9 août | 2019
L'année 2016 a été un véritable cauchemar pour le transport de marchandises hors gabarit en Europe. Mais trois ans se sont écoulés depuis, et les perspectives s'annoncent à nouveau favorables.
En tant que pôle mondial pour le secteur du fret de projet, du transport de charges lourdes et des marchandises hors gabarit, Breakbulk Europe occupe une position unique pour analyser les tendances du secteur ; celles-ci laissent présager qu'un optimisme prudent caractérisera le marché à l'aube de cette nouvelle décennie.
Même si la conjoncture du secteur a connu un ralentissement lors de la chute des cours du pétrole en 2016, les perspectives de croissance mondiale pour le transport de marchandises liées à des projets sont en réalité plutôt optimistes.
Selon les prévisions mondiales de MBM pour 2019, la croissance mondiale devrait atteindre 5 %.
Alors, quelle place occupe l'Europe dans tout cela ? Tout comme en Amérique et au Moyen-Orient, c'est l'énergie qui détient la clé du succès du secteur européen du fret de projet. Les investissements massifs dans les projets d'énergie renouvelable, ainsi que dans les projets pétroliers et gaziers, notamment en mer, contribuent à la reprise.
Sur le plan industriel, cependant, les prévisions ne sont guère réjouissantes. Suite à un ralentissement marqué par la baisse de la production automobile allemande tout au long de l'année 2018, la croissance moyenne n'est estimée qu'à un maigre 0,2 % à l'échelle européenne.
Certaines économies devraient toutefois afficher de meilleurs résultats que d'autres. La France, par exemple, a enregistré en mai 2019 une hausse de 3,4 % de sa production industrielle par rapport à l'année précédente ; les perspectives sont donc moins sombres qu'il n'y paraît à première vue.
Cependant, la croissance reste la croissance, aussi modeste soit-elle ; il convient donc de surveiller de près l'évolution de l'activité industrielle en Europe.
Il y a également la question des importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE décidées par le président Trump. Des droits de douane de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium sont désormais en vigueur. Selon des observateurs tels que Dewery, l'impact pourrait être limité, car les 45 millions de tonnes importées par les États-Unis ne représentaient que 8 % du commerce mondial de marchandises diverses.
Pour avoir une bonne idée des performances globales du secteur, il suffit d'examiner le volume de trafic de certains des principaux ports de marchandises diverses d'Europe.
Prenons l'exemple d'Anvers, leader du marché. Ce centre de fret général, le plus actif du continent, a enregistré une hausse globale de 1 % de ses volumes de fret général en 2018. Il a connu un recul tout au long de l'année 2019, mais ses autorités soulignent que le premier trimestre 2018 a été le meilleur de son histoire et que, malgré la conjoncture, ses résultats ont été « plutôt bons » cette année.
Du côté du port de Rotterdam, le tableau est bien plus réjouissant. Après une année 2018 difficile, le centre maritime le plus actif des Pays-Bas a vu ses volumes de marchandises diverses augmenter de 3,1 % au premier trimestre 2019. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des volumes de métaux non ferreux. Au total, cela représente environ 1,5 million de tonnes de marchandises.
Selon Danny Levenswaard, directeur du secteur « Breakbulk » du port de Rotterdam, Rotterdam s'attend désormais à une augmentation du volume des cargaisons liées aux projets énergétiques et des cargaisons lourdes, notamment celles issues des projets éoliens offshore et des projets pétroliers et gaziers.
Même si cela ne reflète pas toute la réalité, c'est un signe encourageant. L'activité reprend dans les principaux ports européens, ce qui renforce l'optimisme prudent des transporteurs.
Les volumes de transport roulier sont également en hausse dans ces ports.
Au premier trimestre 2019, par exemple, le tonnage des navires rouliers à Anvers a augmenté de 3,2 % par rapport à la même période en 2018. Sur l'ensemble de l'année 2018, le volume de fret roulier a atteint 5,3 millions de tonnes, soit une croissance de 5,4 %. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation du volume de véhicules utilitaires de gros tonnage transitant par le port.
