Si vienen, ¿lo construirás?

Por Gary Burrows

Teniendo en cuenta que se prevé que la capacidad eólica marina de Europa se cuadruplique para finales de la década, ¿está el sector preparado para un crecimiento tan rápido?

Esa es la pregunta que se planteó a los ejecutivos del sector especializados en energía eólica marina durante una sesión de Breakbulk Europe Connect21 celebrada el 20 de mayo, Prestación de servicios al creciente sector eólico marino europeo: claves para el éxito.

Ante una crisis de capacidad tan grave en la cadena de suministro, los ponentes de la sesión hicieron hincapié en que todos los actores —desde los fabricantes de equipos originales y las empresas de ingeniería, adquisición y construcción, hasta los puertos, los transportistas, los operadores de buques de instalación y otras partes clave— deben colaborar y establecer prioridades para aprovechar y ampliar de manera eficaz la capacidad existente, con el fin de alcanzar esos ambiciosos objetivos en Europa y otros mercados marinos en auge a nivel mundial.
 
«Avalancha de proyectos»

Rystad Energy prevé que el mercado eólico marino europeo se duplicará con creces hasta alcanzar los 52 gigavatios (GW) en 2025, lo que supone un aumento de casi 33 GW con respecto a los 24,3 GW en funcionamiento en 2020, según ha declarado Alexander Fløtre, vicepresidente de energía eólica marina. La empresa de investigación e inteligencia energética prevé que la capacidad se duplique de nuevo para 2030, hasta superar los 115 GW.

«Se trata de una expansión rápida en la que países más consolidados, como el Reino Unido y Alemania, se están fijando objetivos ambiciosos, y nuevos participantes, como Francia y Polonia, se están sumando a la carrera», afirmó Fløtre. Señaló que otros países, como Dinamarca, también están planificando grandes centros para aumentar la capacidad.

Esta «avalancha de proyectos» comenzará a ponerse en marcha a partir de 2024 y se irá intensificando hasta 2030, y quizá más allá, según Simon Brett, director comercial del Puerto de Tyne. A pesar de haberse fijado ambiciosos objetivos en materia de energía eólica marina, la mayoría de los mercados europeos han tenido un comienzo lento y tendrán que recuperar el retraso antes de que termine la década.

«Vamos a tener proyectos en el Reino Unido, Bélgica, los Países Bajos, Alemania y Dinamarca que se pondrán en marcha al mismo tiempo, por lo que habrá una demanda enorme de empresas de instalación de primer nivel y de instalaciones», afirmó.
 
Muchos cuellos de botella

«Creo que nadie se ha planteado nunca el orden en que se llevarán a cabo estos proyectos», continuó Brett. «Todo el mundo quiere que sus proyectos se pongan en marcha al mismo tiempo, y ahí es donde va a estar el problema».

Los puertos que pueden gestionar estos proyectos siguen teniendo una capacidad limitada, señaló. «Si nos fijamos en la costa este del Reino Unido, probablemente haya cinco o seis puertos como mucho que puedan acoger a las embarcaciones de instalación más grandes, y cada uno quiere a su propio proveedor de primer nivel. ¿A quién se le va a dar prioridad?».

Dado que los proyectos tienen plazos de ejecución tan largos —que oscilan entre seis meses y tres años—, se producen numerosos cuellos de botella.

«Algunos de estos componentes (de aerogeneradores) se fabrican en Extremo Oriente o en Vietnam y simplemente se almacenan en distintos puertos, de donde se intenta distribuirlos», explicó Thomas Sender Mehl, responsable de ventas globales, planificación de operaciones y excelencia de la cadena de suministro de KK Wind Solutions.

A esto hay que añadir que los fabricantes de equipos originales (OEM) están alargando los plazos de desarrollo y diseñando cada vez más tipos de turbinas y palas de mayor tamaño, lo que complica aún más la adaptación de las cadenas de suministro para satisfacer la demanda, señaló Sender Mehl.

