance rapide, où des pays déjà bien établis comme le Royaume-Uni et l’Allemagne se fixent des objectifs ambitieux, tandis que de nouveaux venus comme la France et la Pologne se lancent dans la course », a déclaré M. Fløtre. Il a ajouté que d’autres pays, comme le Danemark, prévoient également de créer de grands centres destinés à renforcer leurs capacités.

« Cette vague de projets » commencera à se concrétiser à partir de 2024 et s'intensifiera jusqu'en 2030, voire au-delà, a déclaré Simon Brett, directeur commercial du Port of Tyne. Bien qu'ils se soient fixé des objectifs ambitieux en matière d'énergie éolienne offshore, la plupart des marchés européens ont connu un démarrage lent et devront rattraper leur retard d'ici la fin de la décennie.

« Des projets au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark vont tous se concrétiser en même temps, ce qui entraînera une demande massive d’entreprises d’installation et d’infrastructures de premier rang », a-t-il déclaré.
 
De nombreux goulots d'étranglement

« Je pense que personne n’a jamais réfléchi à l’enchaînement de ces projets », a poursuivi Brett. « Tout le monde veut que ses projets soient mis en place en même temps, et c’est là que le bât blesse. »

Les ports capables de prendre en charge ces projets sont toutefois confrontés à des capacités limitées, a-t-il déclaré. « Si l’on considère la côte est du Royaume-Uni, on compte probablement cinq ou six ports tout au plus capables d’accueillir les plus grands navires de construction, et chacun souhaite avoir son propre fournisseur de premier rang. Qui va avoir la priorité ? »

Les délais de réalisation de ces projets étant très longs – allant de six mois à trois ans –, les goulots d'étranglement ne manquent pas.

« Certaines de ces pièces (destinées aux éoliennes) sont fabriquées en Extrême-Orient ou au Vietnam, et elles sont simplement entreposées dans différents ports qui tentent de les écouler », a déclaré Thomas Sender Mehl, responsable des ventes mondiales, de la planification des opérations et de l'excellence de la chaîne d'approvisionnement chez KK Wind Solutions.

Ajoutons à cela que les équipementiers (OEM) allongent leurs délais de développement et conçoivent de plus en plus de nouveaux types de turbines et de pales plus longues, ce qui complique encore davantage l'adaptation des chaînes d'approvisionnement pour répondre à la demande, a déclaré M. Sender.

« Peu de nouvelles installations sont capables de prendre en charge les composants de très grande taille auxquels nous nous attendons », a déclaré M. Fløtre, citant les éoliennes de 14 à 15 mégawatts actuellement développées par Gamesa, GE avec son modèle Haliade-X, et MHI-Vestas.

« C'est actuellement un avantage concurrentiel pour les équipementiers. Qui est le plus à même de devancer ses concurrents ? », a déclaré Sender Mehl, de KK Wind Solutions. Il a ajouté que les équipementiers soumissionnent pour des « contrats colossaux où les éoliennes ne sont même pas spécifiées. Il s'agit simplement d'un chiffre sur lequel ils s'engagent. »

« Assurer la pérennité des infrastructures nécessaires » est un véritable défi, reconnaît Brett, du Port of Tyne. La construction d’infrastructures pouvant prendre jusqu’à trois ans, ces projets à long terme doivent être planifiés de manière à s’intégrer à d’autres initiatives, notamment dans le contexte actuel de forte expansion du secteur offshore.
 
Collaboration

Pour remédier aux difficultés rencontrées par le secteur, les intervenants ont appelé à rassembler tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement afin de collaborer à la recherche de solutions.

« Cela commence par la "volonté politique" des gouvernements de s'attaquer à des problèmes qui découlent en grande partie de leurs objectifs ambitieux – bien que nécessaires sur le plan environnemental – en matière d'énergie offshore », a déclaré M. Sender Mehl. Cela impliquerait notamment l'octroi de permis, la mise en place des infrastructures nécessaires pour les capacités portuaires et de stockage et, pour des marchés tels que la côte Est des États-Unis, une approche plus régionale que l'approche actuelle, qui se concentre sur chaque État, voire sur chaque collectivité.

M. Brett, du Port of Tyne, a fait remarquer que, alors que les gouvernements européens exigent une réduction des coûts de l'éolien en mer, leur demande de projets toujours plus ambitieux nécessite des investissements dans des infrastructures coûteuses, des navires de service, des grues et des équipements. « C'est un cercle vicieux », a-t-il ajouté.

Il a souligné que le « secteur opérationnel » devait également faire partie de la solution collaborative. Il a notamment indiqué que les équipementiers devaient lisser leur production pour l'adapter à la capacité de la chaîne d'approvisionnement et établir des priorités pour les projets, plutôt que d'essayer de mener de front plusieurs projets.

Les intervenants ont convenu que l'un des principaux problèmes réside dans le fait de ne pas « signer le contrat plus tôt », a déclaré sans détour Heiko Felderhoff, directeur général de SAL Renewables. « Tout commence par une signature qui nous permet de démarrer nos activités, n'est-ce pas ? Et cela se répercute tout au long du processus, c'est aussi simple que cela. »

Au contraire, M. Sender a déclaré que les équipementiers devraient « se pencher sur des solutions de bout en bout pour les opérateurs et les propriétaires, car cela faciliterait la mise en œuvre du projet. Si l’on dispose des mêmes interfaces et des mêmes points d’ancrage, on peut réutiliser le matériel. Mais cela demande un effort de la part des équipementiers. »

« Je crois que Vestas compte plus de 1 000 ingénieurs. C'est pareil chez Siemens, Vestas, GE, partout. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est simplement une question de volonté de partager avec le secteur. »

« Se lancer plus tôt dans le projet peut permettre de réduire les coûts, notamment ceux liés aux activités de l'équipementier », a-t-il ajouté.

