9 de agosto de 2019
El año 2016 fue una pesadilla para el transporte de carga especial en Europa. Pero ya han pasado tres años y las perspectivas vuelven a ser buenas.
Como centro mundial para el sector del transporte de carga especial, de gran tonelaje y de dimensiones extraordinarias, Breakbulk Europe se encuentra en una posición privilegiada para analizar las tendencias del sector; estas tendencias apuntan a que el mercado se caracterizará por un optimismo cauteloso a medida que nos acercamos a una nueva década.
Aunque la situación del sector pudo haber empeorado durante la caída de los precios del petróleo en 2016, las perspectivas de crecimiento mundial del transporte de carga de proyectos son, en realidad, bastante optimistas.
Según las previsiones mundiales de MBM para 2019, se prevé un crecimiento global del 5 %.
¿Y qué papel desempeña Europa en todo esto? Al igual que en América y Oriente Medio, la energía es la clave del sector del transporte de carga especial en Europa. Las elevadas inversiones en proyectos de energías renovables, así como en proyectos de petróleo y gas —especialmente en alta mar—, están contribuyendo a la recuperación.
Sin embargo, en el ámbito industrial, las previsiones no son muy halagüeñas. Tras una caída provocada por el descenso de la producción automovilística alemana a lo largo de 2018, se prevé que el crecimiento medio en toda Europa se sitúe en un escaso 0,2 %.
Sin embargo, es probable que algunas economías obtengan mejores resultados que otras. Francia, por ejemplo, registró un aumento interanual del 3,4 % en la producción industrial en mayo de 2019, por lo que las perspectivas son menos negativas de lo que parece a primera vista.
Sin embargo, el crecimiento sigue siendo crecimiento, por pequeño que sea, por lo que conviene seguir de cerca la evolución de la industria europea.
También está la cuestión de las importaciones estadounidenses de acero y aluminio procedentes de la UE impuestas por el presidente Trump. Actualmente se aplica un arancel del 25 % al acero y del 10 % al aluminio. Según observadores como Dewery, el impacto podría ser limitado, ya que las 45 millones de toneladas importadas por Estados Unidos solo representaban el 8 % del comercio mundial de carga fraccionada.
Un buen indicador del rendimiento general del sector es analizar el volumen de tráfico de algunos de los principales puertos de carga general de Europa.
Tomemos como ejemplo a Amberes, líder del mercado. El centro de carga fraccionada más activo del continente registró un aumento global del 1 % en el volumen de carga fraccionada en 2018. Aunque ha experimentado un descenso a lo largo de 2019, las autoridades locales destacan que el primer trimestre de 2018 fue el mejor de la historia de Amberes y que este año le estaba yendo «bastante bien» a pesar de la crisis.
Si nos desplazamos al puerto de Róterdam, nos encontramos con un panorama mucho más optimista. A lo largo de 2018, el centro marítimo más activo de los Países Bajos registró un aumento del 3,1 % en los volúmenes de carga general durante el primer trimestre de 2019. Este incremento se debió principalmente al aumento de los volúmenes de metales no ferrosos. En total, esto supone alrededor de 1,5 millones de toneladas de carga.
Según Danny Levenswaard, director de carga fraccionada del Puerto de Róterdam, Róterdam prevé ahora un aumento de los volúmenes de carga relacionada con proyectos energéticos y de gran tonelaje, concretamente procedente de proyectos de energía eólica marina y de petróleo y gas.
Aunque esto no refleja toda la realidad, es un dato alentador. El tráfico está repuntando de nuevo en los principales puertos europeos, lo que refuerza el optimismo cauteloso de las navieras.
De hecho, el volumen de tráfico ro-ro también está aumentando en estos puertos.
En el primer trimestre de 2019, por ejemplo, el tonelaje de transbordo rodado de Amberes aumentó un 3,2 % interanual en comparación con el mismo periodo de 2018. A lo largo de todo el año 2018, el volumen de transbordo alcanzó los 5,3 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 5,4 %. Esto se debió principalmente al aumento de los volúmenes de vehículos utilitarios de gran tonelaje que pasaron por el puerto.
