9 augustus | 2019
2016 was een rampjaar voor projectlading in Europa. Maar dat is nu drie jaar geleden en de vooruitzichten zien er weer rooskleurig uit.
Als wereldwijd knooppunt voor de sector van projectladingen, zware ladingen en buitenmaatse ladingen bevindt Breakbulk Europe zich in een unieke positie om uitspraken te doen over trends in de hele sector; deze trends wijzen erop dat de markt, nu we een nieuw decennium ingaan, gekenmerkt zal worden door voorzichtig optimisme.
Hoewel de omstandigheden in de sector tijdens de daling van de olieprijzen in 2016 misschien wat verslechterd zijn, zijn de vooruitzichten voor de wereldwijde groei van projectladingen eigenlijk vrij optimistisch.
Volgens de wereldwijde prognose van MBM voor 2019 wordt een wereldwijde groei van 5% verwacht.
Waar past Europa hierin? Net als in Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten is energie de sleutel tot het succes van Europa op het gebied van projectladingen. Grote investeringen in projecten voor hernieuwbare energie en in olie- en gasontwikkelingen, met name offshore, dragen bij aan het herstel.
Op industrieel vlak zijn de vooruitzichten echter niet rooskleurig. Na een terugval die werd veroorzaakt door de dalende Duitse autoproductiecijfers in de loop van 2018, wordt de gemiddelde groei in heel Europa geschat op slechts een schamele 0,2%.
Sommige economieën zullen het echter waarschijnlijk beter doen dan andere. Frankrijk kende bijvoorbeeld in mei 2019 een stijging van de industriële productie met 3,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, waardoor de vooruitzichten minder somber zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.
Groei blijft echter groei, hoe klein ook, dus het loont de moeite om de industriële ontwikkelingen in Europa nauwlettend in de gaten te houden.
Daarnaast is er nog de kwestie van de invoer door president Trump van staal en aluminium uit de EU in de VS. Er geldt nu een invoerheffing van 25% op staal en 10% op aluminium. Volgens waarnemers zoals Dewery zullen de gevolgen wellicht beperkt blijven, aangezien de 45 miljoen ton die de VS importeerde slechts 8% van de wereldwijde stukgoedhandel vertegenwoordigde.
Een goede graadmeter voor de prestaties van de sector in het algemeen is een blik op de overslagcijfers in enkele van Europa’s belangrijkste breakbulkhavens.
Neem bijvoorbeeld marktleider Antwerpen. Dit drukste individuele breakbulkcentrum van het continent kende in 2018 een totale stijging van 1% in het breakbulkvervoer. In 2019 was er sprake van een daling, maar de Antwerpse autoriteiten benadrukken dat het eerste kwartaal van 2018 het beste ooit was voor Antwerpen en dat het dit jaar, ondanks de economische situatie, „redelijk goed“ ging.
Als we onze blik richten op de haven van Rotterdam, zien we een veel rooskleuriger beeld. In 2018 kende het drukste maritieme centrum van Nederland in het eerste kwartaal van 2019 een stijging van het stukgoedvolume met 3,1%. Deze stijging werd voornamelijk aangedreven door toenemende volumes non-ferrometalen. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen ton vracht.
Volgens Danny Levenswaard, directeur Breakbulk bij de Haven van Rotterdam, verwacht Rotterdam nu een toename van het aantal energiegerelateerde projecten en zware ladingen, met name afkomstig van offshore wind- en olie- en gasprojecten.
Hoewel dit niet het hele verhaal vertelt, is het een bemoedigend beeld. De activiteit in de belangrijkste Europese havens begint weer op gang te komen, wat het voorzichtige optimisme van de vervoerders versterkt.
Ook in deze havens neemt het ro-ro-vervoer toe.
In het eerste kwartaal van 2019 steeg het ro-ro-vervoersvolume in Antwerpen bijvoorbeeld met 3,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Over heel 2018 bedroeg het ro-ro-volume 5,3 miljoen ton, wat op zich een groei van 5,4% betekende. Dit was voornamelijk te danken aan de toenemende volumes aan zware bedrijfsvoertuigen die de haven passeerden.
