Perspectivas de los proyectos en el mundo pospandémico

Breakbulk Events & Media ofreció una visión global de los mercados de carga de proyectos durante la World Project Expo, celebrada el día de la inauguración de Breakbulk Europe Connect el 19 de mayo de 2021.

Varios ejecutivos y analistas del sector aportaron sus puntos de vista desde Europa, América, Asia y África. A continuación se ofrece un breve resumen del análisis por mercados. Las grabaciones en vídeo de la sesión están disponibles en Breakbulk.com.
 
El mercado europeo de proyectos energéticos ha dado un giro radical
 
En Europa, la inversión en proyectos energéticos «se ha invertido» en lo que respecta a las energías renovables y las energías convencionales, afirmó Nekkhil Misra, de Independent Project Analysis (IPA).

«El mercado de inversiones ha dado un giro: ahora los proyectos de energías renovables o limpias se consideran seguros y aburridos, mientras que el petróleo y el gas se consideran de alto riesgo, y esto afecta a las empresas que necesitan liquidez», explicó Misha, director general para Europa, Oriente Medio y África.

Las empresas energéticas europeas se enfrentan a las consecuencias del cambio climático y se han fijado objetivos ambiciosos en materia de energías limpias. Señaló que la empresa europea de petróleo y gas Total tiene como objetivo alcanzar los 35 gigavatios (GW) de energías renovables para 2030, mientras que BP pretende alcanzar los 50 GW en el mismo plazo, afirmó. Además, BP, Exxon y Shell tienen previsto reducir sus operaciones de exploración y producción entre un 30 % y un 40 %.

Las desgravaciones fiscales, junto con el aumento del impuesto sobre el carbono, también están impulsando la transición hacia las energías limpias.

Desde el punto de vista de los proyectos, Misha calificó la mayoría de los proyectos de energías renovables como «de industria ligera». Aunque sin duda son muy numerosos, es posible que no sean tan rentables como sus homólogos basados en el carbono.
«Las energías renovables suelen ser menos complejas, pueden estar más dispersas y requieren menos trabajo de ingeniería; sin embargo, lamentablemente, los beneficios no son los que pueden ofrecer sus homólogas del sector del petróleo y el gas», afirmó.

Al analizar la respuesta global del sector de la construcción ante la pandemia, Misra señaló que Europa ha sido la más afectada por los retrasos en la cadena de suministro, mientras que Asia y Estados Unidos también se han visto afectados, aunque en menor medida.

«Si nos fijamos en Europa, la situación partía de un nivel bajo y ha empeorado considerablemente», afirmó Misra en referencia a las interrupciones en las cadenas de suministro.

Según informó, la disponibilidad de mano de obra en Europa era de solo alrededor del 79 %, mientras que «la mano de obra sobre el terreno y la productividad en la construcción» registraron una caída del 14 %.
 
Las perspectivas en materia de infraestructuras y minería en América son prometedoras
 
Dos ejecutivos de importantes empresas de ingeniería, adquisición y construcción con sede en América compartieron sus opiniones sobre las perspectivas de los proyectos de infraestructura y minería en una conversación con Leslie Meredith, directora de marketing y medios de Breakbulk Events & Media.
 
Minería

Al igual que en todos los mercados mundiales, la pandemia supuso un reto para Fluor, especialmente en la región de Sudamérica, donde se encuentran su proyecto minero insignia en el sur de Perú y otro proyecto en el norte de Chile.

«Hemos logrado superar realmente la adversidad. Ha sido difícil, y no voy a edulcorarlo, pero lo hemos gestionado bien», afirmó Alex Azparrent, director de logística, cadena de suministro y estrategias comerciales. «Ha sido una dura prueba para nuestro equipo, pero nuestra empresa realmente ha sabido mantenerse unida. Hemos generado un gran valor para nuestros clientes, hemos llevado a cabo nuestros proyectos y hemos consolidado realmente nuestra posición en la región».