En effet, de nombreux opérateurs spécialisés dans le transport de charges lourdes et de marchandises liées à des projets se tournent vers le transport roulier à travers l'Europe comme alternative aux autres méthodes de levage et de transport. Wallenius Wilhelmsen Ocean a opté pour cette méthode, qui a nécessité l'utilisation d'une grue flottante, d'un camion à plateau ainsi que de blocs et de poutres, pour charger un module Siemens de 350 tonnes à bord d'un navire à Müllheim, en Allemagne, au début de l'année, à destination de la centrale électrique de Loy Yang, dans l'État de Victoria, en Australie.
L'un des principaux atouts de l'Europe en tant que marché du transport de charges lourdes réside dans la forte présence de leaders du secteur qui y sont implantés et y exercent une grande partie de leurs activités. Cela offre aux transitaires comme aux chargeurs un vaste vivier de talents dans lequel puiser, notamment lorsqu'il s'agit de nouer des partenariats.
Maersk et Mediterranean Shipping Co., les deux plus grandes compagnies maritimes au monde, ont par exemple leur siège ici.
En raison de la détérioration des conditions du marché, la consolidation est désormais à l'ordre du jour, avec des coentreprises et des fusions entre les principaux acteurs qui se multiplient. Selon JOC.com, cette tendance attire également de nouveaux acteurs sur le marché européen.
La fusion entre le groupe allemand Zeaborn et la société Maritime Holdings Delaware, basée à Houston (États-Unis) et propriétaire d’Intermarine, a notamment donné naissance à Zeamarine. Cette compagnie est déjà la troisième plus grande compagnie maritime polyvalente au monde.
Dans ce contexte, les transporteurs spécialisés cherchent à nouer des relations avec de nouveaux donneurs d'ordre et partenaires logistiques, ce que Breakbulk Europe leur permet de faire chaque année.
Une nouvelle reprise du transport hors gabarit et modulaire dans le secteur du fret général pourrait être stimulée par une augmentation des investissements dans les projets pétroliers et gaziers ainsi que dans les énergies renouvelables.
En ce qui concerne le secteur pétrolier et gazier, quelque 81 projets sont en cours de préparation et devraient démarrer d'ici 2025. Le Royaume-Uni dispose du plus grand portefeuille de projets dans ce secteur énergétique. Il compte 37 projets prévus ou en cours, suivi de la Norvège avec 28 projets et de l'Italie avec 6.
C'est en mer que se trouvent les véritables opportunités. Au cours de la prochaine décennie, 84 % de la nouvelle production gazière européenne proviendra de projets offshore, dont la majorité concernera des gisements en eaux profondes.
De même, pas moins de 97 % des nouvelles réserves de pétrole seront découvertes dans des blocs d'exploration en mer, même si ce sont les eaux peu profondes qui fourniront l'essentiel de la nouvelle production.
Malgré la baisse des dépenses d'investissement, la Russie reste un marché dynamique à surveiller pour les investissements et les projets dans le secteur pétrolier et gazier. Le pays tire plus de 40 % de ses recettes publiques de son industrie des hydrocarbures, et avec des projets tels que les hubs de GNL de l'Arctique en cours de réalisation, il vaut la peine de garder un œil sur la Russie. En effet, le port de Zeebruges sert de porte d'entrée pour les cargaisons lourdes à destination de la Russie, en tant que port de transit pour les modules pétroliers et gaziers hors gabarit destinés aux projets basés à Yamal, dans le cercle arctique.
Les énergies renouvelables, en particulier l'éolien, constituent actuellement une préoccupation majeure pour les pays européens. Au sein de l'UE, l'objectif est d'atteindre une part de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique d'ici 2020. D'ici 2030, ce chiffre passera à 32 %.
D'ici 2030, selon les estimations de l'Union européenne, 320 GW supplémentaires d'énergie éolienne, tant terrestre qu'offshore, viendront s'ajouter au mix énergétique européen. C'est l'Allemagne qui installera le plus de capacités, avec 85 GW d'énergie éolienne, suivie de la France avec 43 GW et du Royaume-Uni avec 38 GW.