Veel exploitanten van zware- en projectladingen kiezen in heel Europa inderdaad voor ro-ro als alternatief voor andere hijs- en transportmethoden. Wallenius Wilhelmsen Ocean koos voor een dergelijke methode, waarbij gebruik werd gemaakt van een combinatie van een drijvende kraan, een dieplader en blokken en balken, om eerder dit jaar vanuit Müllheim (Duitsland) een Siemens-module van 350 ton op een schip te laden, met bestemming de Loy Yang-energiecentrale in Victoria (Australië).
Een van de belangrijkste voordelen van Europa als markt voor zware transporten is de grote aanwezigheid van marktleiders die daar gevestigd zijn en op grote schaal actief zijn. Dat biedt zowel expediteurs als verladers een ruime keuze aan deskundigen om uit te putten, vooral als het gaat om samenwerkingsverbanden.
Zo zijn bijvoorbeeld zowel Maersk als Mediterranean Shipping Co., de twee grootste rederijen ter wereld, hier gevestigd.
Door de verslechtering van de marktomstandigheden staat consolidatie nu hoog op de agenda, waarbij regelmatig joint ventures en fusies tussen belangrijke spelers plaatsvinden. Volgens JOC.com trekt dit ook nieuwe spelers naar de Europese markt.
Met name de fusie van de Duitse Zeaborn Group met het in Houston (VS) gevestigde Maritime Holdings Delaware, eigenaar van Intermarine, heeft geleid tot de oprichting van Zeamarine. Dit is nu al de op twee na grootste multifunctionele rederij ter wereld.
In deze omstandigheden zijn gespecialiseerde vervoerders op zoek naar nieuwe verladers en vrachtpartners, iets wat Breakbulk Europe elk jaar mogelijk maakt.
Een verdere opleving van het transport van buitenmaatse ladingen en modulair transport in de stukgoedsector zou kunnen worden gestimuleerd door hogere investeringen in zowel olie- en gasprojecten als hernieuwbare energie.
Als we kijken naar de olie- en gassector, staan er zo’n 81 projecten op stapel die naar verwachting tegen 2025 van start zullen gaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste projectportefeuille in deze energiesector. Daar zijn 37 projecten gepland of in uitvoering, gevolgd door Noorwegen met 28 en Italië met 6.
Offshore zit het echte geld. In het komende decennium zal 84% van de nieuwe Europese gasproductie afkomstig zijn van offshoreprojecten, waarbij het grootste deel uit diepwatervelden komt.
Ook zal maar liefst 97% van de nieuwe olievoorraden worden gevonden in exploratieblokken op zee, hoewel het grootste deel van de nieuwe productie uit ondiepe wateren zal komen.
Ondanks dalende investeringsuitgaven blijft Rusland een belangrijke markt om in de gaten te houden voor investeringen en projecten in de olie- en gassector. Het land haalt meer dan 40% van de overheidsinkomsten uit de koolwaterstofindustrie, en met projecten zoals de Arctic LNG-hubs in de pijplijn is het de moeite waard om Rusland in de gaten te houden. De haven van Zeebrugge fungeert inderdaad als toegangspoort voor zware ladingen met bestemming Rusland, en is een doorvoerhaven voor oversized olie- en gasmodules voor projecten in Yamal binnen de poolcirkel.
Hernieuwbare energie, met name windenergie, is momenteel een belangrijk aandachtspunt voor Europese landen. In de EU is het doel om tegen 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie in het energieverbruik te realiseren. Tegen 2030 loopt dit percentage op tot 32%.
Volgens ramingen van de Europese Unie zal er tegen 2030 320 GW aan extra windenergie, zowel op land als op zee, aan de Europese energiemix worden toegevoegd. Duitsland zal met 85 GW aan windenergie het grootste aandeel voor zijn rekening nemen, gevolgd door Frankrijk met 43 GW en het Verenigd Koninkrijk met 38 GW.