Azparrent se muestra muy optimista de cara al próximo año. Teniendo en cuenta que la minería es un sector cíclico, «creo que este nuevo ciclo va a ser un poco más moderado», afirmó. «Estamos trabajando en varios contratos de ingeniería inicial (FEED) y proyectos potenciales, no solo en la región, sino en todo el sector minero».

El repunte de la demanda de materias primas, especialmente del cobre, está impulsando el optimismo, ya que se prevé que Estados Unidos y China experimenten un crecimiento significativo. Dado que el precio del cobre ha alcanzado máximos históricos, el potencial es especialmente lucrativo.

Azparrent prevé una combinación de proyectos mineros de nueva creación y de reacondicionamiento. En Chile, donde el sector minero está más consolidado, es probable que se produzcan más ampliaciones y mejoras, mientras que en Perú hay algunos proyectos que habrá que desarrollar desde cero. «Argentina se sitúa, en cierto modo, en un término medio. Cuenta con algunos proyectos mineros que ya se han llevado a cabo, pero también hay otros en perspectiva», añadió.

La minería, un sector que consume mucha energía, también está apostando por opciones más ecológicas. Dado que la minería también consume grandes cantidades de agua, las plantas desalinizadoras están cobrando cada vez más importancia en la región sudamericana.

Azparrent concluyó su pronóstico con dos palabras: minería digital. Considera que los clientes «están llevando la filosofía de la minería digital más allá de lo que las minas tradicionales han denominado hasta ahora». Esto implica una mayor automatización, equipos autónomos, camiones mineros sin conductor y otras innovaciones.

«Hay un gran impulso. Creo que las empresas mineras están dando un gran paso hacia la mina del futuro», afirmó.
 
Infraestructura

Andrew Gardner, presidente de Kiewit Supply Network, afirmó que los últimos doce meses han sido una experiencia de aprendizaje. «Es evidente que hemos aprendido mucho».

Aunque la gran mayoría de los trabajos de Kewitt se llevan a cabo en Estados Unidos y Canadá, la EPC se abastece a nivel mundial, por lo que se ha visto afectada en cuanto a los plazos de entrega y la disponibilidad de ciertos materiales. Sin embargo, afirmó: «Nuestros proveedores y subcontratistas son una parte fundamental de nuestro éxito».

Aunque la pandemia «hizo que muchas empresas y organismos públicos dieran, por así decirlo, al botón de pausa», Kiewit fue capaz, no obstante, de llevar a cabo proyectos. Además, cree que los próximos doce meses «traerán consigo un renovado interés por nuevos proyectos de infraestructura. Creo que la cuestión será simplemente si podremos conseguir los materiales necesarios para llevar a cabo ese trabajo», afirmó.

Gardner prevé proyectos de transporte público, entre los que se incluyen el tren de alta velocidad y obras de carreteras, puentes y autopistas, así como «infraestructuras hidráulicas». También prevé proyectos industriales, como el suministro eléctrico y la red de transmisión.

Por supuesto, con el cambio hacia las energías renovables, Kiewit también está «muy involucrado» en los mercados de la energía solar y eólica, pero vuelve a señalar que el abastecimiento podría suponer un problema.
 
La energía marca el rumbo de los proyectos en China
 
Según Wei Zhuang, director regional para Asia de BIMCO, los factores que afectan a las perspectivas de los proyectos en China siguen girando en torno a la producción de acero, petróleo y gas, aunque recientemente han surgido algunos contratiempos, tal y como señaló durante su análisis de las perspectivas globales de los proyectos en Asia.

Dado que China lleva mucho tiempo dominando la importación y exportación de productos siderúrgicos —representando más de la mitad de la producción mundial total—, esto no parece ser ninguna novedad. Sin embargo, tanto China como Europa y América se enfrentan a un enorme aumento de los proyectos de infraestructura. «Eso significa que la demanda es enorme», afirmó Zhuang.