Depuis 2019, cependant, le Royaume-Uni est à la pointe des investissements dans l'éolien. Au cours du premier semestre de l'année, la Grande-Bretagne a installé 931 MW de capacité éolienne offshore. Elle a également d'importants projets en cours. Hornsea-1, un parc éolien de 1,2 GW en cours de construction au large de la côte nord-est, sera le plus grand du genre au monde une fois achevé. Ørsted installe actuellement plus de 100 éoliennes Siemens Gamesa sur le site du projet.
L'énergie marémotrice donnera également un coup de pouce écologique au secteur énergétique européen au cours des prochaines décennies. Selon les prévisions de l'UE, un tiers de la capacité mondiale en énergie marémotrice proviendra d'Europe d'ici 2050. Cela représente environ 100 GW d'énergie.
Il convient également de mentionner l'énergie nucléaire. Certains projets ont déjà un impact sur le débit dans les centres maritimes très fréquentés. Prenons l'exemple du port de Bristol, en Angleterre. Le port a récemment investi dans la plus grande grue du monde pour prendre en charge le transport de charges lourdes destinées à la centrale nucléaire de Hinkley Point, un projet de plusieurs milliards de livres sterling. Le port de Bristol devrait traiter plus d'un million de tonnes de marchandises destinées à la seule construction de Hinkley Point au cours des prochaines années.
Le Saren SGC-250, de fabrication belge, capable de déplacer des charges allant jusqu'à 250 000 tonnes, est désormais un élément clé de l'infrastructure de Bristol et du projet Hinkley Point.
Breakbulk Europe, le plus grand rendez-vous du secteur du fret de projet, est l'endroit idéal pour tirer parti des perspectives de plus en plus favorables du marché continental.
Que vous soyez transporteur, expéditeur, transitaire, fournisseur de matériel ou que vous travailliez dans le domaine du transport de charges lourdes et des cargaisons de projet, vous trouverez ici votre prochain partenaire pour un contrat ou un projet.
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Fret de projet en Europe
Prévisions de croissance plus importantes pour le secteur
Même si la conjoncture du secteur a connu un ralentissement lors de la chute des cours du pétrole en 2016, les perspectives de croissance mondiale pour le transport de marchandises liées à des projets sont en réalité plutôt optimistes.
Selon les prévisions mondiales de MBM pour 2019, la croissance mondiale devrait atteindre 5 %.
Alors, quelle place occupe l'Europe dans tout cela ? Tout comme en Amérique et au Moyen-Orient, c'est l'énergie qui détient la clé du succès du secteur européen du fret de projet. Les investissements massifs dans les projets d'énergie renouvelable, ainsi que dans les projets pétroliers et gaziers, notamment en mer, contribuent à la reprise.
Sur le plan industriel, cependant, les prévisions ne sont guère réjouissantes. Suite à un ralentissement marqué par la baisse de la production automobile allemande tout au long de l'année 2018, la croissance moyenne n'est estimée qu'à un maigre 0,2 % à l'échelle européenne.
Certaines économies devraient toutefois afficher de meilleurs résultats que d'autres. La France, par exemple, a enregistré en mai 2019 une hausse de 3,4 % de sa production industrielle par rapport à l'année précédente ; les perspectives sont donc moins sombres qu'il n'y paraît à première vue.
Cependant, la croissance reste la croissance, aussi modeste soit-elle ; il convient donc de surveiller de près l'évolution de l'activité industrielle en Europe.
Il y a également la question des importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE décidées par le président Trump. Des droits de douane de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium sont désormais en vigueur. Selon des observateurs tels que Dewery, l'impact pourrait être limité, car les 45 millions de tonnes importées par les États-Unis ne représentaient que 8 % du commerce mondial de marchandises diverses.
Les flux de marchandises diverses dans les ports laissent entrevoir une légère reprise en Europe
Pour avoir une bonne idée des performances globales du secteur, il suffit d'examiner le volume de trafic de certains des principaux ports de marchandises diverses d'Europe.