Sinds 2019 loopt het Verenigd Koninkrijk echter voorop wat betreft investeringen in windenergie. In de eerste helft van het jaar heeft Groot-Brittannië 931 MW aan offshore-capaciteit geïnstalleerd. Er lopen ook belangrijke projecten. Hornsea-1, een windpark van 1,2 GW dat voor de noordoostkust wordt gebouwd, zal na voltooiing het grootste in zijn soort ter wereld zijn. Ørsted installeert momenteel meer dan 100 turbines van Siemens Gamesa op de projectlocatie.
Getijdenenergie zal de komende decennia ook een groene impuls geven aan de Europese energiesector. Volgens prognoses van de EU zal in 2050 een derde van de wereldwijde getijdenenergiecapaciteit uit Europa komen. Dat komt neer op ongeveer 100 GW aan energie.
Ook kernenergie verdient een vermelding. Sommige projecten hebben nu al gevolgen voor de doorvoer in drukke maritieme centra. Neem bijvoorbeeld de haven van Bristol in Engeland. De haven heeft onlangs geïnvesteerd in de grootste kraan ter wereld om zware ladingen te verwerken voor de miljarden kostende kerncentrale van Hinkley Point. Naar verwachting zal de haven van Bristol de komende jaren alleen al voor de bouw van Hinkley Point meer dan een miljoen ton vracht verwerken.
De in België geproduceerde Saren SGC-250, met een maximaal hefvermogen van 250.000 ton, is inmiddels een essentieel onderdeel van de infrastructuur voor Bristol en het Hinkley Point-project.
Breakbulk Europe, het grootste trefpunt voor de projectladingbranche, is dé plek om te profiteren van de verbeterende vooruitzichten op de Europese markt.
Of u nu vervoerder, vrachteigenaar, expediteur, leverancier van materieel bent of werkzaam bent in de sector van zware ladingen en projectvracht, hier vindt u uw nieuwe contract- of projectpartner.
Wil je meedoen? Klik hier om uw standruimte te reserveren.
Projectlading in Europa
Verwachting van een bredere groei in de sector
Hoewel de omstandigheden in de sector tijdens de daling van de olieprijzen in 2016 misschien wat verslechterd zijn, zijn de vooruitzichten voor de wereldwijde groei van projectladingen eigenlijk vrij optimistisch.
Volgens de wereldwijde prognose van MBM voor 2019 wordt een wereldwijde groei van 5% verwacht.
Waar past Europa hierin? Net als in Noord- en Zuid-Amerika en het Midden-Oosten is energie de sleutel tot het succes van Europa op het gebied van projectladingen. Grote investeringen in projecten voor hernieuwbare energie en in olie- en gasontwikkelingen, met name offshore, dragen bij aan het herstel.
Op industrieel vlak zijn de vooruitzichten echter niet rooskleurig. Na een terugval die werd veroorzaakt door de dalende Duitse autoproductiecijfers in de loop van 2018, wordt de gemiddelde groei in heel Europa geschat op slechts een schamele 0,2%.
Sommige economieën zullen het echter waarschijnlijk beter doen dan andere. Frankrijk kende bijvoorbeeld in mei 2019 een stijging van de industriële productie met 3,4% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, waardoor de vooruitzichten minder somber zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.
Groei blijft echter groei, hoe klein ook, dus het loont de moeite om de industriële ontwikkelingen in Europa nauwlettend in de gaten te houden.
Daarnaast is er nog de kwestie van de invoer door president Trump van staal en aluminium uit de EU in de VS. Er geldt nu een invoerheffing van 25% op staal en 10% op aluminium. Volgens waarnemers zoals Dewery zullen de gevolgen wellicht beperkt blijven, aangezien de 45 miljoen ton die de VS importeerde slechts 8% van de wereldwijde stukgoedhandel vertegenwoordigde.
De stromen van stukgoed in de havens wijzen op een licht herstel in Europa
Een goede graadmeter voor de prestaties van de sector in het algemeen is een blik op de overslagcijfers in enkele van Europa’s belangrijkste breakbulkhavens.
