3 septembre 2019
Les perspectives du secteur offshore européen s'améliorent grâce à la remontée des cours mondiaux du pétrole.
Dans cette optique, examinons le secteur global des hydrocarbures offshore en Europe afin de vous donner un aperçu du type de projets auxquels vous pourriez être amené à participer, du point de vue d'un transporteur, à l'avenir.
Les projets offshore devraient constituer une source majeure de ressources en hydrocarbures au cours de la prochaine décennie. Cette évolution s'inscrit dans un contexte marqué par un essor des énergies renouvelables. Toutefois, les objectifs énergétiques de l'UE à l'horizon 2030 ne visent qu'une part de 32 % d'énergie propre et durable, ce qui laisse 68 % à couvrir par d'autres moyens, notamment le pétrole et le gaz.
Quelle place occupe l'exploitation offshore dans ce contexte ? Tant pour le gaz naturel que pour le pétrole extractible, les zones offshore sont très prometteuses pour les exploitants.
Selon GlobalData Upstream Analytics, près de 97 % de la nouvelle production pétrolière européenne d’ici 2025 proviendra de gisements offshore. C’est dans les eaux peu profondes que se trouveront les ressources les plus exploitables, contribuant à hauteur de 929 000 barils par jour (mbj) aux volumes de production à partir de 2025. Le pétrole des eaux profondes et des eaux ultra-profondes apportera respectivement 515 et 1 mbj.
Il en va de même pour le gaz. Une fois encore, l’essentiel de la nouvelle production gazière en Europe proviendra des sites offshore, avec un pourcentage avoisinant les 85 %. Toutefois, la balance penche en faveur des zones en eaux profondes. Dans ces zones, 1 862 millions de pieds cubes par jour (mmcfd) seront extraits, selon Global Data, contre respectivement 1 668 et 452 mmcfd en eaux peu profondes et en eaux ultra-profondes.
Le port d'Aberdeen est souvent considéré comme un leader du marché lorsqu'il s'agit d'attirer les cargaisons pétrolières et gazières dans la région de la mer du Nord, où la concurrence est féroce. En effet, son activité en 2018 témoigne clairement d'une reprise dans le secteur offshore.
En 2018, le port énergétique le plus actif d'Écosse a accueilli 9 226 navires. Parmi ceux-ci, plus d'un tiers étaient des navires de soutien aux activités offshore et de plongée. Le tonnage portuaire total a augmenté de 3 %, le tonnage de marchandises de 5 %, et le nombre de navires de soutien à la plongée faisant escale à Aberdeen a également augmenté de 26 %.
En effet, ALE Heavy Lift se tourne vers de nouveaux projets liés au secteur offshore. À l'heure actuelle, l'entreprise intervient dans le secteur EPC du projet pétrolier de Korchagin, au large des côtes russes, où elle réalise notamment des opérations de pesage, de levage, de chargement et de remorquage en mer pour des plates-formes satellites.
Outre les nouvelles opportunités en matière de fret et d'EPC, le secteur pétrolier et gazier offshore offre également aux transporteurs, aux ports et aux exploitants de terminaux la possibilité de s'impliquer dans le démantèlement. « C'est un marché en plein essor », a déclaré Michael Birch, directeur commercial mondial d'ALE.
Cela impliquerait de retirer les installations des gisements d'hydrocarbures qui arrivent en fin de vie ou qui ont déjà atteint ce stade.
Jumbo commence déjà à récolter les fruits que peut apporter le démantèlement. En mars 2019, l'entreprise a remporté des contrats portant sur le retrait, le transport et l'élimination de trois dômes de protection sous-marins et de pieux dans la mer du Nord néerlandaise, dans le bloc P15.
En effet, le port de Rotterdam envisage d'étendre ses installations existantes afin d'y inclure des installations de démantèlement dans le cadre de son projet de modernisation du port de Maasvlakte 2.
L'influence du secteur offshore a également incité les entreprises à rationaliser leurs activités. DEME, par exemple, a regroupé ses filiales GeoSea, Tideway, A2Sea et EverSea au sein de DEME Offshore, une entité divisée entre les énergies renouvelables et le secteur pétrolier et gazier, afin d'offrir un service plus réactif, en prévision d'une amélioration des conditions du marché.
Il va sans dire qu'un secteur offshore plus dynamique se traduit par une activité accrue pour les acteurs du transport de cargaisons de projet à travers l'Europe – mais sur quels projets les transporteurs vont-ils travailler ?
À l'approche des années 2020, les projets offshore s'intensifient dans des régions clés telles que les pays baltes, la mer du Nord et la Méditerranée.