De hecho, muchos operadores de carga pesada y de proyectos están recurriendo al transporte ro-ro en toda Europa como alternativa a otros métodos de elevación y transporte. Wallenius Wilhelmsen Ocean optó por ese método, en la que se utilizó una combinación de grúa flotante, camión plataforma y bloques y vigas para cargar un módulo de Siemens de 350 toneladas en un buque con destino a la central eléctrica de Loy Yang, en Victoria (Australia), desde Müllheim (Alemania) a principios de año.
Una de las principales ventajas de Europa como mercado del transporte de cargas pesadas es la gran presencia de líderes del sector que tienen su sede y desarrollan una intensa actividad en la región. Esto ofrece tanto a los transitarios como a los propietarios de la carga un amplio abanico de profesionales a los que recurrir, especialmente a la hora de establecer colaboraciones.
Por ejemplo, tanto Maersk como Mediterranean Shipping Co., las dos mayores compañías navieras del mundo, tienen su sede aquí.
Debido al deterioro de las condiciones del mercado, la consolidación es ahora la tónica dominante, y se producen con frecuencia fusiones y asociaciones entre los principales actores del sector. Según JOC.com, esto también está atrayendo a nuevos actores al mercado europeo.
En concreto, la fusión del grupo alemán Zeaborn con Maritime Holdings Delaware, con sede en Houston (EE. UU.) y propietaria de Intermarine, dio lugar a la creación de Zeamarine. Esta ya es la tercera mayor naviera multipropósito del mundo.
En estas circunstancias, los transportistas especializados buscan llegar a nuevos cargadores y socios de transporte, algo que Breakbulk Europe facilita cada año.
El aumento de la inversión tanto en proyectos de petróleo y gas como en energías renovables podría impulsar una mayor recuperación del transporte de mercancías de gran tamaño y del transporte modular en el sector de la carga general.
Si nos fijamos en el sector del petróleo y el gas, hay unos 81 proyectos en fase de desarrollo, cuya puesta en marcha está prevista para 2025. El Reino Unido cuenta con la mayor cartera de proyectos de este sector energético. Tiene 37 proyectos previstos o en marcha, seguido de Noruega, con 28, e Italia, con 6.
El verdadero potencial económico reside en el sector marítimo. El 84 % de la nueva producción de gas en Europa procederá de proyectos marítimos durante la próxima década, y la mayor parte de ellos se desarrollarán en yacimientos de aguas profundas.
Del mismo modo, un enorme 97 % del nuevo petróleo se encontrará en bloques de exploración marítimos, aunque las aguas poco profundas proporcionarán la mayor parte de la nueva producción.
A pesar de la caída de la inversión en capital, Rusia es un mercado sólido al que hay que prestar atención en lo que respecta a inversiones y proyectos en el sector del petróleo y el gas. El país obtiene más del 40 % de los ingresos públicos de su industria de hidrocarburos y, con proyectos como los centros de GNL del Ártico en marcha, merece la pena estar atentos a Rusia. De hecho, el puerto de Zeebrugge actúa como puerta de entrada para las cargas pesadas con destino a Rusia, al ser un puerto de tránsito para módulos de petróleo y gas de gran tamaño destinados a proyectos con sede en Yamal, dentro del Círculo Polar Ártico.
Las energías renovables, especialmente la eólica, son actualmente una de las principales preocupaciones de los países europeos. En la UE, el objetivo es alcanzar una cuota del 20 % de energías renovables en el consumo energético para 2020. Para 2030, esa cifra aumentará hasta el 32 %.
Según las estimaciones de la Unión Europea, para el año 2030 se habrán incorporado 320 GW adicionales de energía eólica, tanto terrestre como marina, a la combinación energética de Europa. Alemania será el país que más capacidad instale, con 85 GW de energía eólica, seguida de Francia, con 43 GW, y del Reino Unido, con 38 GW.
