Als ze komen, ga je het dan bouwen?

Door Gary Burrows

Aangezien de capaciteit van de Europese offshore windenergie naar verwachting tegen het einde van dit decennium zal verviervoudigen, is de sector dan klaar voor een dergelijke snelle groei?

Dat was de vraag die op 20 mei tijdens een sessie van Breakbulk Europe Connect21 werd gesteld aan leidinggevenden uit de sector die zich bezighouden met offshore windenergie, Dienstverlening aan de groeiende Europese offshore windindustrie: de sleutels tot succes.

Gezien deze enorme capaciteitstekorten in de toeleveringsketen benadrukten de panelleden dat alle betrokken partijen – van OEM’s en EPC-bedrijven tot havens, vervoerders, exploitanten van installatieschepen en andere belangrijke spelers – moeten samenwerken en prioriteiten moeten stellen om de bestaande capaciteit optimaal te benutten en effectief uit te breiden, zodat deze ambitieuze doelstellingen in Europa en andere snelgroeiende offshore-markten wereldwijd kunnen worden gerealiseerd.
 
‘Een stortvloed aan projecten’

Rystad Energy verwacht dat de Europese markt voor offshore windenergie tegen 2025 meer dan verdubbeld zal zijn tot 52 gigawatt (GW), wat neerkomt op een toename van bijna 33 GW ten opzichte van de 24,3 GW die in 2020 in bedrijf was, aldus Alexander Fløtre, vicepresident offshore windenergie. Het onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van energie verwacht dat de capaciteit tegen 2030 nogmaals zal verdubbelen tot meer dan 115 GW.

"Het gaat om een snelle opmars waarbij gevestigde landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ambitieuze doelstellingen vaststellen, en nieuwkomers zoals Frankrijk en Polen zich in de race mengen," aldus Fløtre. Hij merkte op dat ook andere landen, zoals Denemarken, plannen hebben voor grote hubs met extra capaciteit.

Deze „stroom aan projecten“ zal vanaf 2024 geleidelijk van start gaan en zich tot 2030 en wellicht nog verder uitbreiden, aldus Simon Brett, commercieel directeur van de haven van Tyne. Hoewel er ambitieuze doelstellingen voor offshore-energie zijn vastgesteld, kenden de meeste Europese markten een trage start en zullen ze tegen het einde van dit decennium een inhaalslag moeten maken.

"Er zullen projecten in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken tegelijkertijd van start gaan, waardoor er een enorme vraag zal ontstaan naar vooraanstaande installatiebedrijven en faciliteiten," zei hij.
 
Talrijke knelpunten

"Ik denk dat niemand ooit heeft nagedacht over de volgorde waarin deze projecten moeten worden uitgevoerd," vervolgde Brett. "Iedereen wil dat zijn projecten tegelijkertijd worden uitgevoerd, en daar ligt de uitdaging."

De havens die deze projecten aankunnen, kampen nog steeds met beperkte capaciteit, zei hij. „Als je kijkt naar de oostkust van het Verenigd Koninkrijk, zijn er waarschijnlijk hooguit vijf of zes havens die de grootste installatieschepen kunnen ontvangen, en elke haven wil zijn eigen Tier 1-leverancier. Wie krijgt dan voorrang?“

Bij projecten met zulke lange doorlooptijden – variërend van zes maanden tot drie jaar – zijn er tal van knelpunten.

"Sommige van deze (onderdelen voor windmolens) worden in het Verre Oosten of Vietnam geproduceerd en liggen gewoon opgeslagen in verschillende havens, waar men probeert ze te verplaatsen", aldus Thomas Sender Mehl, verantwoordelijk voor wereldwijde verkoop, operationele planning en supply chain excellence bij KK Wind Solutions.

Daar komt nog bij dat fabrikanten van originele onderdelen, oftewel OEM’s, hun ontwikkelingstijd verlengen en steeds vaker nieuwe en grotere turbinetypes en langere bladen ontwikkelen, wat het nog moeilijker maakt om de toeleveringsketens aan te passen aan de vraag, aldus Sender Mehl.

"Er zijn maar weinig nieuw te bouwen turbines die geschikt zijn voor de grootste componenten die we verwachten," zei Fløtre, waarbij hij wees op de turbines van 14 tot 15 megawatt die worden ontwikkeld door Gamesa, GE met zijn Haliade-X en MHI-Vestas.

