EIC评估全球能源项目的潜力

欧洲 美洲 中东亚太地区

欧洲能源格局中正呈现出一幅“进步与阻碍并存”的悖论图景。对能源安全的追求正推动着石油和天然气（O&G）行业开展海上及边远地区的勘探活动，尤其是在北海地区，而地缘政治紧张局势、通货膨胀以及政策不一致，则可能扰乱供应链并延误项目进度。 

与此同时，在英国、德国、丹麦和荷兰等成熟市场的带动下，海上风电行业正迎来波兰、爱尔兰、挪威和立陶宛等新成员的加入。然而，这一蓬勃发展的行业正面临通货膨胀、供应链成本上升以及基础设施不足等挑战，预计将导致项目延误并影响发展势头。

氢能市场有望成为欧洲能源结构中的重要组成部分，这主要得益于德国希望用欧洲及全球的氢能供应替代俄罗斯天然气的雄心。尽管热情高涨，但其商业可行性仍处于起步阶段，欧盟的目标是到2030年实现年产1000万吨。 同样，碳捕获与封存（CCS）技术也日益受到青睐，这得益于欧盟《净零工业法案》中为2030年设定的雄心勃勃的目标。然而，二氧化碳运输与封存的复杂性——特别是在北海地区——凸显了CCS项目仍处于起步阶段。

在此背景下，在乌克兰冲突的推动下，加之人们日益认识到核能在能源多样化中的作用，核能正迎来某种程度的复兴。英国、法国、波兰以及若干东欧国家正在重新审视核能，同时探索大型反应堆和小型模块化反应堆（SMR）的发展。

可持续航空燃料（SAF）领域也开始引起欧洲的关注，尽管进展缓慢，但英国正通过财政激励措施发挥引领作用。能源与航空行业之间的这种合作，有望推动向更清洁燃料的逐步但显著转型。

欧洲的能源格局正处于一个十字路口，一方面有雄心勃勃的计划和项目，另一方面却也面临着巨大的挑战。但在此背景下，“韧性”以及能源资源的审慎多元化是关键所在。

美洲地区的油气勘探与生产（E&P）活动正在加速推进，特别是在巴西、圭亚那和墨西哥湾（GoM）。 巴西高产的盐下油气项目已成为其国家石油公司巴西国家石油公司（Petrobras）的优先发展方向，该公司计划在未来五年内向勘探与生产领域投资超过700亿美元，其中将特别侧重于浮式生产、储存和卸载（FPSO）项目的开发。 

与此同时，圭亚那的斯塔布罗克区块继续取得勘探成果，推动埃克森美孚推进多个油田开发阶段，其中包括一项预计将于2024年获得批准、规模达129亿美元的重大开发项目。墨西哥湾仍为壳牌、英国石油和雪佛龙等国际石油公司的战略重点，这些公司正在投资独立开发和回接开发项目，这凸显了该地区持久的潜力。

与此同时，美国已跃升为液化天然气出口领域的关键参与者，在乌克兰冲突后对欧洲的能源安全至关重要。然而，若干拟建液化天然气项目（总投资额达2230亿美元）的前景仍悬而未决，需待美国大选后联邦政府作出决定。

与这些发展趋势并行，清洁能源行业正蓬勃发展，特别是在美国——该国在美洲地区引领着清洁能源创新。 得益于2022年《通胀削减法案》提供的3690亿美元税收优惠，风能、太阳能、清洁氢能以及碳捕获与封存（CCS）等领域的项目正加速推进。尽管即将到来的选举可能带来政策变化，但两党对风能和太阳能的支持表明该行业将持续增长。尤其是海上风电面临诸多挑战，包括供应链延误，这已导致部分项目被取消，凸显了向可再生能源转型的复杂性。

随着巴西和哥伦比亚等国探索海上风电的发展机遇，美国在清洁氢能领域正取得长足进展，旨在依托政府的大额投资，建立覆盖全国的基础设施。 

中东正经历着一场非凡的转型，这从该地区正在推进的雄心勃勃的能源项目中可见一斑，这些项目的资本支出估计约为9,790亿美元。这一巨额投资表明，该地区不仅致力于加强石油和天然气基础设施建设，还积极拥抱可再生能源、电力项目以及关键的能源转型举措。 

引领这一增长浪潮的是阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯，两国的投资份额分别为19.22%和19.2%，不相上下；随后是伊拉克、阿曼、卡塔尔、科威特和约旦，这些国家也做出了重要贡献。 值得注意的是，石油和天然气项目依然占据主导地位，占这些项目的73.47%。然而，对可再生能源（6.34%）和能源转型项目（5.24%）的投入不断增加，凸显了向可持续能源来源的有意识转变。

2019年至2024年间的合同授予情况凸显了该行业的蓬勃发展，尤其是在上游和下游领域。然而，可再生能源领域以42份合同的激增，反映出行业正向清洁能源转型。 

根据2024年至2028年电力和可再生能源的预计装机容量，沙特阿拉伯位居前列，这与其到2030年将可再生能源占比提升至50%以实现能源结构平衡的愿景相一致。这一雄心壮志体现了该地区在能源结构多元化方面的广泛承诺，其中阿曼在绿色氢能项目方面处于领先地位。

随着中东地区致力于实现其能源发展目标，该地区正处于从以石油为主导的强国向可持续能源领军者的转型关口。这一转型不仅是一项财务上的举措，更明确表明该地区正在认真推进其清洁技术计划。 

亚太地区的能源格局正经历着一场关键性的转型，其标志是石油和天然气行业正发生着细微而深刻的转变。尽管预计未来五年勘探活动将放缓，但油田开发工作的势头正在增强，这主要体现在即将做出的最终投资决策（FID）数量有所增加。这一演变表明，行业战略重心正从寻求新储量转向提高现有油田的产量。 然而，马来西亚、印度、印度尼西亚和澳大利亚等国近期开展的大规模招标活动表明勘探工作正在复苏，这表明行业正在进行战略调整，而非全面退出勘探计划。

设施退役，特别是在澳大利亚，正逐渐成为一个重要的关注领域。随着大多数海上资产已使用超过30年并即将退役，这为将这些区域改作可再生能源项目提供了难得的机会，特别是在计划于2025年前设立的可再生能源区范围内。

在中游领域，向燃气电厂的转型以及随之而来的对液化天然气再气化能力投资的重视，反映了该地区向更清洁能源的转型。越南在中游项目资本支出方面的领先地位，凸显了为促进这一转型所进行的战略性投资。

可再生能源和能源转型的趋势尤为引人注目，相关项目公告数量显著增加，投资增速也超过了传统能源领域。在脱碳目标和能源安全关切的推动下，澳大利亚、印度和中国正处于这一转型的前沿。以中国、印度和台湾地区为首的企业购电协议（PPA）市场的增长，加上对可再生能源的大规模投资，凸显了私营部门在此转型中的作用。

人们对氢能作为清洁能源的兴趣日益浓厚，东南亚各地正在探索一系列重大项目，加之对碳捕获技术的重视，这些都表明能源转型正采取多管齐下的方式。上游企业和液化天然气（LNG）企业在碳捕获计划中发挥的领导作用，进一步彰显了石油和天然气行业在塑造亚太地区可持续能源未来方面所发挥的关键作用。 

关于EIC
EIC是全球规模最大的能源行业贸易协会之一，其成员企业为全球能源行业提供商品和服务。EIC成立于1943年，是一家非营利性组织，在全球拥有800多家会员企业。

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