«Hay pocos proyectos de construcción de nuevas instalaciones capaces de albergar los componentes de mayor tamaño que prevemos», afirmó Fløtre, refiriéndose a las turbinas de entre 14 y 15 megavatios que están desarrollando Gamesa, GE con su modelo Haliade-X y MHI-Vestas.

«En estos momentos, supone una ventaja competitiva para los fabricantes de equipos originales. La cuestión es quién es el mejor a la hora de superar a los demás», afirmó Sender Mehl, de KK Wind Solutions. Añadió que los fabricantes de equipos originales están pujando por «contratos gigantescos en los que ni siquiera se especifican las turbinas. Se trata simplemente de una cifra a la que se comprometen».

«Preparar la infraestructura necesaria para el futuro» es todo un reto, coincidió Brett, del Puerto de Tyne. Dado que la construcción de infraestructuras puede llevar hasta tres años, estos planes a largo plazo deben programarse de manera que se integren con otros proyectos, especialmente en el marco del actual y pujante desarrollo de la industria offshore.
 
Colaboración

Para resolver las limitaciones del sector, los ponentes hicieron un llamamiento a aunar los distintos elementos de la cadena de suministro con el fin de colaborar en la búsqueda de soluciones.

«Para ello, es necesario que los gobiernos tengan la “voluntad política” de abordar cuestiones que dependen en gran medida de sus ambiciosos —aunque necesarios desde el punto de vista medioambiental— objetivos en materia de energía eólica marina», afirmó Sender Mehl. Esto incluiría la concesión de permisos, sentar las bases para las capacidades portuarias y de almacenamiento y, en el caso de mercados como la costa este de EE. UU., adoptar un enfoque más regional que el actual, centrado en cada estado o incluso en cada comunidad.

Brett, del Puerto de Tyne, señaló que, dado que los gobiernos de toda Europa exigen reducir los costes de la energía eólica marina, su demanda de proyectos cada vez más grandes hace necesaria la inversión en costosas infraestructuras y buques de servicio, grúas y equipos. «Es un círculo vicioso», añadió.

«El sector operativo» también debe formar parte de la solución colaborativa, señaló. Por ejemplo, los fabricantes de equipos originales deberían nivelar la producción para adaptarla a la capacidad de la cadena de suministro y establecer prioridades para los proyectos, en lugar de intentar sacar adelante varios proyectos a la vez, afirmó.

Los ponentes coincidieron en que uno de los mayores problemas es no «firmar el contrato antes», afirmó sin rodeos Heiko Felderhoff, director general de SAL Renewables. «Todo empieza con una firma que nos permita iniciar nuestras actividades, ¿no? Y así sucesivamente, tan sencillo como eso».

En cambio, Sender Mehl afirmó que los fabricantes de equipos originales deberían «estudiar soluciones integrales para los operadores y los propietarios, ya que así sería más fácil llevar a cabo el proyecto. Si se dispone de las mismas interfaces y los mismos puntos de elevación, se puede aprovechar el equipo. Pero eso requiere un esfuerzo por parte de los fabricantes de equipos originales».

«Creo que Vestas cuenta con más de 1000 ingenieros. Lo mismo ocurre con Siemens, Vestas, GE y todas las demás empresas. No es que falte capacidad intelectual, sino que falta la voluntad de compartirla con el sector».

«Empezar a trabajar antes puede suponer una reducción de costes, sobre todo en lo que respecta a los propios gastos operativos del fabricante de equipos originales», añadió.

«Otro obstáculo es la capacidad real de los portales de proveedores para facilitar el intercambio de información», señaló Brett. Señaló que la Asociación de la Cadena de Suministro del Noreste de Inglaterra encargó una encuesta que reveló que los portales pueden suponer un obstáculo para una mayor colaboración.

«No hay ningún problema si prestas servicios de electricista… pero es una forma muy, muy difícil de colaborar con un fabricante de equipos originales o un promotor cuando se trata de trabajos de instalación y de instalaciones portuarias. Se trata de cuestiones mucho más estratégicas que hay que debatir», argumentó.
 
Mercados mundiales

Más allá de Europa, los mercados de la energía eólica marina están en pleno auge en China y en toda la región de Asia-Pacífico, así como en Estados Unidos y otras regiones, lo que supone una mayor presión sobre la capacidad actual.