Neem bijvoorbeeld marktleider Antwerpen. Dit drukste individuele breakbulkcentrum van het continent kende in 2018 een totale stijging van 1% in het breakbulkvervoer. In 2019 was er sprake van een daling, maar de Antwerpse autoriteiten benadrukken dat het eerste kwartaal van 2018 het beste ooit was voor Antwerpen en dat het dit jaar, ondanks de economische situatie, „redelijk goed“ ging.
Als we onze blik richten op de haven van Rotterdam, zien we een veel rooskleuriger beeld. In 2018 kende het drukste maritieme centrum van Nederland in het eerste kwartaal van 2019 een stijging van het stukgoedvolume met 3,1%. Deze stijging werd voornamelijk aangedreven door toenemende volumes non-ferrometalen. In totaal gaat het om ongeveer 1,5 miljoen ton vracht.
Volgens Danny Levenswaard, directeur Breakbulk bij de Haven van Rotterdam, verwacht Rotterdam nu een toename van het aantal energiegerelateerde projecten en zware ladingen, met name afkomstig van offshore wind- en olie- en gasprojecten.
Hoewel dit niet het hele verhaal vertelt, is het een bemoedigend beeld. De activiteit in de belangrijkste Europese havens begint weer op gang te komen, wat het voorzichtige optimisme van de vervoerders versterkt.
Ook in deze havens neemt het ro-ro-vervoer toe.
In het eerste kwartaal van 2019 steeg het ro-ro-vervoersvolume in Antwerpen bijvoorbeeld met 3,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Over heel 2018 bedroeg het ro-ro-volume 5,3 miljoen ton, wat op zich een groei van 5,4% betekende. Dit was voornamelijk te danken aan de toenemende volumes aan zware bedrijfsvoertuigen die de haven passeerden.
Veel exploitanten van zware- en projectladingen kiezen in heel Europa inderdaad voor ro-ro als alternatief voor andere hijs- en transportmethoden. Wallenius Wilhelmsen Ocean koos voor een dergelijke methode, waarbij gebruik werd gemaakt van een combinatie van een drijvende kraan, een dieplader en blokken en balken, om eerder dit jaar vanuit Müllheim (Duitsland) een Siemens-module van 350 ton op een schip te laden, met bestemming de Loy Yang-energiecentrale in Victoria (Australië).
De sterke positie van Europa op het gebied van stukgoed
Een van de belangrijkste voordelen van Europa als markt voor zware transporten is de grote aanwezigheid van marktleiders die daar gevestigd zijn en op grote schaal actief zijn. Dat biedt zowel expediteurs als verladers een ruime keuze aan deskundigen om uit te putten, vooral als het gaat om samenwerkingsverbanden.
Zo zijn bijvoorbeeld zowel Maersk als Mediterranean Shipping Co., de twee grootste rederijen ter wereld, hier gevestigd.
Door de verslechtering van de marktomstandigheden staat consolidatie nu hoog op de agenda, waarbij regelmatig joint ventures en fusies tussen belangrijke spelers plaatsvinden. Volgens JOC.com trekt dit ook nieuwe spelers naar de Europese markt.
Met name de fusie van de Duitse Zeaborn Group met het in Houston (VS) gevestigde Maritime Holdings Delaware, eigenaar van Intermarine, heeft geleid tot de oprichting van Zeamarine. Dit is nu al de op twee na grootste multifunctionele rederij ter wereld.
In deze omstandigheden zijn gespecialiseerde vervoerders op zoek naar nieuwe verladers en vrachtpartners, iets wat Breakbulk Europe elk jaar mogelijk maakt.
Olie, gas en hernieuwbare energiebronnen zouden de marktgroei verder kunnen stimuleren
Een verdere opleving van het transport van buitenmaatse ladingen en modulair transport in de stukgoedsector zou kunnen worden gestimuleerd door hogere investeringen in zowel olie- en gasprojecten als hernieuwbare energie.