Aunque se enfrenta a los aranceles sobre el acero impuestos por Estados Unidos desde la llegada de la Administración Trump, los esfuerzos de China parecen estar dirigidos tanto a controlar el mercado como a satisfacer su propia demanda voraz de acero y productos siderúrgicos.
A pesar de que se reconoce la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se prevé que China aumente su capacidad de refinería, aunque estará orientada al sector del plástico más que al del petróleo y el gas, señaló Zhuang. Afirmó que, debido al consumo de productos por parte de su clase media, el país busca diversificar sus productos refinados en lugar de importar volúmenes cada vez mayores del extranjero.

«De norte a sur, se pueden ver muchos proyectos de refinerías impulsados por CNPC (China National Petroleum Corp.), Sinopec o CNOOC (China National Offshore Oil Corp.)», afirmó.

Señaló que China se ha comprometido firmemente a alcanzar la neutralidad en carbono para 2030 y a que las emisiones de carbono alcancen su nivel máximo para 2060. Añadió que, en 2020, China instaló casi el doble de capacidad de energía verde que en 2019.

Sin embargo, a pesar de ese compromiso, Zhuang afirmó que, para finales de 2021, «las autoridades reguladoras chinas reducirán, si no eliminan por completo, las subvenciones destinadas a los parques eólicos marinos».

Su última observación fue que China está tratando de reestructurar su cadena de suministro. «Debido al aumento de la mano de obra y a una gran preocupación por el medio ambiente, China ha trasladado muchas industrias al sur de Asia, lo que también está afectando al mercado del transporte marítimo de contenedores», afirmó.
 
Los proyectos en África podrían duplicarse de aquí a 2030
 
África ha seguido siendo un mercado sólido para los proyectos industriales, incluso durante la pandemia, según Edward James, director de contenidos y análisis de MEED Projects.

África, un continente compuesto por 54 países muy diversos, registró en 2020 la adjudicación de contratos para grandes proyectos por valor de más de 80 000 millones de dólares estadounidenses, una cifra que se sitúa claramente dentro de la media de la última década, con un total de 840 000 millones de dólares en proyectos desde 2011, según señaló James.

Tras una larga lucha por el desarrollo, MEED prevé un ciclo ascendente positivo, que se retroalimenta a sí mismo y garantiza la demanda de proyectos en África durante al menos dos décadas.

Según MEED, en ese periodo hay más de 1,8 billones de dólares estadounidenses en proyectos conocidos, ya sea en fase de planificación o adjudicados, lo que significa que África duplicaría el valor de los proyectos de la última década.

«Se está produciendo un crecimiento demográfico muy elevado que está impulsando un rápido crecimiento económico, y esto conlleva una demanda cada vez mayor de energía y agua, de infraestructuras sociales como viviendas y carreteras, de proyectos universitarios y educativos en general, de centros sanitarios, etcétera», afirmó.

China sigue siendo una fuente fundamental tanto de proyectos como de financiación en África. Siete de los diez principales contratistas son chinos y, según James, la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China se centra en África tanto en lo que respecta a la financiación como al desarrollo de proyectos.

Ese desarrollo ha avanzado de la mano de la liberalización económica, que sigue atrayendo inversión extranjera. Los proyectos dependen de la financiación de bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Islámico de Desarrollo, señaló.

Las perspectivas coinciden en gran medida con las de aquellos países que han liderado la inversión gracias al petróleo y otros recursos, entre ellos Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Etiopía, Angola, Ghana y Kenia.
Sin embargo, los proyectos futuros se orientan hacia energías más limpias, como la solar, la geotérmica y la hidroeléctrica.

«Lo realmente interesante de esta cartera de proyectos futuros es que es muy variada y está segmentada en diferentes sectores, lo que significa que hay oportunidades para todos en todos los mercados y que, en lugar de estar dominada por un sector en particular, hay oportunidades para todos», afirmó James.