Sin embargo, en 2019, el Reino Unido lidera la inversión en energía eólica. En el primer semestre del año, Gran Bretaña instaló 931 MW de capacidad eólica marina. Además, tiene en marcha proyectos de gran envergadura. Hornsea-1, un parque eólico de 1,2 GW que se está construyendo frente a la costa noreste, será el mayor de su tipo en el mundo una vez finalizado. Ørsted está instalando actualmente más de 100 aerogeneradores de Siemens Gamesa en el emplazamiento del proyecto.
La energía mareomotriz también supondrá un impulso ecológico para el sector energético europeo en las próximas décadas. Según las previsiones de la UE, se estima que, para 2050, un tercio de la capacidad mareomotriz mundial procederá de Europa. Eso supone unos 100 GW de energía.
También conviene mencionar la energía nuclear. Algunos proyectos ya están afectando al volumen de tráfico en los centros marítimos más activos. Fíjate, por ejemplo, en el puerto de Bristol, en Inglaterra. El puerto ha invertido recientemente en la grúa más grande del mundo para gestionar el transporte de cargas pesadas destinadas a la central nuclear de Hinkley Point, cuyo coste asciende a varios miles de millones. Se prevé que el puerto de Bristol gestione más de un millón de toneladas de mercancías destinadas exclusivamente a la construcción de Hinkley Point en los próximos años.
La grúa Saren SGC-250, de fabricación belga, con una capacidad de elevación máxima de 250 000 toneladas, es ahora un elemento clave de la infraestructura de Bristol y del proyecto de Hinkley Point.
Breakbulk Europe, el mayor punto de encuentro del sector de la carga de proyectos, es el lugar ideal para aprovechar las perspectivas cada vez más prometedoras del mercado continental.
Tanto si eres una empresa de transporte, un propietario de la carga, un agente de transporte, un proveedor de equipos o te dedicas al transporte de cargas pesadas y de proyectos, aquí encontrarás a tu nuevo socio para contratos o proyectos.
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Carga especial en Europa
Previsión de un mayor crecimiento del sector
Aunque la situación del sector pudo haber empeorado durante la caída de los precios del petróleo en 2016, las perspectivas de crecimiento mundial del transporte de carga de proyectos son, en realidad, bastante optimistas.
Según las previsiones mundiales de MBM para 2019, se prevé un crecimiento global del 5 %.
¿Y qué papel desempeña Europa en todo esto? Al igual que en América y Oriente Medio, la energía es la clave del sector del transporte de carga especial en Europa. Las elevadas inversiones en proyectos de energías renovables, así como en proyectos de petróleo y gas —especialmente en alta mar—, están contribuyendo a la recuperación.
Sin embargo, en el ámbito industrial, las previsiones no son muy halagüeñas. Tras una caída provocada por el descenso de la producción automovilística alemana a lo largo de 2018, se prevé que el crecimiento medio en toda Europa se sitúe en un escaso 0,2 %.
Sin embargo, es probable que algunas economías obtengan mejores resultados que otras. Francia, por ejemplo, registró un aumento interanual del 3,4 % en la producción industrial en mayo de 2019, por lo que las perspectivas son menos negativas de lo que parece a primera vista.
Sin embargo, el crecimiento sigue siendo crecimiento, por pequeño que sea, por lo que conviene seguir de cerca la evolución de la industria europea.
También está la cuestión de las importaciones estadounidenses de acero y aluminio procedentes de la UE impuestas por el presidente Trump. Actualmente se aplica un arancel del 25 % al acero y del 10 % al aluminio. Según observadores como Dewery, el impacto podría ser limitado, ya que las 45 millones de toneladas importadas por Estados Unidos solo representaban el 8 % del comercio mundial de carga fraccionada.
Los flujos de carga general en los puertos apuntan a una ligera recuperación en Europa
Un buen indicador del rendimiento general del sector es analizar el volumen de tráfico de algunos de los principales puertos de carga general de Europa.