Als we kijken naar de olie- en gassector, staan er zo’n 81 projecten op stapel die naar verwachting tegen 2025 van start zullen gaan. Het Verenigd Koninkrijk heeft de grootste projectportefeuille in deze energiesector. Daar zijn 37 projecten gepland of in uitvoering, gevolgd door Noorwegen met 28 en Italië met 6.
Offshore zit het echte geld. In het komende decennium zal 84% van de nieuwe Europese gasproductie afkomstig zijn van offshoreprojecten, waarbij het grootste deel uit diepwatervelden komt.
Ook zal maar liefst 97% van de nieuwe olievoorraden worden gevonden in exploratieblokken op zee, hoewel het grootste deel van de nieuwe productie uit ondiepe wateren zal komen.
Ondanks dalende investeringsuitgaven blijft Rusland een belangrijke markt om in de gaten te houden voor investeringen en projecten in de olie- en gassector. Het land haalt meer dan 40% van de overheidsinkomsten uit de koolwaterstofindustrie, en met projecten zoals de Arctic LNG-hubs in de pijplijn is het de moeite waard om Rusland in de gaten te houden. De haven van Zeebrugge fungeert inderdaad als toegangspoort voor zware ladingen met bestemming Rusland, en is een doorvoerhaven voor oversized olie- en gasmodules voor projecten in Yamal binnen de poolcirkel.
Hernieuwbare energie, met name windenergie, is momenteel een belangrijk aandachtspunt voor Europese landen. In de EU is het doel om tegen 2020 een aandeel van 20% hernieuwbare energie in het energieverbruik te realiseren. Tegen 2030 loopt dit percentage op tot 32%.
Volgens ramingen van de Europese Unie zal er tegen 2030 320 GW aan extra windenergie, zowel op land als op zee, aan de Europese energiemix worden toegevoegd. Duitsland zal met 85 GW aan windenergie het grootste aandeel voor zijn rekening nemen, gevolgd door Frankrijk met 43 GW en het Verenigd Koninkrijk met 38 GW.
Sinds 2019 loopt het Verenigd Koninkrijk echter voorop wat betreft investeringen in windenergie. In de eerste helft van het jaar heeft Groot-Brittannië 931 MW aan offshore-capaciteit geïnstalleerd. Er lopen ook belangrijke projecten. Hornsea-1, een windpark van 1,2 GW dat voor de noordoostkust wordt gebouwd, zal na voltooiing het grootste in zijn soort ter wereld zijn. Ørsted installeert momenteel meer dan 100 turbines van Siemens Gamesa op de projectlocatie.
Getijdenenergie zal de komende decennia ook een groene impuls geven aan de Europese energiesector. Volgens prognoses van de EU zal in 2050 een derde van de wereldwijde getijdenenergiecapaciteit uit Europa komen. Dat komt neer op ongeveer 100 GW aan energie.
Ook kernenergie verdient een vermelding. Sommige projecten hebben nu al gevolgen voor de doorvoer in drukke maritieme centra. Neem bijvoorbeeld de haven van Bristol in Engeland. De haven heeft onlangs geïnvesteerd in de grootste kraan ter wereld om zware ladingen te verwerken voor de miljarden kostende kerncentrale van Hinkley Point. Naar verwachting zal de haven van Bristol de komende jaren alleen al voor de bouw van Hinkley Point meer dan een miljoen ton vracht verwerken.
De in België geproduceerde Saren SGC-250, met een maximaal hefvermogen van 250.000 ton, is inmiddels een essentieel onderdeel van de infrastructuur voor Bristol en het Hinkley Point-project.
Profiteer van de verbeterende marktomstandigheden op Breakbulk Europe
Breakbulk Europe, het grootste trefpunt voor de projectladingbranche, is dé plek om te profiteren van de verbeterende vooruitzichten op de Europese markt.
Of u nu vervoerder, vrachteigenaar, expediteur, leverancier van materieel bent of werkzaam bent in de sector van zware ladingen en projectvracht, hier vindt u uw nieuwe contract- of projectpartner.
Wil je meedoen? Klik hier om uw standruimte te reserveren.
.png?ext=.png){kind=icon}
_1.jpg?ext=.jpg)