"Het is op dit moment een concurrentievoordeel voor de OEM’s. Wie kan de anderen het beste verslaan?", aldus Sender Mehl van KK Wind Solutions. Hij voegde eraan toe dat de OEM’s meedingen naar "gigadeals waarbij de turbines nog niet eens zijn gespecificeerd. Het is gewoon een aantal waar ze zich aan verbinden."

"Het is een uitdaging om de benodigde infrastructuur toekomstbestendig te maken", beaamt Brett van Port of Tyne. Aangezien de aanleg van infrastructuur wel drie jaar in beslag kan nemen, moeten dergelijke langetermijnplannen zo worden gepland dat ze aansluiten op andere projecten, met name gezien de huidige drukke offshore-ontwikkelingen.
 
Samenwerking

Om de knelpunten in de sector aan te pakken, riepen de panelleden op tot het samenbrengen van alle schakels in de toeleveringsketen om gezamenlijk aan oplossingen te werken.

"Dat begint ermee dat overheden de 'politieke bereidheid' moeten tonen om kwesties aan te pakken die grotendeels voortvloeien uit hun ambitieuze – maar vanuit milieuoogpunt noodzakelijke – doelstellingen op het gebied van offshore-energie," aldus Sender Mehl. Dit omvat onder meer het verlenen van vergunningen, het leggen van de basis voor haven- en opslagcapaciteit en, voor markten zoals de Amerikaanse oostkust, het hanteren van een meer regionale benadering in plaats van de huidige focus per staat of zelfs per gemeente.

Brett van Port of Tyne merkte op dat, aangezien regeringen in heel Europa eisen dat de kosten van offshore windenergie worden teruggedrongen, hun vraag naar steeds grotere projecten investeringen vereist in dure infrastructuur en bevoorradingsschepen, kranen en apparatuur. „Het is een vicieuze cirkel“, voegde hij eraan toe.

De „operationele sector“ moet ook deel uitmaken van de gezamenlijke oplossing, merkte hij op. Zo zouden OEM’s bijvoorbeeld hun productie moeten afstemmen op de capaciteit van de toeleveringsketen en prioriteiten moeten stellen voor projecten, in plaats van te proberen meerdere projecten tegelijk door te drukken, zei hij.

De panelleden waren het erover eens dat een van de grootste problemen is dat men er niet in slaagt „het contract eerder te ondertekenen“, aldus Heiko Felderhoff, algemeen directeur van SAL Renewables, zonder omwegen. „Het begint met een handtekening, zodat we met onze activiteiten kunnen beginnen, toch? En zo gaat het verder, zo simpel is het.“

In plaats daarvan zei Sender Mehl dat de OEM’s “moeten kijken naar totaaloplossingen voor de exploitanten en eigenaren, want dan zou het project gemakkelijker te realiseren zijn. Als je dezelfde interfaces en dezelfde hijspunten hebt, kun je apparatuur hergebruiken. Maar dat vergt wel een inspanning van de OEM’s.”

“Ik denk dat Vestas meer dan 1000 ingenieurs in dienst heeft. Dat geldt ook voor Siemens, Vestas, GE, iedereen. Het is geen gebrek aan kennis, maar gewoon de bereidheid om die kennis met de sector te delen.”

Vroeger beginnen kan leiden tot kostenbesparingen – met name wat betreft de eigen bedrijfskosten van de OEM, voegde hij eraan toe.

Een ander obstakel is de daadwerkelijke toegankelijkheid van leveranciersportalen, aldus Brett. Hij merkte op dat de Association for Supply Chain in Noordoost-Engeland een onderzoek heeft laten uitvoeren waaruit bleek dat portalen een belemmering kunnen vormen voor een betere betrokkenheid.

"Het is prima als je elektriciteitswerkzaamheden uitvoert … maar het is een heel, heel moeilijke manier om met een OEM of een ontwikkelaar in zee te gaan als het gaat om installatiewerkzaamheden en havenfaciliteiten. Dit zijn veel strategischer zaken die besproken moeten worden," stelde hij.
 
Wereldwijde markten

Buiten Europa maken de markten voor offshore windenergie een enorme groei door in China en de bredere regio Azië-Pacific, evenals in de VS en andere regio’s, waardoor de bestaande capaciteit nog verder onder druk komt te staan.