« Un autre obstacle réside dans la capacité réelle des portails fournisseurs à favoriser le partage », a déclaré Brett. Il a souligné que l'Association for Supply Chain du nord-est de l'Angleterre avait commandé une enquête qui a révélé que ces portails pouvaient constituer un frein à un meilleur engagement.

« C'est très bien si vous proposez des services d'électricité… mais c'est une manière très, très difficile d'entrer en contact avec un équipementier ou un promoteur lorsqu'il s'agit de savoir-faire en matière d'installation et d'infrastructures portuaires. Ce sont là des questions bien plus stratégiques qui doivent être abordées », a-t-il fait valoir.
 
Marchés mondiaux

Au-delà de l'Europe, les marchés de l'éolien offshore connaissent un essor fulgurant en Chine et dans l'ensemble de la région Asie-Pacifique, ainsi qu'aux États-Unis et dans d'autres régions, ce qui sollicite encore davantage les capacités existantes.

« Nos navires sont pleins à craquer de turbines éoliennes, de pales et de tout le matériel nécessaire, et ils font actuellement route vers l’Extrême-Orient », a déclaré M. Felderhoff, de SAL Renewables. « Nous sommes donc complets, et les tarifs ne vont que dans un seul sens : à la hausse. »

En ce qui concerne les navires de déploiement, « il n'y en a pas beaucoup dans le monde », a-t-il déclaré. « On peut compter sur les doigts d'une main ceux qui sont capables de gérer ce genre de mission. C'est vraiment un défi de taille. »
SAL Renewables a fait l'acquisition d'un navire-grue battant pavillon américain d'une capacité de levage de 10 000 tonnes, a-t-il déclaré.

« Malgré les perspectives favorables du secteur offshore, les contraintes en matière de capacité de transport maritime et une flotte restreinte de navires d'installation – ainsi que des capacités limitées pour manutentionner des composants de plus en plus volumineux –, on observe peu de signes de construction de nouveaux navires », a-t-il ajouté.

Si certains ont proposé de recourir à des navires d'installation pétrolière et gazière, les participants à la table ronde se sont interrogés sur leur adéquation à la spécificité des installations éoliennes en mer, qui nécessitent des manœuvres rapides et multiples pour la mise en place d'un parc éolien.

« L'installation des éoliennes, tout comme leur maintenance, est assez particulière, et cela nécessite des engins de levage sophistiqués ou spécialement conçus pour cela ; je ne pense donc pas qu'ils soient d'une grande utilité », a déclaré M. Felderhoff. « Pour les fondations, c'est un peu différent, car on peut y utiliser de grandes grues flottantes. Mais dès qu'il s'agit de la tour, puis de la nacelle et des pales, je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner. »
 
Perspectives du marché des pièces de rechange

M. Felderhoff, de SAL Renewables, une filiale du groupe Harren & Partner, prévoit que les activités d'exploitation et de maintenance (O&M) ainsi que le repowering constitueront un segment en pleine croissance du marché secondaire de l'énergie éolienne offshore.

« La plupart se concentrent sur les nouveaux marchés, tandis que nous nous tournons désormais vers le marché de l'après-vente et proposons des services de maintenance complets, y compris la remotorisation à l'issue du cycle de vie des parcs », a déclaré M. Felderhoff. Ces initiatives vont du remplacement de composants à la remise à neuf de pièces, en passant par l'octroi d'une nouvelle garantie et la réinstallation ou la modernisation des parcs existants.

« Cela présente un énorme potentiel dans la région de la mer du Nord et de la mer Baltique, ici dans le Nord, et c'est sur cela que nous nous concentrons », a-t-il ajouté.

M. Sender a déclaré que, outre la remise à niveau des moteurs et la maintenance, il constatait une tendance croissante chez les équipementiers à externaliser une grande partie des tâches qu'ils effectuent habituellement eux-mêmes vers des entreprises telles que la sienne.

« En réalité, ils nous confient toute la responsabilité et sous-traitent une grande partie de l’assemblage et des pièces de rechange », a déclaré Sender Mehl. « C’est vraiment un gage de confiance de la part de nos plus gros clients, et tout cela vient des équipementiers. »

Dans le cadre de ses fonctions précédentes chez Vestas, il a souligné que le fabricant cherchait activement à développer le marché américain en y implantant une usine, dans le Colorado.

En ce qui concerne le secteur maritime, il s'est entretenu avec l'ambassadeur du Danemark aux États-Unis lors d'une rencontre à Port Houston, faisant ainsi preuve d'une volonté de collaboration. « Ils ont demandé : "Que devons-nous faire pour nous adapter à ce marché offshore ? Comment cela fonctionne-t-il ? Comment pouvons-nous acquérir ces connaissances ?" »

L'entreprise a également fait appel à la société de transport Martin Bencher, qui a mis à profit son expérience et ses « équipes sur le terrain » pour trouver les fournisseurs et les partenaires de services adéquats.

« Nous avons passé plusieurs mois là-bas (aux États-Unis), mais nous avons finalement trouvé une bonne solution et le site idéal pour l'usine, grâce à la collaboration des acteurs du secteur et des responsables politiques. Cela a été assez éprouvant, mais nous en voyons aujourd'hui les avantages. »