Prenons l'exemple d'Anvers, leader du marché. Ce centre de fret général, le plus actif du continent, a enregistré une hausse globale de 1 % de ses volumes de fret général en 2018. Il a connu un recul tout au long de l'année 2019, mais ses autorités soulignent que le premier trimestre 2018 a été le meilleur de son histoire et que, malgré la conjoncture, ses résultats ont été « plutôt bons » cette année.
Du côté du port de Rotterdam, le tableau est bien plus réjouissant. Après une année 2018 difficile, le centre maritime le plus actif des Pays-Bas a vu ses volumes de marchandises diverses augmenter de 3,1 % au premier trimestre 2019. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des volumes de métaux non ferreux. Au total, cela représente environ 1,5 million de tonnes de marchandises.
Selon Danny Levenswaard, directeur du secteur « Breakbulk » du port de Rotterdam, Rotterdam s'attend désormais à une augmentation du volume des cargaisons liées aux projets énergétiques et des cargaisons lourdes, notamment celles issues des projets éoliens offshore et des projets pétroliers et gaziers.
Même si cela ne reflète pas toute la réalité, c'est un signe encourageant. L'activité reprend dans les principaux ports européens, ce qui renforce l'optimisme prudent des transporteurs.
Les volumes de transport roulier sont également en hausse dans ces ports.
Au premier trimestre 2019, par exemple, le tonnage des navires rouliers à Anvers a augmenté de 3,2 % par rapport à la même période en 2018. Sur l'ensemble de l'année 2018, le volume de fret roulier a atteint 5,3 millions de tonnes, soit une croissance de 5,4 %. Cette progression s'explique principalement par l'augmentation du volume de véhicules utilitaires de gros tonnage transitant par le port.
En effet, de nombreux opérateurs spécialisés dans le transport de charges lourdes et de marchandises liées à des projets se tournent vers le transport roulier à travers l'Europe comme alternative aux autres méthodes de levage et de transport. Wallenius Wilhelmsen Ocean a opté pour cette méthode, qui a nécessité l'utilisation d'une grue flottante, d'un camion à plateau ainsi que de blocs et de poutres, pour charger un module Siemens de 350 tonnes à bord d'un navire à Müllheim, en Allemagne, au début de l'année, à destination de la centrale électrique de Loy Yang, dans l'État de Victoria, en Australie.
La position dominante de l'Europe dans le secteur du fret général
L'un des principaux atouts de l'Europe en tant que marché du transport de charges lourdes réside dans la forte présence de leaders du secteur qui y sont implantés et y exercent une grande partie de leurs activités. Cela offre aux transitaires comme aux chargeurs un vaste vivier de talents dans lequel puiser, notamment lorsqu'il s'agit de nouer des partenariats.
Maersk et Mediterranean Shipping Co., les deux plus grandes compagnies maritimes au monde, ont par exemple leur siège ici.
En raison de la détérioration des conditions du marché, la consolidation est désormais à l'ordre du jour, avec des coentreprises et des fusions entre les principaux acteurs qui se multiplient. Selon JOC.com, cette tendance attire également de nouveaux acteurs sur le marché européen.
La fusion entre le groupe allemand Zeaborn et la société Maritime Holdings Delaware, basée à Houston (États-Unis) et propriétaire d’Intermarine, a notamment donné naissance à Zeamarine. Cette compagnie est déjà la troisième plus grande compagnie maritime polyvalente au monde.
Dans ce contexte, les transporteurs spécialisés cherchent à nouer des relations avec de nouveaux donneurs d'ordre et partenaires logistiques, ce que Breakbulk Europe leur permet de faire chaque année.
Le secteur pétrolier et gazier, associé aux énergies renouvelables, pourrait contribuer à stimuler davantage la croissance du marché
Une nouvelle reprise du transport hors gabarit et modulaire dans le secteur du fret général pourrait être stimulée par une augmentation des investissements dans les projets pétroliers et gaziers ainsi que dans les énergies renouvelables.