Tomemos como ejemplo a Amberes, líder del mercado. El centro de carga fraccionada más activo del continente registró un aumento global del 1 % en el volumen de carga fraccionada en 2018. Aunque ha experimentado un descenso a lo largo de 2019, las autoridades locales destacan que el primer trimestre de 2018 fue el mejor de la historia de Amberes y que este año le estaba yendo «bastante bien» a pesar de la crisis.
Si nos desplazamos al puerto de Róterdam, nos encontramos con un panorama mucho más optimista. A lo largo de 2018, el centro marítimo más activo de los Países Bajos registró un aumento del 3,1 % en los volúmenes de carga general durante el primer trimestre de 2019. Este incremento se debió principalmente al aumento de los volúmenes de metales no ferrosos. En total, esto supone alrededor de 1,5 millones de toneladas de carga.
Según Danny Levenswaard, director de carga fraccionada del Puerto de Róterdam, Róterdam prevé ahora un aumento de los volúmenes de carga relacionada con proyectos energéticos y de gran tonelaje, concretamente procedente de proyectos de energía eólica marina y de petróleo y gas.
Aunque esto no refleja toda la realidad, es un dato alentador. El tráfico está repuntando de nuevo en los principales puertos europeos, lo que refuerza el optimismo cauteloso de las navieras.
De hecho, el volumen de tráfico ro-ro también está aumentando en estos puertos.
En el primer trimestre de 2019, por ejemplo, el tonelaje de transbordo rodado de Amberes aumentó un 3,2 % interanual en comparación con el mismo periodo de 2018. A lo largo de todo el año 2018, el volumen de transbordo alcanzó los 5,3 millones de toneladas, lo que supuso un crecimiento del 5,4 %. Esto se debió principalmente al aumento de los volúmenes de vehículos utilitarios de gran tonelaje que pasaron por el puerto.
De hecho, muchos operadores de carga pesada y de proyectos están recurriendo al transporte ro-ro en toda Europa como alternativa a otros métodos de elevación y transporte. Wallenius Wilhelmsen Ocean optó por ese método, en la que se utilizó una combinación de grúa flotante, camión plataforma y bloques y vigas para cargar un módulo de Siemens de 350 toneladas en un buque con destino a la central eléctrica de Loy Yang, en Victoria (Australia), desde Müllheim (Alemania) a principios de año.
El sólido posicionamiento de Europa en el sector de la carga general
Una de las principales ventajas de Europa como mercado del transporte de cargas pesadas es la gran presencia de líderes del sector que tienen su sede y desarrollan una intensa actividad en la región. Esto ofrece tanto a los transitarios como a los propietarios de la carga un amplio abanico de profesionales a los que recurrir, especialmente a la hora de establecer colaboraciones.
Por ejemplo, tanto Maersk como Mediterranean Shipping Co., las dos mayores compañías navieras del mundo, tienen su sede aquí.
Debido al deterioro de las condiciones del mercado, la consolidación es ahora la tónica dominante, y se producen con frecuencia fusiones y asociaciones entre los principales actores del sector. Según JOC.com, esto también está atrayendo a nuevos actores al mercado europeo.
En concreto, la fusión del grupo alemán Zeaborn con Maritime Holdings Delaware, con sede en Houston (EE. UU.) y propietaria de Intermarine, dio lugar a la creación de Zeamarine. Esta ya es la tercera mayor naviera multipropósito del mundo.
En estas circunstancias, los transportistas especializados buscan llegar a nuevos cargadores y socios de transporte, algo que Breakbulk Europe facilita cada año.
El petróleo, el gas y las energías renovables podrían contribuir a impulsar un mayor crecimiento del mercado
El aumento de la inversión tanto en proyectos de petróleo y gas como en energías renovables podría impulsar una mayor recuperación del transporte de mercancías de gran tamaño y del transporte modular en el sector de la carga general.