Commençons par des contrées plus ensoleillées. Chypre et la Grèce envisagent la construction d’un gazoduc sous-marin de 1 900 km. Ce projet de 6 milliards de dollars devrait démarrer en 2025 ; les travaux d’ingénierie préliminaire sont actuellement en cours.
Le Royaume-Uni est à la pointe en matière de projets liés aux hydrocarbures, malgré les incertitudes liées au Brexit. Il s'agit notamment de projets tels que l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers de Rosebank et Lochnagar, menés par Equinor. Alors que la phase de planification est en cours, Equinor espère que les premières productions de pétrole débuteront en 2026 dans le cadre de ce projet de 6 milliards de dollars.
Les mers arctiques font également l'objet d'explorations par des opérateurs russes et norvégiens. Le gisement pétrolier de Wisting Central, qui constitue un autre projet d'Equinor, recèle jusqu'à 1,2 milliard de barils de ressources récupérables ; l'entreprise envisage donc une fois de plus de démarrer l'exploitation en 2026. Ce projet particulier poserait des défis intéressants aux transporteurs, en raison des conditions météorologiques difficiles et de son emplacement isolé, bien à l'intérieur du cercle polaire arctique.
Dans l'ensemble, si l'on considère le secteur pétrolier et gazier dans son ensemble, de nombreux projets sont en perspective. Entre les installations terrestres et offshore, quelque 81 projets sont en cours de préparation et devraient démarrer d'ici 2025. Le Royaume-Uni dispose du plus important portefeuille de projets dans ce secteur énergétique. Il compte 37 projets prévus ou en cours, suivi de la Norvège avec 28 projets et de l'Italie avec 6.
Cela signifie que l'Europe restera un rouage essentiel du secteur de l'éolien en mer pendant une bonne partie de la prochaine décennie, voire au-delà.
Breakbulk Europe, le plus grand rendez-vous du secteur du fret de projet, est l'endroit idéal pour tirer parti des perspectives plus favorables du marché européen du pétrole et du gaz offshore.
Que vous soyez transporteur, expéditeur, transitaire, fournisseur de matériel ou que vous travailliez dans le domaine du transport de charges lourdes et des cargaisons de projet, vous trouverez ici votre prochain partenaire pour un contrat ou un projet.
Vous souhaitez vous impliquer ? Cliquez ici pour réserver votre stand.
Le secteur européen du pétrole et du gaz en mer
Perspectives concernant les hydrocarbures offshore
Les projets offshore devraient constituer une source majeure de ressources en hydrocarbures au cours de la prochaine décennie. Cette évolution s'inscrit dans un contexte marqué par un essor des énergies renouvelables. Toutefois, les objectifs énergétiques de l'UE à l'horizon 2030 ne visent qu'une part de 32 % d'énergie propre et durable, ce qui laisse 68 % à couvrir par d'autres moyens, notamment le pétrole et le gaz.
Quelle place occupe l'exploitation offshore dans ce contexte ? Tant pour le gaz naturel que pour le pétrole extractible, les zones offshore sont très prometteuses pour les exploitants.
Selon GlobalData Upstream Analytics, près de 97 % de la nouvelle production pétrolière européenne d’ici 2025 proviendra de gisements offshore. C’est dans les eaux peu profondes que se trouveront les ressources les plus exploitables, contribuant à hauteur de 929 000 barils par jour (mbj) aux volumes de production à partir de 2025. Le pétrole des eaux profondes et des eaux ultra-profondes apportera respectivement 515 et 1 mbj.
Il en va de même pour le gaz. Une fois encore, l’essentiel de la nouvelle production gazière en Europe proviendra des sites offshore, avec un pourcentage avoisinant les 85 %. Toutefois, la balance penche en faveur des zones en eaux profondes. Dans ces zones, 1 862 millions de pieds cubes par jour (mmcfd) seront extraits, selon Global Data, contre respectivement 1 668 et 452 mmcfd en eaux peu profondes et en eaux ultra-profondes.
Des signes évidents de reprise du marché selon les principaux indicateurs du secteur logistique
Le port d'Aberdeen est souvent considéré comme un leader du marché lorsqu'il s'agit d'attirer les cargaisons pétrolières et gazières dans la région de la mer du Nord, où la concurrence est féroce. En effet, son activité en 2018 témoigne clairement d'une reprise dans le secteur offshore.
En 2018, le port énergétique le plus actif d'Écosse a accueilli 9 226 navires. Parmi ceux-ci, plus d'un tiers étaient des navires de soutien aux activités offshore et de plongée. Le tonnage portuaire total a augmenté de 3 %, le tonnage de marchandises de 5 %, et le nombre de navires de soutien à la plongée faisant escale à Aberdeen a également augmenté de 26 %.