En ce qui concerne le secteur pétrolier et gazier, quelque 81 projets sont en cours de préparation et devraient démarrer d'ici 2025. Le Royaume-Uni dispose du plus grand portefeuille de projets dans ce secteur énergétique. Il compte 37 projets prévus ou en cours, suivi de la Norvège avec 28 projets et de l'Italie avec 6.
C'est en mer que se trouvent les véritables opportunités. Au cours de la prochaine décennie, 84 % de la nouvelle production gazière européenne proviendra de projets offshore, dont la majorité concernera des gisements en eaux profondes.
De même, pas moins de 97 % des nouvelles réserves de pétrole seront découvertes dans des blocs d'exploration en mer, même si ce sont les eaux peu profondes qui fourniront l'essentiel de la nouvelle production.
Malgré la baisse des dépenses d'investissement, la Russie reste un marché dynamique à surveiller pour les investissements et les projets dans le secteur pétrolier et gazier. Le pays tire plus de 40 % de ses recettes publiques de son industrie des hydrocarbures, et avec des projets tels que les hubs de GNL de l'Arctique en cours de réalisation, il vaut la peine de garder un œil sur la Russie. En effet, le port de Zeebruges sert de porte d'entrée pour les cargaisons lourdes à destination de la Russie, en tant que port de transit pour les modules pétroliers et gaziers hors gabarit destinés aux projets basés à Yamal, dans le cercle arctique.
Les énergies renouvelables, en particulier l'éolien, constituent actuellement une préoccupation majeure pour les pays européens. Au sein de l'UE, l'objectif est d'atteindre une part de 20 % d'énergies renouvelables dans la consommation énergétique d'ici 2020. D'ici 2030, ce chiffre passera à 32 %.
D'ici 2030, selon les estimations de l'Union européenne, 320 GW supplémentaires d'énergie éolienne, tant terrestre qu'offshore, viendront s'ajouter au mix énergétique européen. C'est l'Allemagne qui installera le plus de capacités, avec 85 GW d'énergie éolienne, suivie de la France avec 43 GW et du Royaume-Uni avec 38 GW.
Depuis 2019, cependant, le Royaume-Uni est à la pointe des investissements dans l'éolien. Au cours du premier semestre de l'année, la Grande-Bretagne a installé 931 MW de capacité éolienne offshore. Elle a également d'importants projets en cours. Hornsea-1, un parc éolien de 1,2 GW en cours de construction au large de la côte nord-est, sera le plus grand du genre au monde une fois achevé. Ørsted installe actuellement plus de 100 éoliennes Siemens Gamesa sur le site du projet.
L'énergie marémotrice donnera également un coup de pouce écologique au secteur énergétique européen au cours des prochaines décennies. Selon les prévisions de l'UE, un tiers de la capacité mondiale en énergie marémotrice proviendra d'Europe d'ici 2050. Cela représente environ 100 GW d'énergie.
Il convient également de mentionner l'énergie nucléaire. Certains projets ont déjà un impact sur le débit dans les centres maritimes très fréquentés. Prenons l'exemple du port de Bristol, en Angleterre. Le port a récemment investi dans la plus grande grue du monde pour prendre en charge le transport de charges lourdes destinées à la centrale nucléaire de Hinkley Point, un projet de plusieurs milliards de livres sterling. Le port de Bristol devrait traiter plus d'un million de tonnes de marchandises destinées à la seule construction de Hinkley Point au cours des prochaines années.
Le Saren SGC-250, de fabrication belge, capable de déplacer des charges allant jusqu'à 250 000 tonnes, est désormais un élément clé de l'infrastructure de Bristol et du projet Hinkley Point.
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Breakbulk Europe, le plus grand rendez-vous du secteur du fret de projet, est l'endroit idéal pour tirer parti des perspectives de plus en plus favorables du marché continental.
Que vous soyez transporteur, expéditeur, transitaire, fournisseur de matériel ou que vous travailliez dans le domaine du transport de charges lourdes et des cargaisons de projet, vous trouverez ici votre prochain partenaire pour un contrat ou un projet.
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