"Onze schepen zitten op dit moment propvol met windturbines, bladen en dergelijke die op weg zijn naar het Verre Oosten," aldus Felderhoff van SAL Renewables. "We zitten dus helemaal volgeboekt en de tarieven gaan maar één kant op: omhoog."

Wat installatieschepen betreft, „zijn er wereldwijd niet veel van“, zei hij. „Je kunt ze op één hand tellen, de schepen die dit soort werk aankunnen. Het is echt een hele uitdaging.“
SAL Renewables heeft een onder Amerikaanse vlag varend installatiekraanschip met een hefvermogen van 10.000 ton aangekocht, zei hij.

Ondanks de positieve vooruitzichten voor de offshore-sector, de beperkte scheepscapaciteit en een beperkte vloot van installatieschepen – en de beperkte mogelijkheden om steeds grotere onderdelen te verwerken – zijn er nauwelijks aanwijzingen dat er nieuwe schepen worden gebouwd, voegde hij eraan toe.

Hoewel sommigen hebben voorgesteld om schepen voor olie- en gasinstallaties in te zetten, vroegen de panelleden zich af of deze wel geschikt zijn voor het specifieke doel van de installatie van offshore windparken, waarvoor snelle en herhaalde positioneringen voor één windpark vereist zijn.

"De installatie van windturbines, en ook het onderhoud ervan, is nogal bijzonder, en daarvoor heb je geavanceerde of speciaal ontworpen hijsmiddelen nodig, dus ik zie niet in dat ze daar een grote hulp bij kunnen zijn," zei Felderhoff. "Voor funderingen ligt het iets anders, want daar kun je grote drijvende kranen gebruiken. Maar zodra het om de toren gaat en omhoog naar de gondel en de rotorbladen, zie ik het niet zitten."
 
Vooruitzichten voor de aftermarket

Felderhoff, van SAL Renewables, een dochteronderneming van de Harren & Partner Group, verwacht dat de onderdelen exploitatie en onderhoud (O&M) en repowering van de windenergiesector een steeds belangrijker onderdeel van de aftermarket voor offshore windenergie zullen worden.

"De meesten richten zich op de nieuwe markten, maar wij richten ons nu op de aftermarket en bieden complete onderhoudsdiensten aan, waaronder het vervangen van de motoren aan het einde van de levensduur van de parken," aldus Felderhoff. Onze activiteiten variëren van het vervangen van onderdelen en het reviseren van componenten tot het verstrekken van een nieuwe garantie en het opnieuw installeren of upgraden van bestaande windparken.

"Dit biedt enorme mogelijkheden in het Noordzee-Oostzeegebied hier in het noorden, en daar richten we ons op," voegde hij eraan toe.

Sender Mehl zei dat hij, naast het vervangen van motoren en onderhoud, een groeiende trend waarneemt onder OEM’s om veel van wat ze normaal gesproken zelf zouden doen, uit te besteden aan bedrijven zoals het zijne.

"Ze geven ons eigenlijk de volledige vrijheid en besteden een groot deel van de assemblage en de levering van reserveonderdelen uit", aldus Sender Mehl. "Dat is echt een blijk van vertrouwen van onze grootste klanten, en dat komt allemaal van de OEM’s."

In zijn vorige functie bij Vestas merkte hij op dat de OEM actief streefde naar samenwerking bij de ontwikkeling van de Amerikaanse markt door daar, in Colorado, een fabriek te vestigen.

Wat de scheepvaart betreft, sprak hij met de Deense ambassadeur in de VS; ze ontmoetten elkaar in Port Houston, waarmee hij blijk gaf van zijn bereidheid tot samenwerking. „Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen om aan de eisen van deze offshore-markt te voldoen? Hoe werkt het? Hoe kunnen we die kennis verwerven?’“

Het bedrijf werkte ook samen met rederij Martin Bencher, die haar ervaring en „mensen ter plaatse“ inzette om de juiste leveranciers en servicepartners te vinden.

“We hebben daar (in de VS) een flink aantal maanden doorgebracht, maar uiteindelijk hebben we samen met mensen uit de industrie en de politiek een goede oplossing gevonden en de juiste locatie voor de fabriek. Het was behoorlijk zwaar, maar nu plukken we er de vruchten van.”