EIC评估全球能源项目的潜力

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欧洲能源格局中正上演着一场关于进步与阻碍的悖论。对能源安全的追求正推动着石油和天然气（O&G）行业的海上及边疆勘探，尤其是在北海地区，而地缘政治紧张局势、通货膨胀以及政策不一致，正威胁着供应链的稳定并可能导致项目延误。 

与此同时，在英国、德国、丹麦和荷兰等成熟市场的带动下，海上风电行业正迎来波兰、爱尔兰、挪威和立陶宛等新成员的加入。然而，这一蓬勃发展的行业正面临通胀、供应链成本上升以及基础设施不足等挑战，预计将导致项目延误并阻碍发展势头。

氢能市场有望成为欧洲能源结构中的重要组成部分，这主要得益于德国希望用欧洲及全球的氢能供应替代俄罗斯天然气的雄心。尽管热情高涨，但其商业可行性仍处于起步阶段，欧盟的目标是到2030年实现年产1000万吨。 同样，碳捕获与封存（CCS）技术也日益受到青睐，这得益于欧盟《净零工业法案》中为2030年设定的雄心勃勃的目标。然而，二氧化碳运输与封存的复杂性——特别是在北海地区——凸显了CCS项目仍处于起步阶段。

在此背景下，核能正迎来某种程度的复兴，这既源于乌克兰冲突的推动，也源于人们对其在能源多元化中作用的日益认可。英国、法国、波兰以及若干东欧国家正在重新审视核能，同时探索大型反应堆和小型模块化反应堆（SMR）的发展。

可持续航空燃料（SAF）领域也正逐渐引起欧洲的关注，尽管进展缓慢，但英国正通过财政激励措施发挥引领作用。能源与航空行业之间的这种合作，有望推动向更清洁燃料的逐步但显著转变。

欧洲的能源格局正处于十字路口，一方面有雄心勃勃的计划和项目，另一方面却也面临着严峻的挑战。但关键在于韧性以及对能源资源的审慎多元化。

美洲地区的油气勘探与生产（E&P）活动正在加速推进，尤其是在巴西、圭亚那和墨西哥湾（GoM）。 巴西高产的盐下项目已成为其国家石油公司巴西国家石油公司（Petrobras）的优先事项，该公司计划在未来五年内向勘探与生产领域投资超过700亿美元，并特别关注浮式生产储卸油船（FPSO）的开发。 

与此同时，圭亚那的斯塔布罗克区块（Stabroek）持续取得勘探成果，推动埃克森美孚（ExxonMobil）推进多个油田开发阶段，其中包括一项预计于2024年获批、投资额高达129亿美元的重大开发项目。墨西哥湾（GoM）仍是壳牌（Shell）、英国石油（BP）和雪佛龙（Chevron）等国际石油公司的战略重点，这些公司正同时投资独立开发和回接开发项目，这凸显了该地区持久的潜力。

与此同时，美国已跃升为液化天然气出口领域的关键参与者，在乌克兰冲突后对欧洲的能源安全至关重要。然而，总计涉及2230亿美元资本支出的多个拟建液化天然气项目，其前景尚不明朗，需待美国大选后联邦政府的决策。

与这些发展趋势相伴，清洁能源行业正蓬勃发展，尤其是在美国——该国在美洲地区引领着清洁能源创新。 得益于《2022年通胀削减法案》提供的3690亿美元税收优惠，风能、太阳能、清洁氢能以及碳捕获与封存（CCS）领域的项目正加速推进。尽管即将到来的选举可能带来政策变动，但两党对风能和太阳能的支持表明该行业将持续增长。尤其是海上风电，正面临供应链延误等挑战，这些挑战已导致部分项目取消，凸显了向可再生能源转型的复杂性。

随着巴西和哥伦比亚等国积极探索海上风电的发展机遇，美国在清洁氢能领域也取得了长足进展，旨在依托政府的大力投资，建立覆盖全国的基础设施。 

中东地区正经历着一场非凡的转型，这从该地区正在推进的雄心勃勃的能源项目中可见一斑，这些项目的预计资本支出约为9790亿美元。这一巨额投资不仅标志着该地区正致力于加强石油和天然气基础设施建设，同时也表明其正积极拥抱可再生能源、电力项目以及关键的能源转型举措。 

引领这一增长浪潮的是阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，两国的投资份额分别为19.22%和19.2%，不相上下；随后是伊拉克、阿曼、卡塔尔、科威特和约旦，它们也做出了显著贡献。 值得注意的是，石油和天然气项目依然占据主导地位，占这些项目的73.47%。然而，可再生能源（6.34%）和能源转型项目（5.24%）所占比例的增加，凸显了向可持续能源来源的有意识转变。

2019年至2024年间的合同授予情况凸显了该行业的蓬勃发展，尤其是在上游和下游领域。然而，可再生能源领域以42份合同的激增，反映出行业正向清洁能源转型。 

根据2024年至2028年的电力和可再生能源装机容量预测，沙特阿拉伯位居前列，这与其到2030年将可再生能源占比提升至50%以实现能源结构平衡的愿景相契合。这一雄心壮志也体现了该地区对能源结构多元化的广泛承诺，其中阿曼在绿色氢能项目方面处于领先地位。

随着中东地区在能源发展道路上稳步前行，它正处于从以石油为主导的能源强国向可持续能源领军者的转型关口。这一转型不仅是一项财务举措，更明确表明该地区正认真推进其清洁技术计划。 

亚太地区的能源格局正经历一场关键性的转型，其标志是石油和天然气行业的微妙变化。尽管预计未来五年内的勘探活动将放缓，但油田开发工作正蓄势待发，即将做出的最终投资决策（FID）数量的增加便是明证。这一演变表明，行业战略重心正从寻求新储量转向提高现有油田的产量。 然而，马来西亚、印度、印度尼西亚和澳大利亚等国近期出现的重大招标活动，表明勘探工作正在复苏，这更像是战略上的调整，而非对勘探计划的全面撤退。

设施退役问题，特别是在澳大利亚，正逐渐成为一个备受关注的重点领域。随着大多数海上设施已使用超过30年并即将退役，这为将这些区域改造成可再生能源项目提供了难得的机会，尤其是在计划于2025年前设立的可再生能源专区内。

在中游领域，向燃气电厂的转型以及随之而来的对液化天然气再气化能力投资的重视，反映了该地区向更清洁能源的过渡。越南在中游项目资本支出方面的领先地位，凸显了为推动这一转型所进行的战略性投资。

可再生能源与能源转型的趋势尤为引人注目，相关项目公告数量显著增加，投资规模已超越传统能源领域。在脱碳目标和能源安全关切的推动下，澳大利亚、印度和中国正引领这一转型浪潮。以中国、印度和台湾地区为首的企业购电协议（PPA）市场的增长，加上对可再生能源的大规模投资，凸显了私营部门在此转型中的重要作用。

随着人们对氢能作为清洁能源的兴趣日益浓厚，东南亚各地正在探索一系列重大项目，加之对碳捕获技术的关注，这些迹象表明能源转型正采取多管齐下的策略。上游企业和液化天然气（LNG）企业在碳捕获计划中发挥的领导作用，进一步彰显了石油和天然气行业在塑造亚太地区可持续能源未来方面所发挥的关键作用。 

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EIC是全球最大的能源行业贸易协会之一，致力于服务向全球能源产业提供产品和服务的企业。EIC成立于1943年，是一家非营利性组织，在全球拥有超过800家会员企业。

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