«Nuestros buques están repletos, repletos, repletos de aerogeneradores, palas y todo tipo de material que se dirige al Lejano Oriente en estos momentos», afirmó Felderhoff, de SAL Renewables. «Así que tenemos toda la capacidad reservada y las tarifas solo van en una dirección: al alza».

En lo que respecta a los buques de instalación, «no hay muchas unidades en el mundo», afirmó. «Las que son capaces de manejar este tipo de operaciones se pueden contar con los dedos de una mano. Es realmente complicado».
SAL Renewables ha adquirido un buque grúa de bandera estadounidense con una capacidad de elevación de 10 000 toneladas, según ha declarado.

A pesar de las perspectivas positivas del sector offshore, la capacidad naviera limitada y una flota reducida de buques de instalación —además de la capacidad limitada para manejar componentes cada vez más grandes—, hay pocos indicios de que se estén construyendo nuevos buques, añadió.

Aunque algunos han propuesto utilizar buques de instalación de petróleo y gas, los ponentes se preguntaron si estos eran adecuados para el propósito específico de las instalaciones eólicas marinas, que requieren múltiples posicionamientos rápidos para un parque eólico.

«La instalación de aerogeneradores, y también su mantenimiento, es bastante especial, y se necesita maquinaria pesada sofisticada o diseñada específicamente para ello, así que no creo que sean de gran ayuda», afirmó Felderhoff. «En el caso de los cimientos, la cosa cambia un poco, ya que allí se pueden utilizar grandes grúas flotantes. Pero en cuanto se trata de la torre, la góndola y las palas, no lo veo posible».
 
Perspectivas del mercado de recambios

Felderhoff, de SAL Renewables, una unidad de negocio del Grupo Harren & Partner, prevé que las áreas de operación y mantenimiento (O&M) y repotenciación del sector eólico se conviertan en un componente cada vez más importante del mercado de posventa de la energía eólica marina.

«La mayoría se centra en los nuevos mercados, mientras que nosotros nos estamos orientando ahora hacia el mercado de repuestos y ofrecemos servicios de mantenimiento completos, incluida la repotenciación una vez finalizado el ciclo de vida de los parques», afirmó Felderhoff. Las iniciativas abarcan desde el intercambio de componentes y la revisión de piezas hasta la concesión de una nueva garantía y la reinstalación o modernización de los parques existentes.

«Esto tiene un enorme potencial en la zona del mar del Norte y el mar Báltico, aquí en el norte, y es en eso en lo que nos estamos centrando», añadió.

Sender Mehl afirmó que, además de la repotenciación y el mantenimiento, está observando una tendencia creciente entre los fabricantes de equipos originales a externalizar gran parte de lo que normalmente harían ellos mismos a empresas como la suya.

«De hecho, nos dan total libertad y están subcontratando gran parte del montaje y las piezas de recambio», afirmó Sender Mehl. «Es realmente una muestra de confianza por parte de nuestros principales clientes, y todo ello proviene de los fabricantes de equipos originales».

En su anterior puesto en Vestas, señaló que el fabricante se esforzó activamente por colaborar en el desarrollo del mercado estadounidense mediante la instalación de una fábrica en Colorado.

En lo que respecta al sector del transporte marítimo, habló con el embajador danés en Estados Unidos, con quien se reunió en Port Houston, mostrando su disposición a colaborar. «Me preguntaron: “¿Qué tenemos que hacer para adaptarnos a este mercado offshore? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos adquirir esos conocimientos?”».

La empresa también colaboró con la naviera Martin Bencher, que aprovechó su experiencia y su red de contactos sobre el terreno para encontrar los proveedores y socios de servicios adecuados.

«Pasamos unos cuantos meses allí (en EE. UU.), pero al final conseguimos encontrar una buena solución y el lugar adecuado para la fábrica gracias a la colaboración de los representantes del sector y del ámbito político. Fue un proceso bastante agotador, pero ahora vemos los beneficios que ha traído».