En effet, ALE Heavy Lift se tourne vers de nouveaux projets liés au secteur offshore. À l'heure actuelle, l'entreprise intervient dans le secteur EPC du projet pétrolier de Korchagin, au large des côtes russes, où elle réalise notamment des opérations de pesage, de levage, de chargement et de remorquage en mer pour des plates-formes satellites.
Outre les nouvelles opportunités en matière de fret et d'EPC, le secteur pétrolier et gazier offshore offre également aux transporteurs, aux ports et aux exploitants de terminaux la possibilité de s'impliquer dans le démantèlement. « C'est un marché en plein essor », a déclaré Michael Birch, directeur commercial mondial d'ALE.
Cela impliquerait de retirer les installations des gisements d'hydrocarbures qui arrivent en fin de vie ou qui ont déjà atteint ce stade.
Jumbo commence déjà à récolter les fruits que peut apporter le démantèlement. En mars 2019, l'entreprise a remporté des contrats portant sur le retrait, le transport et l'élimination de trois dômes de protection sous-marins et de pieux dans la mer du Nord néerlandaise, dans le bloc P15.
En effet, le port de Rotterdam envisage d'étendre ses installations existantes afin d'y inclure des installations de démantèlement dans le cadre de son projet de modernisation du port de Maasvlakte 2.
L'influence du secteur offshore a également incité les entreprises à rationaliser leurs activités. DEME, par exemple, a regroupé ses filiales GeoSea, Tideway, A2Sea et EverSea au sein de DEME Offshore, une entité divisée entre les énergies renouvelables et le secteur pétrolier et gazier, afin d'offrir un service plus réactif, en prévision d'une amélioration des conditions du marché.
Il va sans dire qu'un secteur offshore plus dynamique se traduit par une activité accrue pour les acteurs du transport de cargaisons de projet à travers l'Europe – mais sur quels projets les transporteurs vont-ils travailler ?
Projets européens d'exploitation pétrolière et gazière en mer à suivre
À l'approche des années 2020, les projets offshore s'intensifient dans des régions clés telles que les pays baltes, la mer du Nord et la Méditerranée.
Commençons par des contrées plus ensoleillées. Chypre et la Grèce envisagent la construction d’un gazoduc sous-marin de 1 900 km. Ce projet de 6 milliards de dollars devrait démarrer en 2025 ; les travaux d’ingénierie préliminaire sont actuellement en cours.
Le Royaume-Uni est à la pointe en matière de projets liés aux hydrocarbures, malgré les incertitudes liées au Brexit. Il s'agit notamment de projets tels que l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers de Rosebank et Lochnagar, menés par Equinor. Alors que la phase de planification est en cours, Equinor espère que les premières productions de pétrole débuteront en 2026 dans le cadre de ce projet de 6 milliards de dollars.
Les mers arctiques font également l'objet d'explorations par des opérateurs russes et norvégiens. Le gisement pétrolier de Wisting Central, qui constitue un autre projet d'Equinor, recèle jusqu'à 1,2 milliard de barils de ressources récupérables ; l'entreprise envisage donc une fois de plus de démarrer l'exploitation en 2026. Ce projet particulier poserait des défis intéressants aux transporteurs, en raison des conditions météorologiques difficiles et de son emplacement isolé, bien à l'intérieur du cercle polaire arctique.
Dans l'ensemble, si l'on considère le secteur pétrolier et gazier dans son ensemble, de nombreux projets sont en perspective. Entre les installations terrestres et offshore, quelque 81 projets sont en cours de préparation et devraient démarrer d'ici 2025. Le Royaume-Uni dispose du plus important portefeuille de projets dans ce secteur énergétique. Il compte 37 projets prévus ou en cours, suivi de la Norvège avec 28 projets et de l'Italie avec 6.
Cela signifie que l'Europe restera un rouage essentiel du secteur de l'éolien en mer pendant une bonne partie de la prochaine décennie, voire au-delà.
Découvrez les contrats liés aux énergies renouvelables dans le secteur pétrolier et gazier offshore lors du salon Breakbulk Europe
Breakbulk Europe, le plus grand rendez-vous du secteur du fret de projet, est l'endroit idéal pour tirer parti des perspectives plus favorables du marché européen du pétrole et du gaz offshore.
Que vous soyez transporteur, expéditeur, transitaire, fournisseur de matériel ou que vous travailliez dans le domaine du transport de charges lourdes et des cargaisons de projet, vous trouverez ici votre prochain partenaire pour un contrat ou un projet.
Vous souhaitez vous impliquer ? Cliquez ici pour réserver votre stand.
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