Si nos fijamos en el sector del petróleo y el gas, hay unos 81 proyectos en fase de desarrollo, cuya puesta en marcha está prevista para 2025. El Reino Unido cuenta con la mayor cartera de proyectos de este sector energético. Tiene 37 proyectos previstos o en marcha, seguido de Noruega, con 28, e Italia, con 6.
El verdadero potencial económico reside en el sector marítimo. El 84 % de la nueva producción de gas en Europa procederá de proyectos marítimos durante la próxima década, y la mayor parte de ellos se desarrollarán en yacimientos de aguas profundas.
Del mismo modo, un enorme 97 % del nuevo petróleo se encontrará en bloques de exploración marítimos, aunque las aguas poco profundas proporcionarán la mayor parte de la nueva producción.
A pesar de la caída de la inversión en capital, Rusia es un mercado sólido al que hay que prestar atención en lo que respecta a inversiones y proyectos en el sector del petróleo y el gas. El país obtiene más del 40 % de los ingresos públicos de su industria de hidrocarburos y, con proyectos como los centros de GNL del Ártico en marcha, merece la pena estar atentos a Rusia. De hecho, el puerto de Zeebrugge actúa como puerta de entrada para las cargas pesadas con destino a Rusia, al ser un puerto de tránsito para módulos de petróleo y gas de gran tamaño destinados a proyectos con sede en Yamal, dentro del Círculo Polar Ártico.
Las energías renovables, especialmente la eólica, son actualmente una de las principales preocupaciones de los países europeos. En la UE, el objetivo es alcanzar una cuota del 20 % de energías renovables en el consumo energético para 2020. Para 2030, esa cifra aumentará hasta el 32 %.
Según las estimaciones de la Unión Europea, para el año 2030 se habrán incorporado 320 GW adicionales de energía eólica, tanto terrestre como marina, a la combinación energética de Europa. Alemania será el país que más capacidad instale, con 85 GW de energía eólica, seguida de Francia, con 43 GW, y del Reino Unido, con 38 GW.
Sin embargo, en 2019, el Reino Unido lidera la inversión en energía eólica. En el primer semestre del año, Gran Bretaña instaló 931 MW de capacidad eólica marina. Además, tiene en marcha proyectos de gran envergadura. Hornsea-1, un parque eólico de 1,2 GW que se está construyendo frente a la costa noreste, será el mayor de su tipo en el mundo una vez finalizado. Ørsted está instalando actualmente más de 100 aerogeneradores de Siemens Gamesa en el emplazamiento del proyecto.
La energía mareomotriz también supondrá un impulso ecológico para el sector energético europeo en las próximas décadas. Según las previsiones de la UE, se estima que, para 2050, un tercio de la capacidad mareomotriz mundial procederá de Europa. Eso supone unos 100 GW de energía.
También conviene mencionar la energía nuclear. Algunos proyectos ya están afectando al volumen de tráfico en los centros marítimos más activos. Fíjate, por ejemplo, en el puerto de Bristol, en Inglaterra. El puerto ha invertido recientemente en la grúa más grande del mundo para gestionar el transporte de cargas pesadas destinadas a la central nuclear de Hinkley Point, cuyo coste asciende a varios miles de millones. Se prevé que el puerto de Bristol gestione más de un millón de toneladas de mercancías destinadas exclusivamente a la construcción de Hinkley Point en los próximos años.
La grúa Saren SGC-250, de fabricación belga, con una capacidad de elevación máxima de 250 000 toneladas, es ahora un elemento clave de la infraestructura de Bristol y del proyecto de Hinkley Point.
Aprovecha la mejora de las condiciones del mercado en Breakbulk Europe
Breakbulk Europe, el mayor punto de encuentro del sector de la carga de proyectos, es el lugar ideal para aprovechar las perspectivas cada vez más prometedoras del mercado continental.
Tanto si eres una empresa de transporte, un propietario de la carga, un agente de transporte, un proveedor de equipos o te dedicas al transporte de cargas pesadas y de proyectos, aquí encontrarás a tu nuevo socio para contratos o proyectos.
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